早报（08.06）| 颠覆60年格局！霍尔木兹海峡将迎“新通行模式”；两大存储巨头盘后跳水；SpaceX市值蒸发2250亿美元

伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡航运线路达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。伊朗副外长加里巴巴迪也表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭，将在霍尔木兹海峡建立一种不同于过去60年的新通行模式。新航道同样为临时航道，预计可使用2至4个月。

加里巴巴迪否认有关伊美正在谈判的说法，但表示伊朗收到美方信息，并称美方表示准备恢复履行此前签署的谅解备忘录中的承诺。

当地时间8月5日，美国财政部宣布解除对与伊朗革命卫队相关航空公司及两架飞机的制裁。美方表示，作出这一决定是因为该公司的行为发生了变化。该制裁最初于2024年实施。

美股市场，三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。

SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越；AMD跌超7%、谷歌跌超4%；英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。

纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%，热门中概股多数下跌，小鹏汽车、蔚来汽车跌超2%，百度、京东、网易跌超1%。

日韩股市双双收涨，日经225指数涨3.66%报66300.44点；韩国KOSPI指数涨3.76%报6598.25点，韩国创业板指涨2.42%，连涨4个交易日走强；SK海力士涨5.77%、三星电子涨2.5%。

全球资产表现上，WTI原油期货9月合约结算价跌0.73%，报75.22美元/桶；布伦特原油期货10月合约结算价涨0.11%，报79.45美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨3.74%，报4308.00美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。

1. 也门胡塞武装再称袭击一艘沙特油轮

当地时间8月5日，也门胡塞武装军事发言人发表声明，胡塞武装使用一枚弹道导弹袭击了在亚丁湾航行的一艘沙特油轮，导弹击中目标，导致该船返航。此次袭击是胡塞武装执行针对沙特海上航运禁令、落实所谓“以封锁回应封锁”措施的一部分。声明还表示，胡塞武装将持续监视所有沙特油轮动态，并称在其提出的要求得到满足、相关封锁解除前，不会允许沙特油轮经红海南北航线通行。

2. 中方采取密集反制措施

商务部等有关部门宣布对美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施实施反制，包括：加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。

商务部表示，中方要求美方立即撤销有关措施，停止错误做法，回到通过友好协商和合作解决分歧的正确轨道上来，为维护中美建设性战略稳定关系共同努力。如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。

3. Anthropic确认组建芯片团队 自研AI芯片以降低对英伟达的依赖

根据一份招聘信息以及公司声明，Anthropic正在招聘工程师，为其Claude模型设计定制芯片。发言人表示，公司正在组建内部半导体团队，为Claude设计专用芯片。这是Anthropic首次公开确认相关计划。据悉，Anthropic将协同设计硬件和AI模型，使Claude能够在“满足客户需求的规模下”运行得更快、更高效。

4. 贝佐斯年内首次减持亚马逊股票 套现3.5亿美元

亚马逊股价周一创纪录新高之际，贝佐斯出售了价值近3.5亿美元的亚马逊股票，这是他今年首次出售该公司股份。周三盘后发布的Form 4申报文件中披露了这笔交易。这位亿万富豪两天前在另一份文件中表示，计划出售最多1500万股亚马逊股票，价值超过40亿美元，此次出售仅占该计划的一小部分。即使在此次出售后，贝佐斯仍以8.16%的持股比例遥遥领先，为亚马逊最大股东。

5. 两大海外存储巨头发布业绩

闪迪收跌5.4%，盘后股价继续下跌。公司2026财年第四季度实现营收89.65亿美元，同比大涨372%；非GAAP口径下调整后每股收益（EPS）为39.25美元，较上年同期0.29美元激增。业绩指引显示，2027财年第一季度预计实现营收103亿美元至108亿美元，低于市场预期。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。

西部数据临近尾盘跳水，收跌5.36%，盘后股价大跌逾11%。公司2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%；第四财季调整后每股收益（EPS）为3.56美元。预计第一财季营收40亿-42亿美元，预计第一财季调整后EPS为3.85-4.15美元。

6. 韩国存储巨头CEO被指控涉嫌失信，警方已启动调查

韩国一家小股东权益团体就三星电子和SK海力士高管涉嫌背信行为提起投诉，相关案件已被移交警方立案调查。该团体指控三星电子联席CEO全永铉、副会长卢泰文及SK海力士CEO郭诺正在与工会的绩效奖金谈判中未经审慎评估便达成协议。

7. 字节发布音视频全双工大模型 SeedRealtime

字节跳动正式推出原生音视频全双工大模型SeedRealtime。SeedRealtime用统一架构原生融合音频、视频与文本，能在连续的多模态信息流上实时交互，带来“边看、边听、边说”的全新体验。

8. 长鑫存储拒绝苹果压价

据媒体报道，苹果公司曾试图与长鑫存储（CXMT）商谈更低的DRAM（动态随机存取存储器）采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能，因此长鑫存储无需迁就苹果公司苛刻的条件。

9. 中际旭创H股获高盛增持324.51万股

港交所披露易网站显示，7月30日，高盛集团在中际旭创H股的多头权益由约324.27万股增至648.78万股，占已发行H股的比例由5.95%升至11.9%。此次变动涉及约324.51万股，平均价格为每股946.4902港元。此次权益变动发生在7月30日，即中际旭创H股上市首日，相关申报于8月4日提交。

10. 段永平减持泡泡玛特

港交所披露数据显示，7月30日，段永平对泡泡玛特的多头持仓比例由此前的7.65%下降至5.55%。对此，泡泡玛特方面回应称，本次持股下降并非二级市场直接减持，而是期权合约履约。段永平本人也表示：“就是put expired，部分被call走了。”

11. 余承东：内存高昂涨价，手机之后可能都要大规模涨价

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。

12. 宇树科技8月7日举行IPO网上路演

宇树科技8月5日公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演将于2026年8月7日14:00—17:00举行。本次拟公开发行新股4044.6434万股，占发行后总股本的10.00%。

1. 中国7月RatingDog服务业PMI降至50.4

据RatingDog最新PMI调查数据显示，7月中国通用服务业商业活动指数从6月的54.1骤降至50.4，创2024年9月以来最低读数，服务业扩张连续第二个月放缓。综合产出指数从6月的53.6降至50.8，为近一年来最低增速。RatingDog创始人Yao Yu表示，服务业PMI预计短期内将维持在荣枯线以上，但复苏节奏将取决于内需强度与企业信心的走向。

2. 《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布

工信部会同多个部门联合制定的《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布。在今年1月国新办举行的新闻发布会上，工信部表示，将持续优化企业发展环境，制定“十五五”促进中小企业发展规划；加快构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，健全中小企业特色产业集群梯度培育体系。

3. 香港7月PMI降至51仍连续3个月向好

随着产出增长创5个月高位，香港私营经济于7月稳健向好。标普全球公布，7月香港采购经理指数经季节调整后，从上月52降至51，处于50持平线之上，反映营商环境连续3月好转，惟景气提升温和。标普表示，PMI指数轻微回落，多少反映香港私营企业的订单增长减慢，扩张速度远低于中东战争前夕，整体温和。

4. 美国7月“小非农”人数增加4.4万

美国7月ADP新增就业4.4万人，远低于市场预期的7万人，为今年以来最低水平；跳槽员工薪资同比上涨7%，为近一年来最快增速；留任员工薪资增幅则维持在4.4%。周五将公布的美国7月非农就业报告备受市场关注。

此外，美国7月ISM服务业指数升至54.1，较6月小幅上升0.1点，低于预期的54.5。新订单增长加快、商业活动升至数月高位。不过，成本压力重新抬头，支付价格指数大幅升至70.3。同时就业指数重新跌入收缩区间。

5. 美联储官员卡什卡里：现在是时候开始逐步上调利率了

美联储官员卡什卡里表示，现在是时候开始逐步上调利率了。沃什则告诉他，要做他认为对经济有利的事情。卡什卡里还表示，他并非呼吁大幅提高利率。他的目标不是减缓经济增长，而是实现2%的通胀率。

6. 日本央行6月会议纪要显示委员看涨通胀

日本央行公布的6月政策会议纪要显示，大多数委员认为潜在通胀存在上行风险，并指出若经济和价格走势符合展望，委员会计划继续加息。有委员提议应考虑每隔几个月加息一次，并将基准利率尽快提至接近1.1%至2.5%的中性水平。针对国债购买，委员警示若购债被视作旨在降低长期利率或损害央行信誉，需明确暂停削减购债规模非出于财政考量。

1. 国内航线燃油附加费再次下调

据多家航空公司消息，8月5日起销售的国内航线机票燃油附加费再次下调。调整后的国内航线燃油附加费标准为：800公里以上航线每位成人旅客收取70元燃油附加费，800公里(含)以下航线每位成人旅客收取40元燃油附加费，相较于调整前分别降低了30元和10元。

2. 乘联分会：7月全国乘用车市场零售150.6万辆

乘联分会发布数据显示，7月1日-31日，全国乘用车市场零售150.6万辆，同比去年同期下降18%，较上月同期下降6%，今年以来累计零售1,020.7万辆，同比下降20%；7月1日-31日，全国乘用车厂商批发224.1万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降5%，今年以来累计批发1,478.8万辆，同比下降5%。

3. 广东成为全国首个单月用电破千亿度省份

据广东电网消息，广东7月全社会用电量突破千亿千瓦时大关，达1007.98亿千瓦时（亿度），成为全国首个单月用电量突破千亿千瓦时的省份。今年1-7月，广东全省全社会用电量达5722.80亿千瓦时，同比增长7.67%，持续保持稳健增长态势。工业用电是用电量增长的主力，高端制造新动能持续发力。

4. 2026年度电影总票房突破235亿 暑期档热度持续走高

根据网络平台数据，2026年度电影总票房(含预售)突破235亿元，暑期档票房已突破77亿。《飞驰人生3》、《功夫女足》、《给阿嬷的情书》暂列2026年度电影票房榜前三。

昨日，A股方面，沪指涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50涨4.78%。全市场成交额26799亿元，超3700只个股上涨。存储芯片、CPO概念、小金属、贵金属、培育钻石等上涨，银行、石油、白酒股下跌。

港股方面，恒指涨0.24%，国指涨0.34%，恒生科技指数涨0.97%。大型科网股多数上涨，PCB概念、存储半导体、黄金股、影视股、电力设备股纷纷上涨；光通信、内银股、石油股齐跌。

主力动向，南下资金净卖出港股13.98亿港元。中芯国际、华虹宏力获净买入11.52亿港元、9.90亿港元；盈富基金、腾讯控股遭净卖出20.31亿港元、8.44亿港元。

两市融资余额：截至8月4日，上交所融资余额报13294.07亿元，深交所融资余额报12547.38亿元；两市合计25841.45亿元，较前一交易日增加119.71亿元。