北京
半导体板块刚刚经历了十多年来最惨烈的一个月。费城半导体指数（SOX）在7月创下2008年金融危机以来最差月度表现，较6月高点跌超20%。但这一轮围绕AI的抛售潮，或许正在迎来转折。
Jefferies分析师在周一的一份研报中指出，微软和亚马逊的业绩表现，是迄今为止最有力的证据，表明大规模押注AI将为客户和基础设施提供商带来切实回报。该机构告诉客户，他们认为近几周围绕AI交易的负面情绪可能已经触底。
这个判断建立在上周两大云巨头的财报基础上。微软和亚马逊交出的成绩单优于市场预期，被部分华尔街人士视为验证了科技巨头AI支出的合理性。两家公司公布业绩后，芯片股上周五开启反弹，分析师们从中看到了情绪转变的信号。
花旗、美银和瑞银的分析师也表达了类似立场，称这些科技巨头的业绩强化了他们对芯片股的信心。受此推动，AI芯片龙头英伟达周一大涨3%，叠加上周五的3%涨幅，连续两个交易日走高。高通和英特尔同样录得上涨，带动SOX指数攀升约1%。
即将到来的财报可能进一步重燃市场热情。AMD于周一上涨2%，将于周二盘后公布业绩，分析师预计其营收和利润将在AI需求爆发的推动下持续增长。闪迪和西部数据也将在本周晚些时候发布财报。
摩根士丹利分析师在周一给客户的报告中称，他们预计AMD、闪迪和西部数据将交出"又一组强劲的"业绩。这三家公司尽管近期股价有所回落，但今年以来仍是标普500中表现最靠前的选手——AMD股价年内涨超一倍，西部数据翻了三倍，闪迪更是飙升约400%。作为对比，英伟达年内迄今上涨11%，与标普500指数走势基本一致。英伟达的财报则定于本月晚些时候公布。
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