上海
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美伊冲突下霍尔木兹海峡封锁引发磷肥等化肥短缺问题，冲击粮食供应链，此外，季节性气候预测显示，2026年可能出现有记录以来最强的厄尔尼诺事件，增强并加剧全球多地旱情。世界粮农组织认为，新一轮厄尔尼诺可能成为近年来影响全球农业的最大气候变量，热浪、干旱和强降雨或使多个农业产区同时受灾。这背景下，全球农业正面临“成本上升”与“产量受损”的双重挤压。对于高度依赖化肥进口且气候适应能力较弱的新兴市场国家而言，这种叠加冲击尤为致命，可能直接触发局部地区的粮食安全危机，并通过国际贸易网络向全球食品价格传导，农产品价格有望阶段走强。
农业ETF华夏（516810）持仓农业化工、种植业、生猪养殖等多个细分板块龙头，充分受益反内卷、化工周期、种业安全、猪周期反转等多重共振，目前估值处于历史低位（联接A：016077；联接C：016078）。
粮食ETF华夏（159030）覆盖种业、种植业、化肥农药等多个细分板块龙头，跟踪指数化肥含量、农业种植含量位居全市场第一，充分受益粮食安全战略、种业振兴、小麦主粮丰产托价、粮价企稳回升等多重共振。
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