河北
当地时间周一，亚马逊股价最新上涨5%，报285.01美元，创历史新高，市值首次突破3万亿美元。路透社指出，该股今年以来累计上涨超过23%。推动上涨的是强劲财报，以及 AI 热潮正为其云计算业务带来新增需求的迹象。云计算是亚马逊的主要利润引擎。
这轮上涨的起点在上周。亚马逊公布了四年多来最强的云业务增长，并上调全年资本开支预期，股价当日录得2012年4月以来的最大单日涨幅。
对市场而言，上调开支比业绩本身更关键。Nationwide 首席市场策略师马克·哈克特说，进入财报季时的最大疑虑，是超大规模云厂商是否正在关小 AI 支出的阀门。亚马逊和微软的财报没有给出这样的消息，市场由此收到了解除警报信号。
被打消疑虑的不止亚马逊一家。周一，微软上涨4%，Meta Platforms 上涨6%，Alphabet 上涨3.6%，甲骨文上涨5%。微软上周表示，预计在2027财年之前将持续产生现金，资本开支指引低于华尔街预期，其股价录得2008年以来最大单日涨幅。
现金流开始分化
不收缩支出的代价，已经反映在部分公司的现金流上。特斯拉和 Alphabet 上一季度现金流为负，对 Alphabet 而言尚属首次；Meta 的自由现金流下滑91%。这些公司仍在向 AI 基础设施投入数十亿美元。
哈克特由此判断，七巨头内部开始出现赢家与输家的分化。他说，这些公司长期被当作一家大公司来对待，经过上周的走势，市场正把它们当作各自独立的公司来定价，这说明平衡正在回归。
分化之下，亚马逊站上了此前只有四家公司到过的位置。苹果、微软、Alphabet 和英伟达此前曾录得3万亿美元市值，其中英伟达目前市值接近5万亿美元，为全球最高。亚马逊在2024年6月首次达到2万亿美元估值，此后用两年多时间再添1万亿美元。
创纪录的同一交易日，亚马逊最大个人股东在减持。周一盘后，一份监管文件显示，公司执行董事长贝索斯减持亚马逊股票，规模40.7亿美元。亚马逊股价在盘后交易中下跌近2%。
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