8.3八百万操作|想好了！A股大龙今天加仓这几个方向！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周一A股依旧是一个全线下跌的行情，科技板块半导体再次下跌快8个点，这说明短期A股还没有调整结束，这种持续的大幅下跌是危险信号，大龙之前说过，A股会维持1-2个月的震荡调整才能上涨，目前这个思路依旧不变，8月份的A股别有太高的期望，这个月涨跌空间都不大，震荡筑底为主。

大龙现在5层仓位，继续慢慢定投一些长期看好的方向，其他的就暂时不乱动，先等A股调整结束，轻仓运行。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量15100亿，相比周五大幅缩量23.53%

主力资金净流 出286亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌5.01%

港股创新药跌1.69%

美股纳斯达克期货指数涨0.85%

恒生港股通新经济指数涨0.57%

恒生科技今日涨0.67%

北证50跌0.58%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色年底会有行情，但最近还是震荡为主，大龙今天暂时不动， 黄金白银 黄金短期还是没什么行情，大龙暂时观望。半导体芯片计算机科技半导体芯片设备现在是跌破60日均线的状态，大龙先观望，等止跌在。人工智能软件AI应用 人工智能大龙打算近期加点。CPO通信算力 CPO通信算力大龙慢慢低吸一部分 。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先拿好等涨，但短期并不是会马上起来。锂矿 短期除了位置很低了锂矿看看偶尔的反弹是可以。机器人 马上8月宇树科技要来了，会刺激及机器人短期涨一波，但也只是短期行情，并不会持续。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，白酒没有长期的行情，大龙不打算进场。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块

证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作，短期只能看一些反弹。医药医疗创新药中药 创新药短期已经涨了一阵子，现在要调整一段时间港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不玩。美股 美股现在是中报公布时间， 每年这个时间美股都跌，要9月以后才好， 其他没事。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点，过段时间进。MLCC：大龙已经清仓了很久，暂时不动。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓1万$招商体育文化休闲股票C$（015395）

AI应用：

7 月整个科技硬赛道集体深度回调，算力、光模块、半导体高位筹码集中兑现，AI 应用板块被大盘情绪带崩被动杀跌，行业商业化落地节奏丝毫没有放缓。这只基金实质重仓 AI 短剧、数字内容、虚拟文娱、智能体育等下游应用标的，属于 AI 产业链最末端变现环节。按照历年资金轮动规律，8 月资金会从拥挤的硬件端高低切换至超跌应用端，叠加暑期内容消费旺季催化，板块短期修复反弹确定性很高。目前板块经过连续下挫估值处于低位，拥挤度充分出清，借震荡低点大额加仓，博弈 8 月 AI 应用端季节性资金回流带来的阶段性行情。

2.加仓5000元$平安数字经济精选混合C$（026274）

国产算力：外围美股算力标的阶段性波动，给国内算力板块带来了情绪层面的压制，场内资金短期分歧加大，造成盘面宽幅震荡反复。但国内数字经济顶层规划具备极强延续性，新型算力基础设施属于硬性投入，十五五期间大规模算力网络建设计划明确，本土智算中心扩建、政企私有化大模型部署都在稳步推进。外部技术壁垒倒逼产业链全面自主替代，从算力芯片到服务器整机国产替代空间广阔。当下下跌更多是恐慌性情绪释放，逢低布局，长期依托政策红利等待国产算力生态不断完善带来的价值重估。

3.加仓1万013384$恒生前海高端制造混合C$(013384)

算力CPO：

算力硬件赛道此前积累了大量抱团筹码，在市场风险偏好回落之后迎来集中松动调整，CPO 板块随之深度回撤，不少人误以为赛道景气度终结。事实上高速算力传输的硬件刚需无法替代，共封装光学是超高密度服务器降本增效的必经路径，海外大厂 1.6T、3.2T 光模块订单长期锁定，国内厂商在全球产业链话语权稳固。进入 8 月，科技板块超跌品种存在技术性修复需求，叠加云厂商新财年资本开支指引即将落地，具备较强反弹催化。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金

1.加仓5000元$南方恒生科技ETF联接(QDII)C$(020989)

恒生科技：港股是7月份为数不多上涨的板块，主要是全球股市都在调整，资金就跑到港股低洼地去，港股现在还在低位，大龙先定投一下。

2.加仓5000元$泰信低碳经济混合C$（'013470）

CPO：7 月 CPO 光通信赛道属于典型的高位获利盘了结行情，短期股价大幅回撤更多是上半年涨幅过大后的估值挤泡沫，并非行业需求出现拐点。算力大规模普及倒逼高速光互连硬件迭代升级，CPO 作为下一代光互联核心方案，已经进入头部云厂商批量采购周期，行业长期景气周期被拉长。同时算力基建本身属于新型低碳数字基建，贴合低碳经济产业大方向，政策层面持续给予产业扶持。经过一轮深度调整后板块抛压基本释放，趁着低位震荡小幅加仓，埋伏算力技术迭代持续渗透带来的后续反弹行情。

3.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（'025657）

量化：8 月市场明显进入科技赛道内部快速轮动的存量博弈行情，AI 硬件、AI 应用、港股科技几天就完成一轮高低切换，普通主观交易很容易踏错节奏、追涨亏损，这种高波动碎片化行情恰好是量化策略的适配环境。当前 A 股日均成交额维持万亿级别，充足流动性给多因子模型捕捉个股定价偏差、行业轮动机会提供土壤，依靠程序纪律化自动调仓，完全规避人性情绪化操作弊端。持仓分散覆盖全市场上千只个股，平滑算力、科技等高波动赛道回撤，用来平衡整体账户波动，抓取市场零散的结构性轮动收益。

今日减仓思路：无

大龙今天加了 招商体育文化休闲股票（AI 应用）、平安数字经济精选混合（国产算力）、 恒生前海高端制造混合C(013384)（算力 CPO）、南方恒生科技指数（恒生科技）、泰信低碳经济混合发起式（CPO）、国金智远量化选股混合（量化）今日总计加仓4万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！