上海
1、AI硬件：欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂
据媒体报道，欧盟27国集团的执行官周四表示，欧盟将提供100亿欧元(114亿美元)的资金，资助企业建立7个人工智能巨型工厂，以缩小与美国的人工智能差距。欧盟委员会表示，希望公共融资能够吸引额外的200亿欧元(228亿美元)私人投资。企业现在可以竞标建造超级工厂的合同，这些工厂计划配备至少10万个尖端人工智能芯片，其性能大约是目前欧盟运行的数据中心性能的四倍。
东兴证券分析师石伟晶表示，超节点与Scaleup网络是突破算力通信瓶颈、支撑万亿级大模型与高实时性应用的关键基础设施。2026年国内和北美超节点陆续进入量产交付期，英伟达确立超节点技术范式。国内AI算力网络在高速互联领域仍存在技术代差，自主可控需求迫切。
A股上市公司方面
锐捷网络：公司是字节跳动、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商，支撑其智算中心网络建设，2025年互联网行业收入占数据中心交换产品收入的90%。
沃尔核材：公司的单通道224G产品已向英伟达、谷歌等客户批量交付，AI超节点驱动铜连接需求，公司作为国内高速通信线领军企业，生产工艺及设备规模均处于行业第一梯队，且下游客户涵盖铜连接行业头部企业安费诺、莫仕、泰科、豪利士、立讯等。
2、AI应用：消息称字节Seedance2.5即将正式上线
据报道，字节跳动旗下视频生成大模型Seedance2.5即将正式上线。届时用户可在即梦等国内外C端渠道使用。目前即梦已上线预热页面，显示即将首发，还会有会员和积分折扣优惠。不过，火山方舟的API服务大概在一周后才会开放。目前Seedance2已在短剧、营销、内容生成等场景中验证付费需求，Seedance2.5若进一步提升长视频生成、可控编辑和企业级交付能力，有望继续打开模型调用、企业订阅、内容工具链和行业解决方案的变现空间。
多模态大模型已经从“降本增效工具”进入“商业化兑现关键节点”，视频生成能力正成为模型厂商MaaS收入增长的重要抓手。
中邮证券王晓萱建议关注模型方与版权内容方两条投资主线。一方面，模型方及AI应用生态公司有望受益于多模态模型调用量提升和企业级MaaS商业化加速，建议关注具备模型能力、应用入口或生态资源的公司；另一方面，IP版权方和内容方有望受益于AI视频生成对于高质量、可授权内容资产的需求提升，多模态生成的规模化应用需要文学IP、影视素材、短剧内容、动画形象和版权库作为支撑，建议关注具备版权储备、内容运营和IP变现能力的公司。
A股上市公司中
上海电影：与即梦AI开启“AI+影视”战略合作。
引力传媒：已在营销业务中大量应用外部AI工具包括即梦。
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