川黔的“微笑”，有何不同？

• 真正具有长期生命力的传统产业，需要同时回答两个问题：能否持续生产高品质、差异化的产品？能否把这种品质转化为消费者可感知的文化、服务和生活价值？川黔的“微笑”虽然弧度不同，却都是中国白酒乃至传统产业穿越周期的现实范本。

文｜石磊

2000年前后，国窖1573、洋河蓝色经典等新品问世，盘中盘、深度分销全面铺开，引领了白酒“黄金十年”的强劲增长

2012年之后，白酒价值战略全面升级，从产区到名酒，从品质到文化，多重价值的积累增长，最终推动白酒行业穿越调整，迈上历史性的高点。

起落背后，市场目光大多盯住价格波动、渠道库存、单品胜负，但很少有人深究更底层的命题：白酒产业穿越周期的逻辑和本质，到底是什么。

事实上，历史经验已经告诉我们，白酒调整发展的规律，完全吻合经济学中的“微笑曲线”，作为经典传统产业，每一轮调整，本质都是再造“微笑曲线”、重塑产业价值两端的过程。

当下，四川、贵州两大白酒核心板块，已逐渐显现全新的产业“微笑”。

贵州推动“卖酒向卖生活方式”转变，拓宽产业价值边界；四川聚焦全产业链创新，推动产业向高附加值领域延伸。

两种不同的产业“微笑曲线”，不仅锚定了产区资源禀赋与长远方向，也为全行业探索周期突围路径，提供了重要启示。

“微笑曲线”最初用于解释制造业价值链中不同环节的附加值分布。

曲线的中间底部，代表基础性的加工制造，曲线左侧是研发、设计、技术、标准等前端环节，右侧是品牌、营销、渠道、服务等面向市场的环节。通常情况下，制造环节更容易受到成本、产能和同质化竞争影响，两端具有更高附加值，当价值链两端持续向上延伸，“微笑”变得更加清晰、优美，标志着产业摆脱低端竞争，实现更高水平、更高质量的发展。

放到白酒产业中，这条曲线的中间是酿造生产环节，这无疑是白酒一切价值的基底，但在新的经济环境与消费形势下，仅靠扩大产能，提高“底部”，已难以带来发展增长。

在曲线左侧，是白酒的制造方式，包括原粮育种、微生物研究、酿造工艺、酒体设计、产品研发、质量标准、数字化生产、绿色改造和供应链协同等，它们决定了一瓶酒能否保持稳定品质，更通过技术性壁垒的提高，实现价值增长。

在曲线右侧，是白酒的经营方式，包括品牌、渠道、文化表达、餐饮、文旅、体验、服务等，它决定产品如何抵达用户，也决定白酒能否从一次性商品交易，延伸为持续的文化服务和消费关系。

贵州白酒的一个鲜明特征，是产量占比低，价值占比高。

数据显示，贵州酱香型白酒产能约60万千升，约占全国酱香型白酒总产能的80%，凭借不足全国5%的白酒产量，拿下全国白酒市场约30%的销售收入，贡献行业利润总额超过40%。

贵州白酒的这种结构性特征，是自然条件所决定的。作为贵州酱酒的核心腹地与价值核心，赤水河流域产区的范围极小，生态、气候和微生物环境高度稀缺。贵州酒业发展、升级的路径，一方面是更好地保护稀缺资源，一方面是更高地转化消费价值。

所以，贵州白酒“微笑曲线”的左端，必然是对稀缺资源价值的不断固化、转化。

但稀缺资源不会自动提升和“变现”，必需生态保护、原料标准、酿造规范、企业治理等一系列“后天”加持。

于是，贵州省“十五五”规划提出，统筹优质酿造资源向重点产区、重点企业倾斜，深化“赤水河谷中国酱香”产区品牌建设，推进重点酒企改造提升，加强白酒基础研究和关键技术攻关，推动产业链上下游智能化改造、数字化转型和绿色升级。

在原料端，规划提出，强化酒用高粱种质资源保护和标准化、规范化、规模化种植；在产品端，则要求企业围绕个性化、时尚化、健康化消费趋势合理开发特色产品。

在企业层面，贵州茅台提供了一个典型样本，其2025年年报显示，公司持续构建覆盖制曲、制酒、勾贮、包装等环节的全产业链质量管理体系，并通过数字化手段加强关键环节过程管控。同时，公司围绕原料与风味、酿造环境稳定性、微生物多样性和绿色酿造技术，持续进行深度科研。

贵州白酒更具辨识度的动作，出现在“微笑曲线”右侧。

2026年7月，贵州省政府办公厅印发黔府办发〔2026〕13号文件，即《贵州省打造“卖酒向卖生活方式”转变升级版行动方案（2026—2030年）》。

方案提出“以文化为内核、以旅游为载体、以酒为媒介、以生活为场景”，实施业态、产品、经营主体、宣传推广四大升级行动。到2027年，贵州计划省级新增打造10个特色酒庄、10条美酒美食街区、5家高星级白酒体验酒店、10个特色酒馆，并升级打造21个酒旅融合景区。

这份方案对白酒“生活方式”，给出了清晰、全面的设计。

特色酒庄将发展私人调酒、基酒专属储存、个性化灌装、酒庄民宿、田园餐厅、“一日酿酒师”和酒庄品酒会；美酒美食街区将引入“前店后坊”品牌体验店、微型酿酒工坊、酒器设计和主题餐饮；社区、酒店、景区、演艺、零售等空间，也将成为白酒体验的具体载体。

这对应了制造业服务化的基本逻辑，消费者购买的不再只是产品本身，还包括知识、服务、体验和情感等复合型价值。

随着“微笑曲线”右侧的不断延伸，贵州白酒的产业价值开始向地方经济扩散。

2025年，仁怀市已拥有国家A级旅游景区17家，全年接待游客突破1100万人次，过夜游客近330万人次。酒镇、酒庄、工业旅游、红色文化、酿造体验、定制服务……，白酒价值正在朝着住宿、餐饮、交通、文创和零售等方向快速延展。

在产业融合理论中，当原本独立的行业开始共享产品、场景、用户和收入来源，产业边界便发生模糊。贵州的“酒+旅游”“酒+餐饮”“酒+演艺”“酒+住宿”，正在把一条以制造为中心的产业链，转化为包含多种服务业态的价值网络。

贵州“微笑曲线”的特征，是从“左”向“右”，在做实、做强酿酒内核的基础上，通过文化和生活方式，扩大稀缺资源的价值边界，为产业发展打开更宽广空间。

如果说贵州白酒的特征，是资源的极度稀缺性，那么四川白酒最具识别度的优势，则是产业价值的广度和厚度。

2021年，川酒规上白酒企业的产量为364.1万千升，在全国规上白酒产量占比超过50%，2025年，川酒产量125.2万千升，在全国占比35.3%。

如此雄厚的规模优势，源自四川拥有多个白酒核心产区、多种香型、多个全国性名酒品牌，同时分布着大量原酒企业、中小品牌、包装企业、科研机构、检测平台和流通主体。

在这个成熟完善的产业共生系统中，龙头和品牌酒企，发挥市场销售、产区推广等作用，原酒及配套企业负责专业化精细分工，科研平台与人才队伍构筑起坚实的公共服务能力，为产业发展筑牢根基。

在白酒行业深度调整的背景下，川酒升级的核心逻辑，不再是产能规模扩张，而是以市场为核心导向，完成全产业链的价值再造。区别于贵州依托稀缺资源向外延伸的价值路径，川酒则是以消费迭代、需求变革为牵引，反向倒逼酿造工艺、技术标准、供应链体系的前端升级，双向抬升产业“微笑曲线”。

这一市场化、价值化的升级路径，已经清晰体现在四川白酒产业的顶层设计中。

2025年，四川省经济和信息化厅等9部门联合印发《推动川酒产业高质量发展行动方案（2025—2027年）》，围绕生产线改造、数字化转型、绿色酿造、技术创新、标准建设、原粮供给、人才培育、产品矩阵、渠道创新、产业融合与国际化布局，明确7大方向、21项重点任务，构建起市场牵引、全链升级、价值重塑的完整产业发展体系。

方案中提出，巩固提升优质生产供给能力，建立川酒全生命周期大数据平台，开展价格指数、消费趋势等大数据分析和产品追溯，支持龙头企业建设运行四川省数字化转型促进中心；构建适应消费新需求的产品矩阵，支持龙头企业升级迭代拳头产品，创新设计拓展酒体、风味、外观的时尚表达，支持企业开发低度化、健康化白酒新品，拓展威士忌、果酒、露酒、精酿啤酒等新酒饮，认定培育一批白酒行业“产品创新”标杆。

正是基于完备、领先的“左侧”制造体系，川酒才有能力和底气，快速响应市场变化，完成从“产能供给”向“需求适配”的价值转型。

2025年，五粮液推出29度“五粮液・一见倾心”，适配年轻社交、微醺消费场景；2026年，泸州老窖推出28度“高光”，主打纯饮、冰饮、调饮等新式饮用体验，贴合年轻消费偏好；舍得酒业推出29度“自在”老酒，占位轻松、畅饮、高品质的新型日常消费。

尤其具有代表性的是邛崃产区，作为传统的“中国原酒之乡”，邛崃过去长期以输出基酒、代工生产为主，处于价值链的中端底部。

而近年来，当地依托完整的酿造供应链基础和技术、人才等资源优势，紧紧抓住消费变革趋势，主动布局转型，打造中国酒业梦工场、天府潮饮园等专业化载体，培育崃州威士忌、觅山青梅酒等创新IP产品，同时孵化低度白酒、风味果酒等多元化产品。

▎#AIIC2026 酒业创新与投资大会会场——邛崃中国酒业梦工场

2026年9月，#AIIC2026 酒业创新与投资大会将在邛崃举行，这进一步标志着，邛崃产区已从单纯的原酒供给基地，转型为酒业市场化创新高地。

与此同时，四川还涌现出相当数量的白酒新型终端，社区打酒站、智能终端、散酒连锁、原酒零售、个性化定制等业态快速发展，源酒之家、唐三两、斑马侠等品牌不断拓展市场，充分发挥川酒品类丰富、产能分层的优势，以不同等级、不同风味、不同价位的产品供给，融入大众日常消费与本地生活。

比较而言，川酒的“微笑曲线”是从“右”向“左”，作为白酒生产第一大省，却主动告别“生产导向”的传统模式，全面迈入“市场需要什么，产业就赋能什么”的精准发展阶段。

川黔白酒不同的产业“微笑”，本质是资源禀赋差异之下，因地制宜的产业升级选择。

贵州白酒扎根赤水河流域，以稀缺的酿造生态构筑核心竞争力。产业发展的核心命题，是守住稀缺资源根基，依托文化、体验、场景，持续拓宽价值边界，走出由左向右延伸的升级路线。

四川白酒的核心优势，是国内最完整的白酒产业集群，多产区、多香型、全链条配套形成雄厚产业底盘。川酒升级重心落脚于激活集群效能，以终端市场需求牵引前端制造革新，完成由右向左的价值再造。

两大产区差异化的转型路径，可以在中国制造业发展历程中找到清晰参照，珠三角、长三角数十年的产业迭代，正是“微笑曲线”最鲜活的本土化实践样本。

改革开放初期，两大区域同样依托土地、人力成本优势，承接加工组装业务，长期停留在价值链中段洼地。之后，伴随着要素成本上涨、同质化竞争加剧，两地走出既有共性、又各具侧重的升级路线。

以深圳为核心的珠三角，制造业基础薄弱、土地空间紧张，所以选择“腾笼换鸟”，将低附加值组装工序向外疏导，核心区域集中资源攻坚芯片、硬件底层创新，同时发力自主品牌打造、跨境电商、全球化终端渠道运营等。它的“微笑曲线”与贵州相似，守住稀缺创新要素，向外拓宽产业价值边界，依靠高附加值研发与品牌服务放大收益。

长三角则拥有国内门类最齐全、层次最丰富的制造业底盘，从基础零部件、精密加工到高端装备，以汽车领域为例，甚至形成了“跨省域4小时产业圈”。在产业进化中，长三角依托国内庞大内需市场，通过智能化、绿色化等方式，加速构建以‌高端制造业‌为核心的现代化产业体系。这种“微笑曲线”类似于四川，以消费市场为牵引，完成供应链革新与升级。

当然，无论哪种“微笑曲线”，都不是封闭形态。

真正具有长期生命力的传统产业，需要同时回答两个问题：能否持续生产高品质、差异化的产品？能否把这种品质转化为消费者可感知的文化、服务和生活价值？

川黔酒业正在从不同方向，接近同一个答案，向上拓展价值高度，向下夯实产业厚度，两条路径最终都会走向双侧协同。

川黔的“微笑”虽然弧度不同，却都是中国白酒乃至传统产业穿越周期的现实范本。我们也有理由期待，两大产区持续探索、相互借鉴，共同勾勒出中国白酒产业更加舒展、长久的产业微笑