香港
7月31日，港股三大指数涨跌不一。其中，恒生指数涨0.1%，国企指数跌0.38%，恒生科技指数涨0.53%。
分板块看，回调多日的存储概念、PCB板块、芯片、功率半导体、光通信、AI硬件板块集体反弹。其中，海致科技集团（02706.HK）涨82.65%，海清智元（01392.HK）涨24.75%，芯碁微装（09630.HK）涨20.61%，广合科技（01989.HK）、天数智芯（09903.HK）、鼎泰高科（01377.HK）也录得飙升。
隔夜亚马逊公布财报，管理层表示公司今年资本支出预计将达到2200亿美元，此前公司在2月和4月均维持2000亿美元的预测。资本开支上调强化了AI算力基础设施需求持续增长的预期，直接利好光通信产业链。此外，微软超预期财报，也重塑市场对AI投资回报的信心。
此外，北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设"Token工厂"与分发平台，力争年内使全市算力总规模突破13万P。
云办公、云计算、手游股、明星科网股、SaaS概念、短视频概念、AI应用等科技板块也涨幅靠前。其中，金山云（03896.HK）涨15.74%，智谱（02513.HK）涨14.56%，MINIMAX-W（00100.HK）涨13.15%，迈富时（02556.HK）、云知声（09678.HK）、金山软件（03888.HK）、阿里巴巴-W（09988.HK）、微盟集团（02013.HK）、金蝶国际（00268.HK）跟涨。
据国家发展改革委新闻发言人透露，上半年，我国人工智能自主创新步伐加快，在全产业链多环节实现快速突破。截至6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型，国产大模型全球总下载量突破100亿次。
电力设备、风电、光伏、核电等电力板块有不同程度的上涨。其中，潍柴动力（02338.HK）涨7.58%，哈尔滨电气（01133.HK）涨5.13%，协合新能源（00182.HK）、亿华通（02402.HK）、东方电气（01072.HK）、金风科技（02208.HK）等股上涨。
消息面，相关数据持续印证，AI数据中心建设的高速推进正在深度拉动全球燃气轮机及相关电力装备的需求增长。摩根士丹利指出，AI时代将"能源安全"推升为未来十年全球最重要的资本开支主线之一，亚洲正迈入规模超5.5万亿美元的能源投资超级周期。
跌幅榜上，教育、啤酒、汽车、奶制品、食品、烟草概念、猪肉概念、节假日概念、医美概念等细分消费赛道纷纷走弱。
其中，小米集团-W（01810.HK）跌7.28%，百威亚太（01876.HK）跌6.67%，新东方-S（09901.HK）跌4.55%，青岛啤酒股份（00168.HK）跌4.04%；卓越教育集团（03978.HK）跌2.12%；毛戈平（01318.HK）跌4.16%，鸣鸣很忙（01768.HK）跌2.57%，卫龙美味（09985.HK）跌2.53%。
内房股、建材水泥股、煤炭股等板块亦有不同程度的下滑。其中，中国海外宏洋集团（00081.HK）跌5.04%，华润置地（01109.HK）跌2.35%，中国海外发展（00688.HK）跌2.10%，海螺水泥（00914.HK）跌2.17%。
作者|瓶子
编辑|Danna
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
