广东
行业主要上市公司：华秦科技（688281.SH）、佳驰科技（688708.SH）、渝三峡A（000565.SZ）、海油发展（600968.SH）、昊华科技（600378.SH）、三棵树（603737.SH）等
本文核心数据：全球航空涂料市场规模；全球航空涂料下游市场份额等
1、全球航空涂料行业市场规模稳步增长，下游商用航空涂料占比超一半
根据专注于全球涂料、胶粘剂Orr & Boss Consulting统计数据，2019年全球航空涂料产量规模达38百万升，市场规模为8.82亿美元，受疫情影响，航空运输业受到严重负向冲击，2020年全球航空涂料市场规模下降16%，2021年继续萎缩至34百万升、6.31亿美元。近三年，伴随全球飞机交付数量回升，航空涂料行业市场规模呈恢复扩张趋势，美凯威奇（Mankiewicz）航空业务执行董事总经理表示公司2022年业绩已超过疫情前水平，2023年继续保持积极态势。前瞻初步核算，2024年全球航空涂料行业市场规模达10.50亿美元，同比增长14.3%。
根据Mordor Intelligence统计数据，2024年全球航空涂料细分市场中，原始设备制造商（OEM）项目市场份额达51.20%，仍是主要需求主体。但维护维修和运营（MRO）需求正快速增长，增速超过OEM。因运营商延长飞机资产寿命并提高日利用率，MRO需求增长；而OEM项目虽占比稍高，但需应对分散的售后市场，这对供应商的物流和配色能力提出更高要求。
不过，其生产线适配交付因产量可预测及长期合同，仍具较高利润。售后服务套餐正成为供应商新的收入支柱，跨越两个渠道并能灵活生产调度的供应商更具竞争优势。
根据Mordor Intelligence统计数据，2024年全球航空涂料细分市场中，商用航空涂料占比最大，达53.4%，商用飞机的保有量和航班运营规模庞大，对涂料的需求持续旺盛，同时商用航空领域的双通道飞机（具有两个客舱通道的大型客机，通常用于长途航班）复苏以及货机改装需求的增加，推动了这一市场的进一步增长；通用航空涂料的市场份额为26.8%，其虽然在占比上不高，但得益于每架飞机高定制化水平，尤其是公务机频繁更新涂装，且机主对涂装品质和设计有较高要求，支撑了其市场份额；军用航空涂料占比19.8%，由于其对隐身、高温等特殊性能的需求，要求更厚、更复杂的涂层堆叠，以满足军事装备的严苛标准，因此需求保持稳定。
2、全球航空涂料市场集中度较高，美国和欧洲企业在行业内占据垄断地位
在中国海洋化工研究院有限公司等企业发展崛起前，全球航空涂料竞争格局主要为以PPG为代表的美国企业和以阿克苏诺贝尔为代表的欧洲企业。相关企业竞争格局情况如下：
航空航天涂料市场已趋于整合，PPG工业公司、宣伟和阿克苏诺贝尔利用专有树脂专业知识和认证来阻止新进入者。2024年，PPG报告了强劲的增长势头，积压订单达2.9亿美元，并计划到2027年在北卡罗来纳州进行3.8亿美元的扩张。宣伟推出了“Envisioned Precision”套件，通过更快干燥的清漆和数字化工具提高效率，有利于无铬解决方案的监管转变，为德国Mankiewicz和美国Hentzen等公司创造了机会，尽管AMS认证仍然是一个障碍。涂料公司和传感器分析公司之间的合作正在将预测性维护嵌入到飞机平台中，都反映出对高利润航空航天研发的关注。供应商也在投资先进技术以满足更严格的复合材料机身要求。
根据《涂界》披露信息，航空涂料虽然只占涂料工业市场中的很小份额，但它所奉献的却是高度要求的部分，因为航空涂料应用场景一直处于高负荷的外界环境中，与其他涂料品种相比较，其技术要求极其特殊，这是由于它必须满足极端的使用条件。正是基于航空涂料市场具有很高的技术壁垒，使得该细分涂料市场的集中度非常高，美国PPG、荷兰阿克苏诺贝尔、美国宣伟、德国美凯威奇、法国Mäder、美国Hentze这6家公司占全球航空涂料市场份额高达90%以上。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国航空涂料行业发展前景与投资预测分析报告》。
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