高阶智驾芯片进入"双强"时代：地平线高阶跃居第二

2026 年上半年智驾芯片市场数据发布，国内乘用车交付量同比近两成下滑，但标配 NOA 车型同比大增 51.23%，拉动智驾域控芯片需求上涨。上半年前装标配智驾域控制器装车 317.32 万套，同比增 29.07%，渗透率达 37.21%，同比提升 14 个百分点。

自主品牌全阶智驾芯片领域，地平线以 31.94% 份额位居首位，英伟达 29.38% 紧随其后；在自主品牌城区 NOA 高阶芯片市场，依托征程 6 大规模量产，地平线份额升至 22.82%，较 2025 年提升近 5 个百分点，位列行业第二。

全阶赛道：地平线蝉联第一

过去，低阶ADAS前视一体机方案是智驾市场需求的主力；然而，随着“智驾平权”浪潮的到来，这一位置正逐步被中高算力智驾域控芯片取代。根据高工智能汽车研究院数据，2026年上半年，在自主品牌乘用车市场，智驾域控芯片已取代低阶ADAS前视一体机芯片，成为拉动全阶市场增长的绝对主力。

这一结构性反转，也直接重塑了供应商竞争格局。开放生态与灵活适配能力，正在成为决定芯片供应商份额排位的关键变量。2026年上半年，在自主品牌乘用车智驾芯片市场，排名前三的智驾芯片供应商分别为地平线、英伟达、Mobileye。

其中，地平线以31.94%的市场份额，继续保持行业第一的地位；英伟达以29.38%的份额紧跟其后；Mobileye份额降至第三，仅不到10%。

高阶市场：地平线跃居第二，与英伟达形成“双强”格局

2026年上半年，乘用车市场销量虽承压，但高阶智驾升级趋势不减。

2026年上半年，城区NOA市场维持高速增长态势。据高工智能汽车研究院数据，2026年上半年，中国市场（不含进出口）乘用车支持城区NOA车型（含选装，硬件预埋）交付量达到204.69万辆，同比增长接近70%。

在高阶智驾芯片市场竞争方面，"一超两强"的旧格局正在被"双强"新秩序取代。2026年上半年，自主品牌乘用车支持城区NOA芯片供应商中，英伟达、地平线、华为三家占接近80%的市场份额。

其中，英伟达虽仍以39.43%的份额占据首位；地平线凭借征程6系列的大规模量产，市场份额扩大至22.82%，相比2025年提升将近5个百分点。地平线与英伟达在高阶市场的差距正在迅速缩小，“双强”格局日益清晰。

地平线在高阶智驾芯片市场的快速突破，主要得益于征程6芯片的放量。征程6作为国内唯一满足全阶智能驾驶量产需求的系列计算方案，已获得超25家车企，超100款车型的定点合作，已有超40款车型量产上市，预计未来将延续放量增长态势，构建新的千万级出货量。

城区NOA进入放量周期

进入2026年，以NOA为代表的高阶辅助驾驶赛道呈现两极分化趋势。其中，高速NOA市场，由于玩家较多，整体配置方案以降本策略为主；而城区NOA则继续维持少数玩家阵营的特点，准入门槛较高。其中，特斯拉、华为、地平线等几家公司继续维持技术及市场竞争力的第一梯队。

地平线全新一代软硬一体端到端智驾方案——HSD全场景辅助驾驶系统，自2025年底正式亮相后，在2026年迎来了快速落地期。目前，地平线HSD已经陆续在奇瑞星途、iCAR、风云（参数丨图片）、以及长安深蓝等品牌车型上量产落地。

随着产品迭代成熟与量产定点的陆续交付，2026年下半年，地平线HSD将从量产交付爬坡期进入规模化上车的核心放量周期。根据公开信息显示，截止2026年底，地平线HSD将完成涵盖大众全新车型在内的20款左右车型的定点与交付合作，2027年配套车型数量将迎来爆发式增长。

同时，地平线得益于芯片基本盘的稳固和持续规模化放量，相比于其他城区NOA玩家来说，地平线HSD方案的性价比优势也更为明显，在城区NOA赛道的差异化竞争力将进一步被强化。

整体来看，2026年已经成为城区NOA规模化普及的关键之年。2026年中国市场（不含进出口）乘用车支持城区NOA车型（含选装，硬件预埋）交付量或将冲刺650万辆规模。

这意味着，下半年交付量将是上半年的两倍，行业放量趋势十分明确。

事实上，在搭载车型数量方面，2026年上半年，市场交付的支持城区NOA的车型达到258款，相比去年同期增长超1倍，预计下半年将进一步释放搭载交付量。

目前来看，2026年是城区NOA进入15万元级别普及的新周期。同时，合资品牌持续发力，也成为新的增量因素。高工智能汽车研究院监测数据显示，2026年上半年，在中国市场，合资品牌NOA搭载交付同比增长240%，全年规模预计超过70万辆，2027年预计将突破120万辆。