7月私募调研近1500次：电子行业仍是焦点，百亿私募扎堆光芯片与光模块

尽管近期市场波动明显，私募调研仍在积极进行。

私募排排网数据显示，截至7月29日，7月来共有664家私募证券管理人参与到A股调研活动中，覆盖到29个申万一级行业中的280只个股，合计调研达1469次。其中58家百亿私募参与到A股调研活动中，覆盖到125只个股，合计调研306次。

具体到行业来看，7月来私募调研青睐4大行业，调研次数均突破100次，其中电子行业最受青睐，私募机构调研覆盖到该行业中的64只个股，合计调研达543次。

百亿私募调研积极

7月来，69家私募机构调研尤为积极，均调研不少于5次，其中百亿私募调研极为高频，69家调研次数不少于5次的私募管理人中，百亿私募占到28家。

具体来看，7月来调研次数排名前二的均为百亿私募，其中盘京投资7月来调研25次居首，对电子行业极为青睐，调研覆盖到该行业中的13只个股，包括华灿光电（300323）、京东方 A（000725）、沪电股份（002463）、胜宏科技（300476）、广合科技（001389）、天禄科技（301045）、深南电路（002916）、茂莱光学（688502）、源杰科技（688498）、红板科技（603459）、中船特气（688146）、领益智造（002600）、格林达（603931）。

淡水泉调研20次紧随其后，同样极为青睐电子行业，调研覆盖到该行业中的8只个股，包括炬光科技、华灿光电、京东方A、沪电股份、天禄科技、源杰科技、金安国纪（002636）、聚灿光电（300708）。

此外，高毅资产、远信投资、和谐汇一资产、聚鸣投资和上海利幄私募等百亿私募自7月来调研次数位列前十，依次调研17次、14次、12次、12次和11次。其中高毅资产17次调研覆盖到新莱应（300260）、一拖股份（601038）、华灿光电、京东方 A、沪电股份、杭州银行（600926）、天壕能源（300332）、中际旭创（300308）、三孚新科（688359）、复旦微电（688385）、澜起科技（688008）、阳光电源（300274）、新易盛（300502）、罗博特科（300757）、海康威视（002415）、川金诺（300505）在内的16只个股，其中电子行业个股占到6只。

不仅如此，知名百亿私募还在积极参加上市公司业绩说明会。

7月25日，超200家投资机构参与海康威视业绩说明会，重阳投资裘国根，高毅资产邓晓峰、冯柳，宽远资管创始人徐京德等知名私募“大佬”均现身视频会议。

海康威视以视频技术为起点，逐步构建和完善了以物联感知、AI、大数据为核心的智能物联技术体系，提供安防和场景数字化产品与服务。

海康威视方面在业绩说明会上表示，公司将继续加大在AI大模型应用和场景数字化方面的研发和营销投入，做好物理世界与数字世界的桥梁。尽管物理世界的场景碎片化导致落地速度相对较慢，但公司凭借“多、快、准、省”的观澜大模型技术体系，将持续助力AI在千行百业的应用。

重点关注电子行业

从行业来看，7月来私募调研青睐4大行业，调研次数均突破100次。

其中电子行业最受青睐，私募机构调研覆盖到该行业中的64只个股，合计调研达543次，占到私募调研总次数的37.37%。其次是机械设备，私募调研覆盖到该行业中的43只个股，合计调研达174次。再次是通信和计算机行业，依次被调研135次和134次，被调研个股数量分别为8只和16只。

从个股层面来看，29只个股深受私募调研关注，获10家以上私募调研。其中电子行业个股源杰科技被101家私募调研居首，吸引到包括淡水泉、重阳投资、睿郡资产在内的23家百亿私募扎堆调研。

源杰科技的主要产品为光芯片。7月21日，源杰科技以网络会议的形式进行机构调研，吸引了353家机构参会。

源杰科技高管在调研中透露，公司产品结构在电信市场和数据中心市场均不断丰富，目前，公司的CW（连续波）产品主要为70mW、100mW，升级方向为更高功率产品。二季度正在按照计划有序完成交付，出货量保持稳健增长。

源杰科技表示，目前产品价格稳定，需求旺盛，同时产品持续向更高功率升级。在产能锁定与长期需求方面，该公司已和部分模块厂商、CSP（云服务提供商）厂商确定了合作意向。

其次是通信行业个股新易盛（300502），被92家私募调研，包括景林资产、高毅资产、东方港湾在内的24家百亿私募均有参与该股调研。

新易盛是光通信龙头“易中天”组合之一，主营光通信收发模块的研发、生产和销售，建有国内领先的光芯片全自动制造封装生产线、高速光芯片贴片、全自动打线设备以及全自动耦合设备，产品销往全球60多个国家和地区，覆盖数据宽带、电信通讯、云计算等多个行业领域。

新易盛在7月19日的机构调研交流中表示，整体来看，二季度业绩预告情况与公司年初对全年整体情况的预期基本吻合，利润增长的核心驱动力包括订单交付需求增长、供应链紧张情况缓解、汇兑损失影响幅度收窄三个方面。目前整个供应链端仍处于相对紧张的状态，部分原材料紧缺问题突出，能否做好供应链工作、锁定核心原材料是将订单转化为销售额的前提，当前行业景气度高，保障原材料供应、保障生产交付是公司当前的重点工作之一。

此外，私募调研次数排名前十个股主要集中在电子行业，除源杰科技外，京东方A、华灿光电、华勤技术（603296）、澜起科技、三孚新科等5只电子行业个股入围前十，依次被调研57次、54次、49次、48次和34次。