读懂产业丨2026中国汽车涂料行业研究报告

为推动行业对中国汽车涂料市场发展现状的深度认知，近日，国内领先的涂料行业产经媒体涂料经，旗下涂料经产业研究中心正式发布了《2026中国汽车涂料行业研究报告》。

自2023年首次发布以来，该报告已连续四年对外发布，凭借权威的数据支持、前沿的趋势判断与专业的内容洞察，逐步成为中国汽车涂料领域的重要风向标，为行业从业者提供高价值的市场参考与战略决策依据。

报告显示，2025年，中国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续17年稳居全球第一。新能源汽车产销双超1600万辆，国内新车销量占比突破50%，成为市场主导力量。据涂料经产业研究中心估算，2025年中国汽车涂料市场规模约为465亿元，同比增长约9.4%，配套汽车涂料原厂车身漆总用量约68万吨。

行业“外资主导、本土追赶”格局持续演变，巴斯夫以11.5%的市占率稳居榜首，艾仕得、湘江关西分列第二、三位。TOP20中本土品牌占据11席，金力泰、东来技术、雅图高新、松井股份等本土企业实现爆发式增长。阿克苏诺贝尔与艾仕得宣布合并、巴斯夫涂料业务以77亿欧元出售给凯雷集团及卡塔尔投资局并于2026年6月完成交割，两大事件将深刻重塑全球竞争格局。三棵树、华辉涂料等新玩家加速入局，行业正处于结构性变革的关键窗口期。

汽车产销突破3400万辆，新能源占比超50%

2025年，中国汽车行业交出了一份亮眼的成绩单。中国汽车工业协会发布数据显示，全年汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一。汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模，实现“十四五”圆满收官。

“两新”政策（以旧换新、设备更新）加力扩围，企业新品密集上市，终端需求持续释放，共同推动了汽车市场的超预期增长。中汽协会副秘书长陈士华表示，我国汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力，多项指标再创新高。

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

乘用车市场稳健增长，全年产销量均突破3000万辆；中国品牌乘用车销量占有率达69.5%，较去年同期上升4.3个百分点。商用车市场回暖向好，产销重回400万辆以上。对外贸易呈现较强韧性，全年汽车出口超700万辆，其中新能源汽车出口达261.5万辆，同比增长1倍。

2025年是中国新能源汽车发展史上的里程碑之年。全年新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一。新能源汽车国内新车销量占比突破50%，成为我国汽车市场主导力量。

从动力类型看，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为55%，插电式混合动力汽车占比为45%。插混汽车增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。新能源汽车保有量达4600万辆，占汽车总量的12%。

新能源汽车的快速增长为汽车涂料行业带来了深刻变革。新能源车企为提高产品竞争力，更愿意采用新技术与新材料，由此带来对新技术涂料产品的大量需求。与传统汽车相比，新能源汽车的验证时间更短（1-2年 vs 3-5年），验证流程更加开放，为国产涂料企业提供了切入汽车涂料市场的重要机会。

新能源汽车涂装呈现以下特点：一是采用水性汽车漆体系，在色彩开发上更加张扬和突破；二是套色工艺几乎成为标配，有的车身甚至多处多色套色；三是采用高性能2K清漆，带来更好的机械性能和耐酸雨性能；四是薄膜前处理、高泳透力薄膜电泳新材料获得规模化应用；五是动力电池涂料（绝缘、阻燃、防火）成为全新增量市场。

进入2026年，中国汽车市场继续保持增长态势。中汽协数据显示，2026年1-5月，汽车产销量分别完成1282.6万辆和1274.8万辆，同比分别增长12.7%和10.9%。其中，乘用车产销分别完成1108万辆和1099.6万辆，同比分别增长14.1%和12.6%；新能源汽车产销分别完成569.9万辆和560.8万辆，同比分别增长45.2%和44%，新能源汽车新车销量占比达44%。

在出口方面，1-5月汽车出口249万辆，同比增长7.9%，其中新能源汽车出口85.5万辆，同比增长64.6%。二手车市场交易规模突破2000万辆大关，创历史新高，为汽车修补漆市场带来增量需求。

市场规模465亿元，新能源涂料成增长引擎

汽车涂料市场发展跟汽车行业发展密切相关。2025年，我国汽车产销量突破3400万辆，新能源汽车产销双超1600万辆，推动了汽车涂料市场需求强劲增长。据涂料经产业研究中心估算，2025年中国汽车涂料市场规模约为465亿元人民币（涵盖乘用车涂料、商用车涂料、汽车车身涂料、汽车零部件涂料、汽车修补漆、动力电池涂料以及部分辅料等收入），同比增长约9.4%。

数据来源：涂料经产业研究中心估算

市场价值增长主要由三方面因素推动：一是乘用车产量增长（+9.4%）带动OEM涂料需求；二是新能源汽车快速增长带来的“三电”（电池、电机、电控）涂料销量增长；三是汽车出口超700万辆带动出口车型涂料需求。同时，由于涂装工厂更多采用紧凑型涂装工艺、新型喷涂机器人提升了油漆上漆率、膜厚优化使单车涂料用量降低，单位车辆的涂料消耗量呈下降趋势，部分抵消了产量增长带来的增量。

从细分品类看，汽车原厂漆（OEM）市场规模约310亿元，占比约66.7%；汽车修补漆市场规模约85亿元，占比约18.3%；汽车零部件涂料市场规模约45亿元，占比约9.7%；动力电池涂料市场规模约25亿元，占比约5.4%。

巴斯夫（凯雷/QIA）上海涂料：2025年实现营业收入51.35亿元，同比增长6.4%；净利润4.135亿元，同比增长2.0%（数据来源于华谊集团2025年年报）。营收增长主要得益于全年汽车产销量强劲增长，客户比亚迪、宝马、奔驰、蔚来、小米等订单放量。巴斯夫上海涂料规划涂料产能27万吨，是国内产能最大的汽车涂料生产基地之一。

值得关注的是，2025年10月，巴斯夫与凯雷集团（Carlyle）及卡塔尔投资局（QIA）达成具有约束力的协议，以77亿欧元企业价值出售汽车OEM涂料、汽车修补漆及表面处理业务；2026年6月2日欧盟执委会批准该交易；2026年6月30日交易正式完成，新独立公司命名为Surventis，巴斯夫保留40%股权，获得约58亿欧元税前现金收益。2025年，巴斯夫涂料相继与蔚来、理想汽车签署战略合作协议，与理想汽车建立联合创新平台，开发新材料和新工艺。

艾仕得中国区：2025年实现销售额约6.1404亿美元（约合人民币43.86亿元），同比增长7.24%，创下历史新高。收入大幅增长主要得益于中国汽车特别是新能源汽车的产销量增长。艾仕得中国区销售额占集团总销售额的12%，较2023年的10%持续提升。

立邦中国汽车涂料：2025年实现销售收入584亿日元（约合人民币27.68亿元），同比增长3.2%。在整体销售收入有所调整的背景下，汽车涂料业务仍实现正增长，展现出较强的业务韧性。立邦天津于2025年5月投产全球最大汽车涂料生产基地，占地19.3万平方米，年产能达13.3万吨。

东来技术：2025年实现营业收入6.63亿元，同比增长10.98%；归母净利润约8900万元，同比增长约22%。汽车新车内外饰件、车身涂料业务实现收入约3.3亿元，同比大幅增长约20%，成为收入增长的重要来源。公司已成为宝马、比亚迪、华为问界、吉利、奇瑞、一汽大众、一汽红旗等大多数汽车主机厂的修补漆集采合作伙伴。

金力泰：2025年实现营业收入约7.5亿元，同比增长约2%；其中电泳涂料业务收入约4.3亿元，面漆业务收入约3.0亿元。公司是国内最大的商用车涂料生产商，正积极向“涂装全套解决方案服务商”转型。

松井股份：2025年乘用车涂料业务营收突破2亿元，同比增长69.31%，成为公司增长最快板块。公司获得上汽通用、长安福特外饰涂料全球技术认证的唯一中国品牌，是获得大众汽车外饰涂料官方技术认证的唯一中国品牌。

数据来源：各公司年报、涂料经产业研究中心估算

外资主导OEM，本土突破修补漆与零部件

2025年中国汽车涂料市场继续呈现“外资主导OEM、本土突破修补漆与零部件”的竞争格局。巴斯夫、艾仕得、湘江关西、立邦、PPG、金刚化工六大外资公司在中国汽车涂料市场的份额合计约80%，乘用车OEM涂料市场占有率约90%以上，特别是乘用车车身涂料处于高度垄断地位。

备注：1、榜单排名来源于涂料经产业研究中心，仅作行业研究，部分数据来源于各企业上市财报，部分数据为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。

从TOP10品牌属性来看，外资品牌占据6席，营收合计约280亿元，市占率约60.2%；本土/合资品牌占据4席，营收合计约80亿元，市占率约17.2%。但与2024年相比，本土品牌的份额正在稳步提升，特别是在修补漆和汽车零部件涂料领域。

中国汽车涂料市场的集中度呈现明显的结构性差异。在汽车原厂漆（OEM）领域，市场高度集中，巴斯夫、PPG、关西（含湘江关西）、立邦、艾仕得、金刚化工等六大公司市场份额合计约80%，乘用车车身涂料更是处于外资高度垄断状态。

2026中国汽车原厂漆头部企业TOP10：巴斯夫、PPG、湘江关西、立邦、艾仕得、金刚化工、阿克苏诺贝尔、金力泰、大桥化工、浩力森上榜。外资品牌在OEM涂料领域处于强势地位，但金力泰、大桥、浩力森、华辉等在车身涂料市场获得了部分份额，雅图高新、三棵树等国产品牌正在突破车身涂料市场。

在汽车零部件涂料领域，国产品牌近年来比重和声量持续提升。从起初外资品牌唱独角戏，只有金力泰、大桥、富川、浩力森等少数国产品牌有实力向外资发起冲击，到如今以雅图、松井、德威、展辰等一大批国产品牌正在谋划布局，中国汽车零部件涂料市场的品牌格局未来或将发生根本性转变。

2026中国汽车零部件涂料头部企业TOP10：PPG、立邦、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等外资品牌上榜。国产品牌松井股份乘用车涂料业务营收突破2亿元（同比+69.31%），雅图高新汽车零部件涂料已实现产能与销量翻倍增长。

在汽车修补漆领域，市场格局已发生本质改变。之前中国修补漆市场呈现“5+3+2+1”格局（5家欧美、3家日本、2家韩国、1家中国），如今已演变为新的“5+3+2+1”格局：5家欧美品牌（PPG、艾仕得、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟）、3家中国品牌（雅图高新、东来技术、实创科技）、2家日本品牌（立邦、关西）、1家韩国品牌（KCC）。国产品牌从1家增至3家，日本从3家减至2家，韩国从2家减至1家，国产修补漆市场份额快速提升。

2026中国汽车零部件涂料头部企业TOP10：艾仕得、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、立邦、雅图高新、东来技术、关西、宣伟、实创科技上榜。国产修补漆企业的崛起主要体现在三个方面：一是全面进入主流中国品牌汽车的后市场采购体系，以较好的性价比获得了大比例供货份额；二是积极开拓海外市场，雅图高新、东来技术、实创科技等品牌在北美、南美、中东、东欧、俄罗斯等市场取得可喜进展；三是加紧布局东南亚市场，随着中国汽车出口增长，海外修补漆需求持续放量。

巨头合并重塑格局，新玩家加速入局

2025年，全球涂料行业最重磅的事件莫过于阿克苏诺贝尔与艾仕得的合并计划。两家公司于2025年宣布达成等值全股票合并协议，若交易完成，合并后的新巨头年销售收入将达170亿美元（约1200亿元人民币），超越PPG成为全球第二大涂料制造商。

合并对中区业务影响深远。2025年，阿克苏诺贝尔中国区销售额12.83亿欧元（约103.88亿元），艾仕得中国区销售额约6.14亿美元（约43.86亿元），两者合并后中国区总收入将达到约147.74亿元，核心业务全面覆盖汽车涂料、建筑涂料、工业涂料、船舶涂料等领域。合并后汽车涂料业务预计年收入约50亿美元，距离全球第一的PPG（54.39亿美元）仅一步之遥。

合并将带来6亿美元的成本协同与收入协同，预计实现EBITDA 20%的利润率。两家公司业务互补性强：阿克苏诺贝尔的装饰涂料、船舶涂料、粉末涂料补上艾仕得的短板；艾仕得的汽车涂料强化了阿克苏的弱项。合并后中国区拥有约20个生产基地，员工超过6200人，一个规模更大、业务更全的行业“超级玩家”即将诞生。

2025年10月10日，巴斯夫与全球投资公司凯雷集团（Carlyle）及卡塔尔投资局（QIA）达成具有约束力的协议，以77亿欧元企业价值出售汽车OEM涂料、汽车修补漆及表面处理业务，成为2025年全球涂料行业最重磅的交易之一。

交易历程历经多轮角逐。2025年初，巴斯夫启动涂料业务出售程序，最初吸引了阿克苏诺贝尔（唯一行业战略买家）、凯雷集团、KPS资本、孤星基金、铂金资本等多家竞购方。最终凯雷集团联合QIA胜出，交易企业价值达77亿欧元（约合人民币634亿元），对应2024年EV/EBITDA倍数约13倍。

2026年6月2日，欧盟执委会正式批准该交易，前提是凯雷必须将诺力昂（Nouryon）的全球聚硫化物业务出售给合适的买家，以消除在航空航天密封剂市场的垄断担忧。2026年4月8日，交易向欧盟委员会正式申报。

2026年6月30日，交易正式完成交割。新独立公司命名为Surventis（原BASF Coatings），巴斯夫保留40%股权，并获得约58亿欧元的税前现金收益。Surventis在全球拥有约160个生产基地、约10700名员工，2024年全球销售额约38亿欧元（2025年约37亿欧元），业务覆盖汽车OEM涂料、汽车修补漆及表面处理三大板块。

对中国市场而言，巴斯夫上海涂料有限公司（巴斯夫持股60%、华谊精细化工持股40%）及其在华两大工厂（上海漕泾、上海闵行）已随交易纳入Surventis体系。2025年巴斯夫涂料中国区营收51.35亿元，客户覆盖比亚迪、宝马、奔驰、蔚来、小米等主流车企。独立运营后，Surventis将如何平衡全球战略与中国本土市场需求，以及其在中国区产能（规划27万吨）的持续投资计划，将成为影响中国汽车涂料竞争格局的关键变量。

此外，2025年，中国汽车涂料市场迎来了多位新玩家，行业竞争格局进一步加剧。

三棵树于2023年12月成立上海三棵树汽车新材料有限公司，正式进军汽车涂料行业。2025年2月，三棵树高新材料综合产业园项目一期二阶段工程开工，计划投资7.8亿元，建成后将实现年产0.5万吨溶剂型汽车涂料、1万吨水性汽车涂料、5万吨电泳汽车涂料。同时，三棵树还计划在安徽明光工厂建设汽车涂料生产线。这是三棵树首次建设汽车涂料生产线，标志着其从建筑涂料向工业涂料的战略延伸。

华辉涂料于2025年6月迎来重大战略投资——比亚迪以20%持股比例成为其第二大股东。华辉涂料旗下子公司重庆新华辉启动年产9万吨车用涂料及树脂项目，总投资10.5亿元，分两期建设。一期项目预计2026年底投产，将新增4.5万吨水性涂料及树脂产能，达产后预计年销售收入18亿元，配套建设研发中心，支撑赛力斯（问界）、奇瑞、长安等客户的订单需求。

雅图高新2024年开始谋划进军乘用车车身涂料市场，2024年9月北交所IPO申请获受理，计划募资4.31亿元，用于水性涂料智能生产线建设（新增8000吨/年产能，较现有684吨提升12倍）、研发中心升级和全球营销网络建设。

东来技术2024年启动“万吨水性环保汽车涂料”项目，总投资4亿元，新增水性涂料产能3.8万吨/年；同时计划投资6.5亿元在广东中山建立高性能汽车涂料研发生产基地及华南总部。

2025年，湘江关西涂料产量突破12万吨，树脂产量达到4.55万吨，两项关键数据均创下公司历史最高纪录。公司成功进入广汽丰田供应链体系，开发的高外观清漆产品在长安两江生产基地实车试喷对比测试中全面实现行业领先，成功独家中标奇瑞超四工厂水性低温一体化涂装线全部产品供应。

松井股份乘用车涂料业务实现爆发式增长，2025年营收突破2亿元，同比增长69.31%。公司获得上汽通用、长安福特官方严苛全球技术认证的唯一中国品牌，是获得大众汽车外饰涂料官方技术认证的唯一中国品牌，获得比亚迪、奇瑞、吉利、极氪领克、理想、蔚来、小米等主机厂技术认证准入。

实创科技2024年全年销售增长约20%，投入5000万元扩建清远基地二期工程。华辉涂料获比亚迪入股后，产能扩张加速。金力泰电泳涂料业务收入稳步增长。一批本土企业正在从修补漆、零部件涂料向车身涂料高端市场发起冲击。

展望2026年，中国汽车涂料市场将在多重利好因素驱动下继续保持增长。据涂料经产业研究中心预测，2026年中国汽车涂料市场规模有望达到500-520亿元，同比增长约8%-12%。

增长的核心驱动力包括：一是汽车产销量预计继续保持增长，中汽协预测2026年总销量将达3400万辆以上；二是新能源汽车渗透率有望突破55%，带动“三电”涂料和高端车身涂料需求；三是汽车出口保持增长，2026年1-5月已出口249万辆（+7.9%）；四是国产替代加速推进，本土企业在修补漆和零部件涂料领域的份额持续提升；五是动力电池涂料、储能涂料等新兴应用领域快速扩容。

从竞争格局看，2026年上半年全球汽车涂料行业发生了两大历史性事件：一是阿克苏诺贝尔与艾仕得的合并预计将在2026-2027年完成，合并后新公司汽车涂料业务年收入约50亿美元，直逼全球第一的PPG；二是巴斯夫涂料业务以77亿欧元完成出售并独立为Surventis，巴斯夫保留40%股权。两大事件叠加，全球汽车涂料行业从“宣伟-PPG-巴斯夫”三足鼎立向“宣伟-PPG-阿克苏诺贝尔/艾仕得-Surventis”四强争霸格局演进。

在中国市场，Surventis（原巴斯夫涂料）独立运营后的战略走向值得关注——凯雷集团作为私募股权机构，通常会在5-7年后寻求退出，期间可能通过并购整合进一步扩张，也可能为后续出售给中国或其他战略买家创造机会。三棵树、华辉涂料、雅图高新等新玩家的产能逐步释放，将进一步加剧市场竞争。预计2026年中国汽车涂料市场将继续呈现“外资主导高端OEM、本土主导修补漆与零部件、新玩家加速渗透”的三元竞争格局，但全球巨头的战略重组将为本土企业带来潜在的窗口期。

【特别声明】
1.本报告中市场规模、企业营收等数据部分来源于上市公司年报、中国汽车工业协会统计数据，部分为涂料经产业研究中心基于行业调研和模型估算得出，仅供参考，不构成投资建议。
2.本报告TOP10企业排名及市场份额数据为涂料经产业研究中心独立研究成果，部分数据来源于公开财报，部分为估算值，如有差池，请以各企业实际销售收入数据为准。
3.本报告版权归涂料经产业研究中心所有，未经授权不得转载或引用。