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兄弟们！太猛了，在AI硬件呈普通情况下，这个AI方向逆势大涨
没错！是有关AI电力方向
7月29日，电网设备早盘逆势震荡上行，中辰股份涨超10%，金龙羽、三变科技、汉缆股份等涨停。
电网设备能够逆势上涨，两大核心逻辑驱动
一是，二季度以来调整幅度够大，基本上回吐了一季度的涨幅，风险得到充分释放，不管是板块指数还是个股均处于底部位置，性价比好。关键是近期主力资金也在抢筹，在近10个交易日中有6个交易日净流入，合计超140亿元。
二是，政策利好消息也在不断催化。7月24日，国家电网宣布，公司坚持电力发展适度超前，加快新型电网建设步伐，聚焦“两重”“两新”扩大有效投资，2026年上半年累计完成固定资产投资超过3100亿元，同比增长12.6%。
十五五期间，国家电网与南方电网合计投资达5万亿，年均投资1万亿，这是电网设备产业链订单的保证。
另外，国际能源署的报告表示，与电力投资有关占比将达60%，预计到2026年全球电力供应与基础设施投资金额将达1.6万亿美元(约合10.84万亿元人民币)。
随着AI高速发展对电力需求与日俱增，相关基础设施服务商也迎来业绩兑现。美国燃料电池公司Bloom Energy公布的二季度业绩超预期，财报数据显示，第二季度营收达10.65亿美元，同比增长165%，远超华尔街预期的8.26亿美元，这也是该公司单季营收首次突破10亿美元大关。
受此影响，Bloom Energy股价在盘前直接暴涨超8%。
此外，受AI数据中心建设高潮的利好支撑，对变压器的需求也呈现出爆发式的增长，变压器的订单排至2028年，这充分显示出对海外对变压器的需求呈井喷式增长。
因此，打入海外供应链的变压器产商无疑将是最大的受益方，那么有没有这样的公司呢？经过深度梳理和挖掘上市公司公告，有这么一家公司产品已经打入到马斯克的xAI的供应链中，现在把这家公司的核心优势罗列出来供大家参考学习。
首先，公司是国内生产电力变压器的重点企业，产品涵盖油浸式电力变压器、树脂绝缘变压器等多种规格，具备500kV级及以下电力变压器的研发能力
其次，2025年1月24日公司官微显示，公司主变产品已进入马斯克X Ai超级计算机中心。将充分受益来自马斯克X Ai超级数据中心订单带来的收益。
第三，公司股价一季度末开始调整至今，最大跌幅超56%，目前股价16元附近，处于低位低价，流通市值40亿出头；一季度上涨的风险得到充分释放。关键是主力资金连续10个交易日抄底吸筹超2亿元。
声明：本文引用官方媒体和网络新闻资料，如有错误，请以最新信息为准。本文梳理内容均为当下市场主线热点，逻辑再好，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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