北京
过去九个月，全球内存和存储芯片价格暴涨了4倍。
这是来自Counterpoint Research的最新数据，影响波及从智能手机到汽车的各个行业。而这一切的根源，是人工智能（AI）计算对高带宽内存（HBM）和动态随机存取存储器（DRAM）的疯抢，让三星、SK海力士和美光这三大内存巨头的产能几乎全部被AI客户包揽。
正是在这种背景下，刚刚结束的特斯拉第二季度财报电话会上，出现了一个并不寻常的细节：向来不轻易感谢外部供应商的马斯克，在回答摩根士丹利分析师关于Optimus人形机器人供应链的提问时，两次点名感谢美光。
事情的经过是这样的。分析师Andrew Percoco问及特斯拉与外部供应商的对话。马斯克先是肯定了三星、台积电和松下增加半导体及电池产能的承诺。随后，特斯拉供应链副总裁Karn Budhiraj补充了三星对未来项目的承诺。但马斯克没有就此打住，他主动插话，说了这么一句：“实际上，我还想感谢美光，感谢他们给了我们内存配额。他们不得不做出一些非常艰难的内存分配决定，我们真心感谢美光在未来几年为特斯拉腾出空间，并给了我们相当可观的配额，而且考虑到现在内存价格疯狂到了极点，条款还很合理。”
虽然原话的后半句在电话会转录中略有截断，但关键信息已经足够清晰：在全球内存极度紧缺、价格飙升的环境下，美光将宝贵的产能向特斯拉倾斜，并且没有趁火打劫开出天价。
对特斯拉股东而言，这无疑是一个积极信号。人形机器人Optimus、自动驾驶系统以及未来可能的AI训练都需要海量的HBM与DRAM。能锁定关键供应商的配额，意味着整条产品线的时间表不至于被芯片短缺拖垮。而对美光来说，赢得特斯拉这样重量级客户的明确感谢，不仅巩固了其在HBM市场的地位，也表明其产能分配正在产生高价值的合作伙伴关系。
过去，马斯克在财报电话会上通常只感谢自己的员工和客户。这一次破例，足见内存紧缺已经到了连行业巨头都不得不出面“要货”和“致谢”的地步。
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