北京
挖贝网 7月29日消息，嘉立创（001232）近日完成沪主板IPO发行，原计划募资42亿元，实际募资46.93亿元，超募近5亿元，保荐机构为国泰海通证券。嘉立创此次发行费用约2.44亿元，据测算，保荐承销费约为2.15亿元，保代许磊、李宁或可拿奖金。
结合嘉立创上市保荐书，保代许磊，国泰海通证券投资银行部高级执行董事、保荐代表人，注册会计师协会非执业会员，会计学硕士；曾作为保荐代表人保荐的的A股IPO项目有：
1、嘉必优，许磊担任保荐代表人，该企业2019年12月上市，2019年至2021年净利润分别为1.18亿元、1.31亿元、1.29亿元。公司近日公告称，因受到海外市场舆情和监管新要求的影响，公司对生产经营计划进行了适应性和阶段性调整，目前产品生产及销售尚未完全恢复，被实施风险警示并停牌，A股简称变为“ST嘉必优”。位于湖北，化学制品行业。
2、特发服务，许磊担任保荐代表人，该企业2020年12月上市，2020年至2022年净利润分别为9931万元、1.12亿元、1.14亿元。位于广东，房地产服务行业。
3、智迪科技，许磊担任保荐代表人，该企业2023年7月上市，2023年至2025年公司净利润分别为6693万元、1.15亿元、1.06亿元。位于广东，计算机设备行业。
结合嘉立创上市保荐书，保代李宁，国泰海通证券投资银行部业务董事，保荐代表人，金融学硕士，曾主导和参与的IPO项目有：
1、锐科激光IPO，李宁担任项目联系人，该企业2018年上市，上市前2017年净利润为2.77亿元，上市后净利润最高增至2021年4.74亿元，不过2025年净利润降至1.62亿元不及上市前水平。位于湖北，自动化设备行业。
2、嘉必优IPO，李宁担任项目联系人，该企业2019年12月上市，2019年至2021年净利润分别为1.18亿元、1.31亿元、1.29亿元。公司近日公告称，因受到海外市场舆情和监管新要求的影响，公司对生产经营计划进行了适应性和阶段性调整，目前产品生产及销售尚未完全恢复，被实施风险警示并停牌，A股简称变为“ST嘉必优”。位于湖北，化学制品行业。
3、正弦电气IPO，李宁担任项目协办人，该企业2021年4月上市，当年净利润7319万元，次年2022年净利润下滑37%至4585万元。位于广东，自动化设备行业。
4、亿道信息IPO，李宁担任项目经办人，该企业2023年上市，上市当年净利润同比下滑35%至1.29亿元，次年2024年净利润下滑74%至3408万元，不过2025年再增至6536万元。位于广东，消费电子行业。
资料显示，嘉立创此次IPO发行新股5556万股，发行价为84.46元，市盈率38.19倍。
嘉立创是一家电子产业基础设施综合服务提供商，提供覆盖EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务，满足客户在样品试制、小批量生产过程中“快交付、高品质、定制化、一站式”的需求。
嘉立创电子元器件业务现货库存SKU超76万，累计服务超14,000家电子元器件品牌。截至2025年末，公司在线自助下单网站注册用户数超950万，2025年度，公司付费用户超130万，处理订单数量超2,100万单。客户涵盖众多领域的知名企业、累计超千所国内外高校和科研机构。根据国际电子商情的统计数据，2024年公司电子元器件业务的营业收入在中国电子元器件分销商营收榜单中排名相当于第19名。公司2025年营收102.32亿元，归母净利润13.06亿元。
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