北京
水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
各自为战
盘面消息
A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨0.40%，收报3828.47点；深证成指涨1.10%，收报13658.44点；创业板指涨1.55%，收报3378.70点。沪深京三市成交额2.31万亿，较昨日放量逾2700亿。
老水看盘
长鑫科技不仅吸引A 股投资者关注，也获得国际投行重点关注。
昨天收盘后，摩根士丹利宣布将长鑫科技纳入MSCI 中国全股票指数。本次纳入属于破例操作：MSCI中国全股票指数常规审核周期为季度，A 股标的通常需等待三个月、股价企稳后才会完成纳入。此次超常规调整，为长鑫科技带来新增资金、炒作逻辑与题材支撑。
受该消息刺激，长鑫科技今天开盘快速拉升，午盘涨幅达3.72%；午后行情再度走强，盘中最高上涨 11.87%，最终收盘涨幅 12.66%，收盘价 52.95 元/股。
长鑫科技午后强势拉升，直接点燃市场做多情绪。早盘市场虽多数科技股反弹，但上证、深证两大指数全线收绿，跌幅均约0.5%。伴随长鑫科技持续走高，大盘同步拉升：上证指数最高触及 3845 点，日内最大涨幅 0.84%，收盘报 3828 点，收涨 0.40%；深证成指盘中最大涨幅 1.75%，收盘上涨 1.10%。
科创50 指数走势与大盘形成明显分化，全程未能翻红，盘中最大跌幅 4.22%，收盘下跌 0.87%。
形成鲜明对的是：今天凌晨结束的美股半导体、AI 硬件板块大幅下挫，费城半导体指数收跌 2.69%；韩国股市盘中触发熔断，指数最大跌幅超 10%，收盘跌幅接近 6%。SK海力士因季报不及预期，盘中大跌近 19%，收盘跌幅仍达 9%左右。
A 股半导体板块早盘同步大幅回调，盘中最大跌幅接近 5%，午后虽随在长鑫科技的带动下有所回升，但收盘依旧下跌 0.87%。今天主力资金大幅流出集中于科技赛道，跌幅榜前四板块依次为电子化学品、半导体、通信设备、光学光电子，半导体硬件板块调整压力仍存。
长鑫科技逆势走强存在内外双重逻辑：外因为摩根士丹利提前将其纳入指数，调整8 月 10 日正式生效，为相关的基金配置创造了条件；内因是如果 SK 海力士市场份额有所下滑，长鑫科技有望承接其市场份额，打开业绩替代空间，因此当下仍有资金选择博弈布局。
盘面整体数据：今天上涨个股超4000 家，下跌个股仅千余家，两市成交额 2.2 万亿元，市场经历连续回调后出现企稳迹象，个股涨幅中位数 1.58%。
但板块行情分化显著，不管是“YYDS”还是“纪联海”、“易中天”，未能形成统一上涨主线，都是有涨有跌，这一盘面特征在此前行情中较为少见，说明现在是各自为战的一个状况。
今天盘面涨幅居前的是AI应用、大消费、新能源，金融股中比较突出的是证券，其中证券板块涨幅达 2%，有效提振市场信心；微盘股指数上涨 2.17%，也印证了今天盘面的特征。
一句话点评：各自为战。
编辑：柴多多
排版：刘雪影
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