上海
2026年7月29日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.40%，深成指涨1.10%，创业板指涨1.55%。
题材方面，教育、游戏、食品饮料等板块涨幅居前，电子化学品、半导体、通信设备等板块跌幅居前。主力资金上，食品饮料、游戏、证券等行业概念流入居前。
ETF方面，或受相关消息刺激，港股通汽车、港股通互联网、港股消费等相关ETF表现亮眼！
【车企争相入局人形机器人板块，机构：车企发展机器人业务具备天然优势】
消息面上，车企争相入局人形机器人板块，7月28日，比亚迪确认，其自研人形机器人将于8月通过“迪空间”正式亮相发布，这将是比亚迪首次以官方身份公开展示人形机器人实体。此同时，小鹏汽车旗下IRON人形机器人7月24日已在广州工厂开启小批量试生产，量产产线进入最后联调阶段。
野村东方国际表示，汽车智能、电动趋势或将重塑产业秩序，特别是智能汽车与人形机器人技术重合度超70%，供应链高度共享，工厂即是天然试验场，车企发展机器人业务具备天然优势，同时也将激发人形机器人赛道的创新活力，人形机器人赛道有望百花齐放。
相关ETF：港股通汽车ETF易方达(159121)、港股通汽车ETF鹏华(159186)、港股通汽车ETF汇添富(159210)、港股通汽车ETF万家(520730)、港股通汽车ETF广发(520600)
【中国AI大模型周调用量领跑全球，机构：AI正从技术验证阶段迈入产业兑现期】
消息面上，中国AI大模型周调用量领跑全球。OpenRouter数据显示，中国AI大模型周调用量领跑全球。依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeekV4Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2以及DeepSeekV4Pro。中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，占据全球三分之二市场份额。
长江证券表示，2026年上半年全球大模型调用量显著增长，Token消耗呈指数级爆发，推动算力租赁之外的轻资产Token运营模式兴起；同时，头部厂商如腾讯、阿里、字节在AIAgent产品矩阵上进展迅速，借助自有生态体系推进功能丰富与商业化闭环，预示AI正从技术验证阶段迈入产业兑现期。
相关ETF：港股通互联网ETF汇添富(159280)、港股通互联网ETF鹏华(159040)、港股通互联网ETF富国(159792)、港股互联网ETF国泰(513720)、港股通互联网ETF永赢(159170)
【“十五五”规划等多重信号共振，机构：2026Q2大消费板块基金处于历史低位】
消息面上，本月批复消费“十五五”规划、6月社会消费品零售增速回正、公募消费持仓降至历史低点，三重信号共振，资金对内需修复和消费估值修复的关注度显著提升。
万联证券指出，2026Q2大消费板块基金重仓比例连续九季度下滑，目前处于历史低位。政策层面，《扩大消费“十五五”规划》明确2030年社零总额目标60万亿元，服务性消费占比稳步提升。建议关注三条主线：一是受益政策催化的出行链与连锁餐饮龙头；二是情绪消费驱动的国货潮品赛道；三是估值修复空间较大的乳制品、啤酒、调味品等需求复苏板块。
相关ETF：港股通消费ETF富国(159245)、恒生消费ETF华泰柏瑞(520520)、港股消费ETF银华(159735)、港股通消费ETF华安(159285)、港股消费ETF鹏华(159265)
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