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智通财经APP获悉，软银集团(SFTBY.US)于周三敲定了一笔面向机构投资者的900亿日元(折合5.5亿美元)债券发行定价。此举旨在拓宽公司境内外融资渠道，为其在人工智能(AI)领域的巨额投资筹措资金。
据主承销商大和证券透露，本次发行包括800亿日元的三年期票据和100亿日元的五年期票据。三年期品种的票面利率为3.270%，五年期品种为3.886%，两者均在日本今年面向机构投资者发行的同期限公司债券中创下最高票息纪录。定价方面，三年期品种较日本国债利差为165个基点，五年期品种则为190个基点。
另据披露，最初计划发行500亿日元的三年期部分，最终规模上调至800亿日元，反映出在利率上行环境下，投资者更倾向于较短期限品种。
认购方涵盖寿险公司、投资顾问、信托银行及地方银行等机构。五年期品种的最终认购倍数约为发行规模的1.2倍。
目前，在日本国内利率持续攀升的背景下，投资者需求旺盛，软银借此契机加快融资步伐。
随着融资需求不断增长——尤其是对美国科技巨头OpenAI的投资——软银正持续拓宽融资基础。创始人兼首席执行官孙正义已公开表态，将对OpenAI“全力投入”，目前承诺投资额已超过600亿美元。其中，为投资OpenAI而筹集的400亿美元过桥贷款，已在更广泛的银团阶段吸引了21家新银行参与。
此前，软银曾计划以所持OpenAI股份为抵押，通过保证金贷款筹集至少60亿美元，但相关谈判已陷入停滞。而就在几周前，这家日本综合企业已将初步融资目标从100亿美元下调。
除银行借款外，软银今年还面向个人投资者发行了次级债券，并在海外市场发行了美元及欧元计价债券，充分彰显其从多元投资者群体及多个市场筹集资金的战略意图。
今年以来，软银通过面向个人投资者的次级债券累计筹资达6780亿日元。4月，公司还通过美元及欧元债券发行募得约5700亿日元。
尽管债务负担显著上升，标普全球评级本月仍将软银的BB+评级展望由“负面”上调至“稳定”。标普表示，其子公司Arm(ARM.US)股价上涨，为评级展望调整提供了支撑。
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