7.29八百万操作|决定了！今天A股大龙加仓这些方向！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周三行情波动非常大啊，上午科技是全线下跌，下午开盘后行情开始逐步拉升，除了半导体CPO算力是绿的，其他板块基本都上涨为主，现在的行情非常纠结，一方面短期行情已经跌了一个月处于暂时的地点，一方面和还没震荡调整结束， 大龙此前仓位从600万降低到300万，现在仓位不是太重，大龙个人选择慢慢定投等涨。

未来几个月的行情不能只搞科技，大龙会在布局半导体cpo通信的基础上，中登老登新能源车电池、港股恒生科技、创新药、创业板有色等大龙也会布局，均衡配置，等待上涨。行情需要时间慢慢回暖，大龙继续拿好等涨，坚持把！大龙个人认为A股的行情还要震荡调整1-2个月才能起来。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量17368亿，相比周二大幅放量15.78%

主力资金净流出217.6亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌6.72%

港股创新药涨0.52%

美股纳斯达克期货指数跌0.43%

恒生港股通新经济指数涨1.93%

恒生科技今日涨1.95%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色年底会有行情，大龙先提前布局一点。黄金白银 黄金短期还是没什么行情，大龙暂时观望。半导体芯片计算机科技 半导体芯片上午是跌破支撑的状态，大龙尾盘看看是否守住，只要不跌破均线大龙就加。 人工智能软件AI应用 人工智能短期一样是震荡调整，大龙先观望。CPO通信算力 CPO通信算力短期一样大龙是要反弹减仓，持续性都不强，要等8月才有行情，8月可关注国产算力。新能源车光伏、固态电池、储能 近期行情震荡调整，短期大龙先观望等涨低吸一部分，锂矿 锂短短期除了位置很低了，看看偶尔的反弹是可以。机器人 机器人短期没什么大行情，只能说在低位会有反弹。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，但白酒大龙还是长期看跌的。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块，但只要出门动漫游戏涨，科技板块也会承压。

证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作，短期只能看一些反弹。医药医疗创新药中药大龙布局的创新药已经盈利十几个点， 7月内还是看涨的。 港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不玩，短期反弹是因为在低位。美股 美股现在是中报公布时间， 每年这个时间美股都跌，要9月以后才好，另外本周四美联储会议市场预期加息，看情况如何。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC：大龙已经清仓了，暂时不动。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓1万$招商恒生港股通汽车主题指数C$（026759）

港股新能源车： 港股汽车板块 7 月整体走出宽幅震荡拉锯行情，几日之内大起大落，高位科技资金分流带来短期抛压，但每次下探都有南向资金低位承接，底部支撑力度很扎实。这只指数主要是港股一众新能源整车、智驾零部件龙头，完整把握住国产车企大规模出海的长期红利，海外市场份额持续稳步扩张。当下行业已经从电动化转向 AI 智能驾驶新赛道，高阶辅助驾驶落地打开全新成长空间，叠加港股整体估值处在历史偏低位置，流动性宽松预期逐步升温。借本轮情绪回调窗口布局，既分散 A 股持仓波动，也能长期吃到汽车智能化与全球化双重产业红利。

2.加仓1万$南方恒生科技ETF联接(QDII)C$(020989)

恒生科技：恒生科技 7 月宽幅剧烈震荡，时常上演大跌后深 V 反弹，整体处于估值修复的磨底阶段，资金在高位 AI 硬件与低位互联网龙头之间高低切换。指数重仓港股互联网平台、云计算、AI 应用层企业，当下 AI 产业重心从算力硬件转向落地变现，平台型企业依靠大模型降本增效、拓展商业化场景打开新空间。港股整体流动性宽松预期逐步升温，板块经过前期持续调整泡沫充分出清，估值性价比凸显，加仓布局把握 AI 应用落地带来的中长期估值修复行情，同时对冲 A 股科技赛道拥挤回调风险。

3.加仓5000元$路博迈资源精选股票C$(021876)

资源：资源板块 7 月跟随大盘情绪出现短期震荡回调，并非产业供需基本面走坏，纯粹是市场短期避险资金流出导致的情绪性杀跌。拉长周期看，矿产多年资本开支不足，矿山投产周期漫长，新增产能很难快速释放，供需紧平衡格局会长期维持。叠加 AI 算力中心、新能源基建持续消耗铜铝等工业金属，地缘格局复杂化也推升各国战略资源收储需求，大宗商品保值属性进一步凸显。这一板块可以对冲权益市场大幅回撤风险，趁着本轮短期恐慌下探小额定投，把握资源品超级周期的长期配置价值。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（'025657）

量化：当前 A 股完全进入碎片化快速轮动的存量博弈行情，科技、医药、资源、红利几天就完成一轮风格切换，主观手动操作很容易追涨杀跌踏错节奏，这种高波动拉锯市场正是量化策略的适配环境。市场每日保持万亿级别成交额，充足流动性给多因子模型捕捉行业轮动、个股定价偏差提供基础，依靠算法客观纪律化调仓，彻底规避情绪化交易失误。持仓高度分散在全市场数百只个股，平滑单一赛道大幅回撤冲击，用来平衡账户里高波动科技、周期类基金，抓取全市场零散的结构性反弹收益。

2.加仓5000元$中欧医疗创新股票C$（006229）

创新药：创新药板块 7 月在高位科技股资金获利出逃后迎来高低切换，盘面维持箱体宽幅震荡，大跌后总有抄底资金进场承接，筹码交换较为充分。行业长期逻辑由政策持续托底，医保目录扩容、集采腾挪资金补贴创新药、审评审批提速等利好不断落地，叠加国内药企海外授权、海外临床商业化持续突破打开增量。经过连续数年深度调整，板块整体估值处于历史极低位置，安全边际充足，当下属于典型的低位洼地布局窗口，逢低加仓埋伏医药板块估值修复的中长期行情。

3.加仓1万元$广发创业板指数增强C$(025196)

创业板指:创业板 7 月经历了历史级别的剧烈震荡，多次出现单日暴跌超 7% 的极端行情，核心拖累来自前期涨幅过高的算力、半导体权重股集中兑现浮筹。但指数底层产业逻辑并未破坏，成分股集中在硬科技、新能源、创新药三大新质生产力核心赛道，是 A 股成长资产最集中的宽基指数。本轮大幅下跌更多是杠杆资金平仓、情绪恐慌带来的短期错杀，说简单点，创业板从之前4200跌到现在3300，大龙觉得位置低，所以我继续低吸。

4.加仓5000元$长江新能源产业混合C$(011447)

新能源车：A 股新能源车板块 7 月跟随成长赛道集体深度回调，市场担忧国内销量增速放缓引发短期资金抛售，盘面分歧极大，每一次大跌都能看到低位资金悄悄布局。行业早已摆脱单纯依赖国内销量增长的旧模式，海外市场渗透率极低，整车出口、海外建厂放量成为长期核心增量，同时智能驾驶、车载 AI 持续打开第二增长曲线。板块经过本轮大幅杀跌，前期过高估值充分消化，产业向上趋势没有改变，小额加仓布局，等待赛道情绪回暖，兑现出海放量与智能化技术迭代带来的后续修复行情。

5.加仓5000元$广发产业甄选混合C$（022335）

半导体设备：半导体设备下午开盘拉升，目前短期还不是太稳定，因为刚好处于60日均线下方，短期能否企稳还需要观察先，目前2个思路，要么明天半导体超跌反弹，要么还要继续跌3天半导体才能止跌，先不着急动，短期要是跌破均线就还会继续跌的。

今日减仓思路：无

大龙今天加了招商恒生港股通汽车主题指数（港股新能源车）、南方恒生科技指数（恒生科技）、路博迈资源精选股票（资源）、国金智远量化选股混合（量化）、中欧医疗创新（创新药）、广发创业板指数增强（创业板指）、长江新能源产业（新能源车）广发产业甄选C（半导体设备）今日总计加仓5.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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