山东
存储板块重挫最深跌超24% 美股分化中概股普涨
隔夜美股的盘面走得特别割裂，一边是存储芯片、AI硬件板块集体砸盘暴跌，另一边是传统蓝筹带队拉涨，中概股还走出了独立的普涨行情，整个市场的跷跷板效应拉得特别满。
早盘一开盘，纳斯达克指数就直接往下探，开盘跌幅就超过1.3%，存储板块带头跳水，资金出逃的迹象特别明显。整个交易日下来，费城半导体指数大跌4.49%，连续第二个交易日走弱，AI硬件相关的标的几乎全军覆没。
跌得最狠的当属闪迪，全天大跌14.25%，算上前一个交易日的跌幅，两个交易日累计跌超24%，股价直接从高位拦腰折断，7月以来累计跌幅已经超过50%。盘中最低摸到1050美元附近，卖盘源源不断，全程几乎没有像样的反弹。
SK海力士的美股ADR也没能扛住抛压，收盘大跌8.98%，盘后二季度财报出炉不及市场预期，股价又接着往下探，两个交易日下来累计跌幅也接近20%。美光科技收跌8.85%，希捷科技跌8.35%，西部数据跌6.91%，整个存储板块几乎全线飘绿，没有一只龙头股能幸免。
不光是存储赛道，整个AI硬件产业链都在承压。AMD跌超8%，ARM跌超8%，应用材料、迈威尔科技都跌了7个点以上，英特尔也收跌5%。前几个月还被资金扎堆抢筹的AI“卖铲人”，短短几天就成了资金集中抛售的重灾区。
市场这波集中抛售，核心还是对AI算力投资回报率的担忧在发酵。前两年大家都默认AI需求会一直爆炸式增长，给了存储、芯片板块极高的估值，现在随着龙头企业业绩陆续出炉，增速没能达到市场的高预期，资金就开始集体止盈离场。
和科技股的惨状形成鲜明对比的，是大盘指数的低开高走。道琼斯工业指数全天一路震荡走强，收盘大涨1.03%，单日涨了537点，稳稳站在52747点，距离历史新高只差一步之遥。标普500指数也翻红收涨0.21%，只有纳指受科技股拖累，最后收跌0.22%，三大指数走出了完全不同的节奏。
这也是最近美股的常态，成长和价值来回轮动，一旦科技股出现调整，资金就立刻切到低估值的蓝筹股里避险，所以经常会出现纳指跌、道指涨的分化行情。
背后的逻辑也很直白，资金正在从高位的科技成长股，往传统价值蓝筹里切换。苹果、谷歌、微软这些大市值科技股还算抗跌，苹果盘中市值一度突破5万亿美元，成为全球第二家市值破5万亿的公司。可口可乐、波音这些传统白马反而涨得不错，银行、消费、医疗板块都有资金承接，直接托住了大盘的底。
更让人意外的是中概股的表现，在美股科技股大跌的背景下，居然走出了独立的上涨行情。纳斯达克中国金龙指数收盘涨1.08%，热门中概股多数收红，完全没跟着美股科技板块拖后腿。
其中汽车之家涨超7%，陆控涨逾6%，理想汽车涨超4%，亚朵、禾赛科技也有3个点以上的涨幅，网易、阿里巴巴等大盘中概股也都收涨。资金明显在往低位的中概股里流动，和高位的美股科技股形成了鲜明的轮动效应。
盘后也出现了一点转机，希捷科技发布了新一期财报，净利润同比大增160%，下季度的营收指引也超出市场预期，盘后股价直接拉涨超9%，带着其他存储股小幅反弹。至于这波反弹能不能止住板块的跌势，还得看接下来的交易日资金愿不愿意进场接盘。
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