北京
刚刚，科技小登叕崩了，半导体、光通信等科技小登跌幅居前，昨天爆炒的光刻机集体暴跌，茂来光学暴跌16%，新莱应材、波长光电跌超10%；
半导体中，熊王兆易跌停，盘中虽然开板，但依然在跌停线附近徘徊，雅克科技、通富微电等逼近跌停，中微公司跌超9%。
光通信方面，福晶科技跌停，长飞光纤跌近9%，光迅科技、长芯博创等跌超5%。不过，昨日公布回购，中际旭创涨2%，新易盛跟涨。
科技小登暴跌背后，核心利空来自韩国。一是韩国sk海力士公布业绩，营收利润不及预期，美股盘后一度暴跌9%。不过此后爆拉，盘后涨1%，夜盘涨4%。
二是，最大的利空则是，韩国央行行长申铉松表示：韩国央行认为有必要继续加息。此消息直接带崩韩国，韩股跌到熔断，sk海力士随之暴跌11%，带崩A股情绪杀的科技小登。
与此同时，在9点25分开盘前的9点24分，知名网红经济学家任泽平再度发帖：从今天起，开始乐观；不要放杠杆，坚持长期主义。
他表示，AI是康波周期量级，十年向上趋势，未来两大波机会：卖铲子-超级应用，目前处于浪潮初期。经过洗礼后，将王者归来，光芒万丈。跟时代的趋势站在一起，跟国家的大政方针站在一起，短期可能承受压力，长期将迎来黎明。顺势而为，赢在未来。
据金石杂谈统计wind数据，7月以来科技可谓腥风血雨，下跌之惨烈让人目瞪口呆。德明利暴跌62%，佰维跌58%，亨通光电、臻宝科技、江波龙、兆易、香农芯创、中天科技等股票纷纷腰斩。
就全球存储龙头来看（美股计及7月28日夜间跌幅），德明利跌幅最大，佰维、江波龙、兆易均是跌幅领头羊。
大家一直说闪崩不断、杠杆抛售潮的sk海力士7月暴跌42%，如果计及今晚美股海力士暴跌8%，sk海力士在韩国明日累计的7月跌幅有望突破50%；在香港上市的两只杠杆产品跌幅均超60%，二倍sk跌幅高达80%（下图数据截止7月28日晚间）
全球存储股狂泻背后，除了韩国加息，还有几个利空：1）英伟达循环融资放大系统性风险隐忧，存储为代表的半导体抛售潮。英伟达 拟为OpenAI提供2500亿美元租赁担保。市场担心，AI芯片厂商正在从出售芯片逐步转向为客户融资建设数据中心。这种模式能够维持订单增长，但会降低收入质量，并增加供货商与客户之间的风险绑定。
2）伊美局势依然前途未知，压制风险资产；
3）交易员密切关注美联储周三议息决议，由于油价飙升，市场再度定价加息预期；
4）微软、Meta、苹果、亚马逊、sk海力士等科技巨头的财报将相继披露，市场对人工智能高额资本支出能否带来足够回报的疑虑仍未消除；
5） 7月29日，sk海力士将在韩股和美股之间自由转换，套利资金将随之而来，美股sk海力士的溢价空间将会大幅收敛。
6）内地光刻机重大进展的小作文刷屏，市场解读此消息带崩美股半导体，然后又传导到韩股，进一步影响到A股科技小登；还有就是长鑫科技扩展的消息，进一步打压了韩美存储。
7）就A股来说，还有一个非常大的利空，那就是公募极致抱团，散户大量涌入科技带来的后果就是，随着科技闪崩，基民纷纷选择赎回，赎回潮带来的踩踏影响不可估量。
就在刚刚，投资大佬葛卫东发声，“我是相信没结束的，这毕竟是追寻最接近上帝的道路，谁会停下脚步呢？谁停下，谁就会遭遇降维打击”。言外之意，应该是说AI科技行情不会就此结束。有股民评论称“股票结束和Ai没结束，有关联吗？”
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