北京
来源：市场资讯
（来源：木鑫财经）
不看好科技板块的李蓓，在美股A股科技存储芯片大跌后，光明正大地发了条朋友圈嘲笑半导体。
李蓓在配图里的短文全文：昨天和闺蜜在新加坡KTV点了一个半导体模子哥，貌似还是个高管……
小哥穿着白T恤，配休闲短裤，明显能看出是健身常客，状态老风，看起来更像刚在生意场上谈完几个亿的项目，举手投足间全是Marketing的气场。
看他不像是专业模子，我问他之前做什么，他说其实自己在某国际大厂Strategy director，平时主要对接各大芯片厂，还有AI工业汽车航天各类制造厂商打打交道。我内心：现在KTV话术都卷硬核技术路线了？随口问了一句：那你们现在功率器件交到什么阶段？
他深深地叹了一口气：“哎，MOSFET还在52周，IGBT就没下过60周。”
说完赶紧补酒，挠着头嘿嘿笑：职业聊职业病，姐你别介意。
趁着大氛围，认真地说：半导体这行我们几清，景气周期，库存拐点，哪家晶圆厂扩产利用率要排，哪条产品线快要破，我基本都能了猜到真实动态。
但他话一落，就剩一片寂寥，我至今没搞懂，学无止境，别到时候再说起。
红酒劲往上涌，我调侃没忍住笑：那你现在当模子和白天当高管，哪个赚钱多？
他头低下去，细细说了一句：我们做半导体分销的，那个设为多地5%配额原厂特价批到过现货，没为客户赶到交货单一仓库搬手搬过，当季度数字终于达成的时候你是兴奋还是难受，全全 all in半导体这波大血，等于今年白干了。
这波操作，我后悔了，真的后悔了……
那一刻包间BGM还在滴滴滴滴响，钱却什么也听不见了，我尴尬着走的时候付费多扫了5000新币，出门坐上Grab，两个人笑出眼泪。
买的是他白天看产业趋势、晚上上酒局补仓、补完又来KTV回血的魔幻人生。窗外新加坡全城灯火通明，那些写字楼里大概也有无数个像他一样，在PPT和K线之间反复搓揉的尘埃灵魂。
后面他跟我说这些东西，半杯不耗吧，怎么还得多干十次？
我听完沉默，沉默了三秒，哎，不喝酒啦，点满全套all in半导体吧。
“我就是半导体现货的”
他一天出30-40%的好几个大单，什么光模块再忙也没空，有钱归忙。
我听完笑了笑，然后把他当成供应商Batin
开好订单，手起笔落三万美金。从此我就成了客户，千辛万苦天天上来应酬，他就顺势主动，顺便干了一下内心的独白。
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李蓓还在嘲笑：光模块模子哥，大模型模子哥都可以。最好是集齐整个产业链开个party。
2022年6月26日，“半夏投资”公众号推文《写给所有喜欢李蓓的人》，著名私募基金经理李蓓决定以后不再公开发声，同时公开征男友。
她对男友的要求很高
划重点：李蓓对另一半的要求中，颜值必须在人群中前20%。
还有一点，李蓓一直不看好科技股，认为风险大泡沫大，不如自己重仓的地产。
她曾公开表示：
如果投资人想拿这笔钱去追AI，就算骂我，我也想劝一句：千万慎重。
理由包括：
AI商业化兑现存在不确定性；
下游模型公司的收入增速可能放缓；
AI资本开支存在未来下修的风险。
这实际上也会传导到AI芯片、算力、半导体产业链的估值预期。
现在科技股暴跌后，李蓓终于向市场证明了自己的眼光是对的。
你看我说科技股泡沫大吧，你们不信，现在信了吧。半导体高管都出来做男模了，还被我点到了。
金融圈女神李蓓爱不爱模子不重要，但真心是不爱科技半导体，但是爱生活呀！
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