「明日主题前瞻」英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟

【热点导读】

英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟

AI驱动的短剧赛道迎来高速增长，海外处于供给驱动的爆发初期

机构称量子科技正由前沿科研走向产业验证

深圳再添两个百亿级半导体项目

越来越多企业将AI融入业务，AI应用未来可期

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英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟

据媒体报道，英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。创始成员为云计算、网络安全、企业软件、开源基金会和人工智能研究领域的领导者。

伴随人工智能技术在各行业的快速落地，提示词注入、模型越狱、训练数据泄露等新型AI原生安全风险也日益凸显。近日，美银也上调Cloudflare、Palo Alto Networks、SentinelOne、CrowdStrike四家网络安全商目标股价。美银预计，上述每家公司都将保持约20%或更高的收入增长，人工智能的广泛应用正在推动数据量激增、攻击面持续扩大，并使安全系统愈加复杂，从而支撑整个行业持续的支出需求。

公司方面，绿盟科技已参编20余项AI安全领域标准，在智能体安全、大模型安全网关等方向积累了深厚经验。国安股份子公司鸿联九五持续深化与头部客户的合作，通过内容审核与数据标注深度融合的审标一体模式，以成熟的内容审核能力带动数据标注业务规模提升。

AI驱动的短剧赛道迎来高速增长，海外处于供给驱动的爆发初期

据媒体报道，行业研究机构DataEye发布《2026上半年AI剧漫剧数据报告》。多维度数据印证，AI驱动的短剧赛道迎来高速增长，市场规模、用户体量双双实现跨越式提升，成为文娱消费市场全新增长曲线。

国内AI短剧播放增量保持上行，月度新剧播放增量由2026年1月约155亿提升至6月约1578亿，半年扩大逾10倍。海外AI短剧处于供给驱动的爆发初期，商业化空间与头部平台优势逐步显现。兴业证券认为，AI短剧有望进一步降低内容生产门槛、提升多语种供给效率。中国企业在出海短剧平台中布局领先，正在形成“中国制作、全球发行”的内容出海模式。海外流量平台也在推动AI短剧内容生态、分账商业化和广告营销体系建设，短剧有望成为全球娱乐内容分发与广告变现的重要载体。

上市公司中，掌阅科技表示，今年公司战略重心全面转向AI短剧，以泡漫平台为载体，依托“AI+IP”双轮驱动，持续构建并完善版权—创作—分发—盈利完整生态闭环。公司海外短剧平台发展较为迅速，核心指标已看齐行业头部竞品。中文在线在AI短剧方面，业务已跑通商业闭环并实现健康财务回报，2026年第一季度AI短剧产量同比增长超300%，多部作品播放量破亿，自制3D女频漫剧更刷新了中国AI短剧出海成绩，实现了规模化落地。

机构称量子科技正由前沿科研走向产业验证

据报道，D-Wave公司与美国电信运营商AT&T签署协议，计划扩大其量子计算技术在网络运营领域的使用。

量子科技主要包括量子计算、量子通信与量子精密测量三大领域。国泰海通证券认为，量子科技正由前沿科研走向产业验证，具备技术积累、场景资源和工程化交付能力的上市公司有望率先受益。量子通信已在运营商专网、政务金融、电力能源等高安全场景形成示范应用，量子精密测量在能源电力、生物医疗、资源勘探等场景加快落地，量子计算仍处技术攻关和应用验证阶段。

上市公司中，科大国创通过参股投资方式前瞻布局了量子科技产业优质企业，并积极推动量子软件方向的协同与合作，先后参股投资了国仪量子、九章量子。格尔软件投资设立上海泓格后量子科技有限公司，并与复旦大学联合成立了密码技术与工程实验室，聚焦抗量子领域技术研究、标准制定、产品研发和应用推广工作。公司抗量子密码相关产品处于研发阶段。

深圳再添两个百亿级半导体项目

近日，两大电子产业链龙头企业相继披露重大投资计划，项目双双落子深圳，合计规划投资规模超过200亿元，分别瞄准AI服务器电路板和半导体大尺寸硅片两大高成长赛道。臻鼎科技集团在深圳宝安举行鹏鼎控股第三园区动土典礼。该项目由臻鼎科技集团旗下核心上市主体——鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资，总投资超100亿元，将打造人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地。TCL中环发布公告，拟以控股子公司中环领先的子公司——深圳中环领先为主体，投资建设“集成电路用半导体大硅片深圳项目”，投资总额预计约为119.6亿元。

国产半导体产业链正从"政策采购标的"向"市场化主动选择"跃迁，未来几年是从规模验证走向盈利兑现的关键窗口。国金证券满在朋认为，从订单角度来看，2020-25年国内头部设备企业合同负债持续上行，2026年一季度整体维持高位。持续走高的合同负债与充足在手订单，充分印证了下游晶圆、存储产线国产化采购意愿强劲，国产设备批量导入、产业化落地的本土替代逻辑得到充分验证。

上市公司中，波长光电是国内精密光学元件、组件的主要供应商，产品主要包括反射镜、聚焦镜、场镜等一些光学元器件以及平行光源和一些小型光学系统，应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、半导体量检测等。冠石科技光掩膜版产品主要应用于半导体芯片制造，并在显示行业中占据重要地位，与京东方、华星光电、惠科、富士康等龙头企业建立了良好的合作关系。

越来越多企业将AI融入业务，AI应用未来可期

摩根士丹利策略师表示，随着越来越多美国企业将人工智能（AI）融入业务，这些公司在本轮财报季有望实现更高的利润率。摩根士丹利预计，到2027年，AI应用将推动企业净利润率累计提升约100个基点。

中原证券表示，AI算力供需旺盛，AI应用未来可期。一方面全球科技巨头加大资本开支用于算力基础设施建设，产业上行周期明确，为后续AI应用的规模化落地提供了硬件基础设施保障；另一方面AI多模态技术能力的迭代所带来的内容产业供给侧变化、内容产业市场规模扩容以及AI应用的逐步落地有望成为传媒板块未来新一轮周期的重要驱动力。相关板块也有望迎来业绩的改善和增长，为板块的估值修复和估值中枢提升提供支撑。

上市公司中，昆仑万维AI软件技术业务2025年实现收入2.05亿元，同比增长430.86%，商业化进程已逐步开启。技术层面，公司围绕视频生成、音乐生成、基座模型及世界模型四大方向持续深化布局，视频模型SkyReels-V4、音乐模型MurekaV8等产品在国际评测中表现领先，Skywork系列模型在数学推理、代码生成及多模态能力方面持续突破，世界模型Matrix-Game3.0亦进一步缩小与海外头部企业的技术差距，整体研发实力持续获得验证。福石控股持续优化AI智链平台、基于AI的全链路智能营销平台FlinkAI等，整合多模态内容创作、智能编辑、媒介管理等多个环节，为不同用户群体提供一站式服务，降低营销成本，提升销售转化率，助力品牌实现智能化营销。