广东
银行、食品饮料等板块逆市走高！
今日（7月28日）盘中，银行、地产、食品饮料、酒店餐饮等板块逆市拉升。其中，建设银行一度涨超3%，股价创出历史新高。华天酒店开盘3分钟内涨停，华资实业、一鸣食品、金种子酒盘中也大幅拉升至涨停板。
分析人士指出，算力、存储芯片等科技股跟随外围市场调整，资金高低切换明显，银行、食品饮料、酒店餐饮等板块获得部分流入资金。
银行股逆市上涨
周二，在A股主要指数调整的背景下，银行股大幅冲高，板块指数涨幅一度超过1.50%。截至中午收盘，通达信银行指数上涨1.43%，建设银行、农业银行、上海银行涨超2%，工商银行、邮储银行、中国银行、华夏银行等涨超1%，光大银行、杭州银行、招商银行等纷纷跟涨。
其中，建设银行盘中最高触及10.68元/股，股价再创历史新高。建设银行昨日晚间在上交所公告，近日，公司在全国银行间债券市场发行了2026年第二期二级资本债券，并于7月24日完成发行。本期债券发行规模为人民币600亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为1.88%。本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充该行的二级资本。
中信证券指出，7月至今银行反弹10%，存在市场风格、资金面改善、经营预期稳定的多重共振影响。基本面看，预计二季度银行息差表现良好、资本市场和财富业务驱动中收增长，预计银行营收增速保持稳定良好态势，盈利增速或将小幅上行。当前板块平均静态股息率约为4.45%，部分大市值标的股息率在5%以上，平均静态PB为0.58倍，仍处高性价比区间。投资策略看，经营格局稳定有助风格延续，市场维稳背景下板块资金面延续积极，高确定性价值夯实长期绝对收益空间。
“当前阶段，维持对银行板块行情相对积极的判断。三季度以来，在市场风险偏好和资金风格的再平衡背景之下，市场风格迎来再平衡窗口。伴随银行板块中报基本面预期平稳，相较过去三年具备确定性改善，同时叠加高股息防御特征，我们预计板块将维持当前阶段性的估值修复行情。”东方证券在其最新发布的研报中写道。
银河证券表示，近期科技板块调整，红利价值和防御配置需求升温，国资增持稳定市场预期、被动资金回流和险资加速布局有望改善银行资金面，对估值形成支撑。中报披露临近，尽管贷款端降速提质成为常态，但上市银行基本面持续受益负债成本优化和资产质量改善，盈利韧性有望延续。继续看好银行板块配置价值。
食品饮料板块走高
今日盘中，食品饮料板块也大幅拉升，板块指数涨幅超过2%。截至中午收盘，华资实业、一鸣食品、盐津铺子、ST西王涨停，品渥食品涨超15%，东鹏饮料、万辰集团、骑士乳业、朱老六、煌上煌、惠发食品等跟涨。
上周，基金中报全部披露，从基金重仓持股情况来看（Wind中全部市场基金，一级子行业），2026年二季度食品饮料配置比例（重仓持股市值占重仓股票总市值比例）由2026年一季度的5.3%回落至2.7%水平，环比回落2.5个百分点，处于2020年以来新低位置。
近期，在科技板块持续回调背景下，食品饮料防御属性再度凸显，板块配置价值抬升。开源证券指出，从交易维度看，当前机构持仓处于历史低位、板块估值回落至底部区间、市场悲观情绪已经释放，三重底部信号共振，板块已进入战略布局区间。基本面上，6月社零数据超预期，7月暑期出行旺季带动餐饮、旅游等场景消费修复，大众品需求环比回暖，预计三季度板块收入增速有望逐季上行，成为市场稀缺的景气改善方向。
国泰海通证券表示，大众品全年维度复苏态势明确，考虑到6月及之后低基数+需求端弱复苏，复苏的边际趋势有望进一步加强。健康食品板块发展将持续受益“健康中国2030”战略实施，以及我国老龄化率提升，具备较高景气度。而软饮料板块虽然受近期聚酯切片价格反弹担忧有所回调，但是饮料行业中即饮茶、运动饮料相对表现较优。考虑到成长确定性和估值水平，当前健康食品龙头和软饮料龙头价值显现。
华创证券称，二季度食品饮料板块加速出清，当前底部信号渐明，机会选择看：第一，建议从1—2年维度去“播种”一批基本面实际已走出冬天，但股价仍正经历严寒的优质蓝筹白马股；第二，从季度改善的视角去选择右侧机会，黄酒、零食量贩机会值得重点把握。
责编：罗晓霞
排版：杨喻程
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