云南
荣联科技直线涨停科蓝软件涨近20%，散户看着涨停不敢追，AI应用这波行情到底该怎么跟？
朋友们，今天大盘整体偏弱，但AI应用端却逆势走强了。荣联科技直线涨停，科蓝软件涨超10%，初灵信息、高伟达、天地在线、电科数字都在跟涨。很多散户朋友现在肯定心里犯嘀咕——大盘不好它偏涨，这到底是机会还是陷阱？今天这篇文章，我就用最通俗的大白话，把AI应用这个板块从头到尾给你捋清楚。
先讲清楚今天为什么涨。
核心原因就一个——腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场了。WorkBuddy是腾讯旗下开箱即用的全场景AI办公智能体，今年3月9日推出后热度快速攀升，发布当月PC端月访问量就达到885万，到今年6月已经突破2097万，是3个月前的2.4倍。这次上架鸿蒙电脑市场，让它成了鸿蒙平台首个桌面办公智能体，完成了手机、平板、PC桌面的鸿蒙全终端覆盖。
更关键的是，这不只是腾讯一家的事。7月27日同一天，阿里新款AI Agent产品“千问办公”也开始小范围测试。阿里把它旗下的QoderWork、悟空、MuleRun几款Agent产品深度整合到了一起。同一天，美团AI原生助手“小团”也完成了全面升级，从“问小团”变成了“让小团帮忙”。
三大巨头同一天在AI办公智能体上集体发力，信号非常明确——AI应用的竞争已经从对话式大模型，转向了端侧可执行智能体和办公生态的深度融合。市场资金嗅到了这个产业趋势的变化，直接涌入AI应用端。
再说过去两周板块的表现。
过去两周，全球科技股经历了剧烈调整。6月下旬到7月初，费城半导体指数大跌12%，纳斯达克跌2.6%，韩国KOSPI跌了10.6%。7月20日，TMT和电子板块的成交额占比仍然高达45%和29%，科技股交易拥挤度非常高。
但就在硬科技剧烈震荡的同时，资金开始往AI中下游回流。7月6日到10日那一周，申万传媒指数涨了2.39%，已经连续两周上涨。AI应用板块的关注度明显回升。7月13日，AI应用板块部分个股就已经开始异动，中国软件涨停，浪潮软件涨了6.76%。7月27日，AI应用板块涨幅达3%，成交597亿。今天，板块继续逆势走强。
说白了，资金正在从拥挤的硬件端往应用端切换，AI中下游的行情才刚刚开始。
那未来还有多大空间？
短期来看，AI办公智能体这个赛道正在加速爆发。WorkBuddy的访问量从885万到2097万只用了3个月，增速非常惊人。阿里“千问办公”入局、美团“小团”升级，巨头们的军备竞赛才刚刚开始。每一次巨头的动作，都可能成为板块的催化剂。
中长期来看，AI应用的商业化逻辑已经跑通了。大模型调用量在持续创新高，7月第三周中国大模型周调用量达36.11万亿词元，环比增长超30%，连续十二周稳居全球首位。AI正在从“能聊天”变成“能干活”，从“给建议”变成“直接交差”。这个产业趋势是不可逆的，AI应用端的行情有基本面的支撑，不是纯概念炒作。
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下面重点说说这个板块里最值得关注的几只股票，以及每只票的机会和风险。
