北京
智通财经获悉，AT&T Inc.(T.US)已启动一笔规模至少20亿欧元(约合22.3亿美元)的欧元与英镑计价债券发行账簿建档工作，为历来交投清淡的欧洲一级市场注入一剂大型企业债交易活水。
据一名知情人士透露，该公司将分四期发行欧元债券，期限分别为4年、8年、12年和19年，同时还将发行一期26年期英镑债券，所有债券均预计于当地时间周一完成定价。
该知情人士表示，各期限债券的初始指导价水平为：4年期欧元债券较中期利率互换约上浮95个基点，19年期债券则上浮约200个基点。
这家电信运营商的股价上周上涨，因此前其公布的二季度财报显示，每月无线电话用户新增数量超出分析师预期，尽管市场担忧其将面临来自SpaceX(SPCX.US)的竞争——据称后者正计划进军消费无线业务领域。
此次发行恰逢欧洲债券市场传统的夏季淡季，每年7月下旬至8月，欧洲各国银行从业人员纷纷休假。上周，企业、金融机构及主权类发行人的债券发行总量已降至仅50亿欧元，不过年初至今的累计发行节奏仍保持创纪录水平。
在上周开展的一项发行意向调查中，半数受访者预计当周整体发行规模将在20亿至50亿欧元之间。
汇编数据显示，AT&T上一次在欧洲公开银团市场发行欧元债券是在2025年3月，当时以三部分结构筹集了27.5亿欧元;随后于4月在美国市场融资60亿美元。
本次交易的牵头经办行包括巴克莱银行、花旗集团、高盛集团和富国证券。
本文源自：智通财经网
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