「明日主题前瞻」AI技术作为医药产业底层基建的价值正在重估

【热点导读】

AI技术作为医药产业底层基建的价值正在重估

物理AI公司正奇未来8个月完成数亿元天使系列融资

腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场

三星电子、SK集团与美国大型科技公司签下半导体大单

国家电网公司上半年累计完成固定资产投资超3100亿元

脑机接口迎重大突破：视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视力

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AI技术作为医药产业底层基建的价值正在重估

据媒体报道，进入2026年下半年，AI制药赛道的“刷屏”节奏不断加快。继7月初与日本武田制药敲定最高6亿美元合作后，短短一个月内，英矽智能又与全球CDMO（合同研发生产组织）龙头保瑞药业宣布达成多靶点战略合作，两项合作潜在总价值超过30亿美元。

世纪证券指出，创新药研发是典型的长周期、高投入、高风险行业，从MNC到biotech都在迫切寻求能够降低试错成本、提高研发效率、缩短研发周期的工具。AI对医药研发的改造是全方位的，临床前药物发现领域AI的价值已然确认，未来两到三年的多个关键药物III期数据将决定AI制药的临床转化情况。AI技术作为医药产业底层基建的价值正在重估，随着后续授权管线陆续进入临床数据读出期，已验证底层算法效能的技术平台有望不断产生迭代管线。

上市公司中，泰格医药表示，2025年泰格自研的泰雅AI大模型平台正式完成技术落地并投入商用。该平台依托多模态大模型底座，融合知识检索与RAG（检索增强生成）应用，构建覆盖临床试验全链路的AI产品矩阵，旨在通过技术创新推动临床研究的效率革命与成本优化。安科生物已与中国科大精准智能化学全国重点实验室签订协议，推进AI辅助多肽药物的研发和生产工艺优化等工作，目前该项工作进展顺利。同时，公司积极与英矽智能、晶泰科技、元构生物等公司对接，探索AI在小分子、多肽、大分子蛋白质药物的发现、结构优化等环节的应用。海正药业表示，公司高度认可AI技术对未来产业发展的赋能潜力，通过与AI制药公司英矽智能的战略合作，助力新药研发突破技术壁垒，推进人工智能在药物研发阶段的应用落地。

物理AI公司正奇未来8个月完成数亿元天使系列融资

据报道，物理AI公司北京正奇未来智能科技有限公司（以下简称“正奇未来”）宣布，8个月内完成数亿元人民币天使系列融资。据悉，正奇未来是一家聚焦Door-to-Door（D2D）移动任务场景，以模型能力为核心技术、通过刚需产品进入真实场景、构建数据飞轮的物理AI公司。

物理AI是将AI与物理世界中的感知、决策与执行系统深度融合的智能技术体系，黄仁勋提出智能体AI的下一时代是物理AI。市场规模方面，思略特咨询预计2030年全球物理AI市场规模将达到4300亿欧元，弗若斯特沙利文预计2024-2030年全球具身智能机器人市场规模有望从117.1亿美元增长至1010.7亿美元，CAGR达43%，物理AI市场空间将迈向星辰大海。

上市公司中，索辰科技前瞻性地布局物理AI领域，并已成功发布对标英伟达Omniverse的工业级物理AI平台开物平台。公司物理AI技术聚焦于多物理场仿真、物理规律驱动的智能体训练及行业级应用，面向新能源电池、具身智能、低空经济等领域的虚拟训练，具备自主可控、安全可定制等优势。利和兴新增资的深圳市鹰富士机器人有限公司主要研发应用型机器人，包括但不限于具身智能、人形机器人等。

腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场

据腾讯云消息，腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。

WorkBuddy是腾讯旗下开箱即用的全场景AI办公智能体。腾讯于2026年3月9日推出WorkBuddy，其上线后热度快速攀升，用户规模短期内实现跨越式增长。根据易观分析数据，WorkBuddy发布当月PC端月访问量达885万，至2026年6月，该数据突破2,097万，是3个月前访问量的2.4倍。当前智能体赛道处于前中期混战阶段，市场格局尚未定型，WorkBuddy目前占据领先身位。华福证券研报称，看好WorkBuddy迭代速度，建议关注腾讯的Agent产品价值。

上市公司中，奥飞数据与阿里、腾讯、快手、360、金山等优秀互联网企业在IDC算力服务、云服务等方面有合作。金山办公主要与腾讯云、阿里云、金山云、AWS等云厂商合作，共同为用户提供云服务。目前钉钉、腾讯、百度等在线office文档预览编辑的技术由WPS提供。

三星电子、SK集团与美国大型科技公司签下半导体大单

据媒体报道，韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布，三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片；SK集团决定在未来五年内，与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。报道称，数据中心合作也将启动。

SEMI预测，到2028年全球半导体设备销售额将创下历史新高，达到2295亿美元。瑞银分析师表示，下游客户给到设备厂商的订单能见度已经达到80周以上，这是机构跟踪行业近三十年来从未出现的情况。这一连串产业信号说明，本土设备行业的超级周期已经正式拉开序幕。

公司方面，臻宝科技主营硅、石英、碳化硅、氧化铝陶瓷半导体设备零部件，相关产品可广泛用于集成电路等离子体刻蚀、薄膜沉积工艺设备，适配存储、逻辑芯片先进制造产线。公司已实现对海力士（大连）等外资晶圆厂商稳定批量供货。拓荆科技的PECVD设备主要应用于国内28nm及以上的集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域。

国家电网公司上半年累计完成固定资产投资超3100亿元

据“国家电网”公众号，国家电网公司2026年上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。上半年公司重点工程提速攻坚、各级电网协调发展、电力保供坚实有力、创新动能持续释放，充分发挥电网基础支撑与投资拉动作用，带动上下游产业协同发展，为保障国家能源安全、服务经济社会高质量发展提供了坚强可靠的电力支撑。

国金证券研报指出，国内电网投资持续超预期、特高压建设高景气延续、电力设备出海，三条主线确定性较高。同时，AI算力需求爆发重构电力需求格局，为电网设备板块带来传统投资之外的增量增长极；海外电网升级与AI数据中心电力需求激增，叠加国内企业供应链优势，推动海外订单高速增长，打开第二增长曲线。

公司方面，双杰电气以智能电气设备为基础，主要产品包括40.5kV以下输配电设备及控制系统、110kV及以下变压器等。华通线缆主导产品包括进户线、URD电缆等中低压电力电缆和潜油泵电缆等电气装备用电缆，广泛应用于电力、通信等领域。

脑机接口迎重大突破：视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视力

据报道，美国初创公司ScienceCorp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑，其长期目标是将脑植入设备推向市场。

据ScienceCorp.介绍，其PRIMA脑机系统是一种新型的视网膜下光伏植入物，搭配专用眼镜使用。眼镜将近红外光投射到植入物上，并将其转换为电刺激信号，“放大”功能使患者能够放大文字。该植入物超薄，并可实现无缝无线集成。浙商证券测算，仅国内严肃医疗领域，面向渐冻症、癫痫、脑卒中康复等需求的潜在市场规模2030年即有望达200-600亿元，全球市场更具备长期增长弹性，看好2026年已成为脑机接口产业化的分水岭。

上市公司中，创新医疗控股子公司博灵脑机研发的赛博灵科AM5上肢主被动运动康复训练系统已于2026年6月26日取得浙江省药监局注册批准，获得医疗器械注册证。三博脑科与顶尖高校合作，福建三博联合南开大学段峰团队成功完成全国首例介入式脑机接口辅助人体运动功能修复试验，标志着公司在尖端技术临床转化方面取得重要突破。