上海
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7月27日，军工板块延续强势，长城军工（601606.SH）3连板，北方长龙（301357.SZ）、建设工业（002265.SZ）、内蒙一机（600967.SH）、江龙船艇（300589.SZ）、航天彩虹（002389.SZ）、晨曦航空（300581.SZ）跟涨。
消息面上，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日在珠海国际航展中心举办，本届恰逢航展创办30周年。
7月27日，中信证券最新研报指出，“十五五”时期，新一代通信网向“空天地海”一体化延伸，正推动商业航天成为基础设施投资的重要增量。运力端，以长十乙为代表的可回收火箭正进入技术验证密集期，发射成本有望大幅缩减，2028-2030年正将迎来低轨卫星组网高峰。制造端，根据我们测算，上游制造与产能建设将带来1.7万亿以上的生产性投入。应用端，行业或呈S型成长曲线，待星座集中组网后，产业重心自制造发射转向终端运营服务，手机直连等场景市场空间广阔。展望后续，建议关注政策层面在运力供给层面的补足及后期商业需求的培育；投资层面，短期可关注可回收火箭复飞、IPO事件催化，而商业化应用规模决定了长期空间。
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