北京
周四的电话会议上，爱德华生命科学的心情显然不错。这家心脏瓣膜巨头公布的第二季度销售数字全面飘红，而且提前给市场派了一颗定心丸——全年增长预期直接往上调了一档。
先看几个硬邦邦的数字：Q2总营收17.4亿美元，同比增长13.6%；最核心的经导管主动脉瓣置换（TAVR）卖出了12.6亿美元，增速11.3%；更亮眼的是二尖瓣和三尖瓣的修复置换业务（TMTT），1.959亿美元的销售额对应47.3%的增幅，几乎是在翻筋斗了。
老板伯纳德·佐维吉安说，TAVR的增长不是昙花一现。临床数据越来越多地支持主动脉瓣狭窄患者更早接受手术，这股“耐力型”的需求足以支撑公司长期维持10%左右的整体销售增速目标。管理层顺势把全年固定汇率下的销售增长预期从9%-11%上调到了10%-11%，对TAVR和TMTT两大引擎都更乐观了一些。
要知道，这个季度财报前，市场一度有点心慌。HCA医疗因为医保交易所患者流失亏了4亿美元，直觉外科也说美国手术量在ACA补贴到期后转弱，弄得投资者对择期手术的持续性七上八下。Evercore ISI的分析师直言，爱德华这波业绩“应该能缓解对手术利用率的下滑担忧”。BTIG的玛丽·蒂博特也写到，基于强劲的Q2，“我们认为这股势头是可持续的”。
几位分析师预警，TAVR在三季度可能面临高基数下的增速回落，但全年看下半年仍有上修惊喜的可能，特别是通常偏强的第四季度。Stifel的里克·怀斯点出了一个关键催化剂——PROGRESS研究。这是首个针对中度主动脉瓣狭窄患者的随机对照试验，数据将在今秋的TCT会议上揭晓。如果结果积极，配合潜在的Medicare覆盖扩围，爱德华的TAVR故事还能再添一把火。
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