北京
美国两项能源数据同时触及历史峰值，勾勒出同一个故事。根据美国能源信息署（EIA）数据，全美太阳能电站刚刚创下最高月度发电纪录，产量较上年同期跃升21%。与此同时，人工智能基建浪潮推动全国用电总量持续刷新历史高点，迫使公用事业公司不断上调负荷预测。
太阳能的扩张速度正在改写行业预期。开发商计划在2026年新增43.4吉瓦公用事业规模光伏装机容量，较2025年大增60%，也比2024年的前纪录高出超过12吉瓦。在全美今年规划的86吉瓦新增公用事业级发电容量中，太阳能占比达到51%，紧随其后的是电池储能占28%，风电占14%。仅得克萨斯一州就将吸纳约四成的新增太阳能项目。
发电结构的变化已反映在实际调度数据中。在加州CAISO电网区域，2026年前五个月太阳能发电量超越天然气，这一场景放在几年前几乎不可想象。EIA在其5月展望中，将2026年公用事业级太阳能发电预测上调了1.4%，原因是在线运行容量超出此前预期。
需求侧同样在快步攀升。全美电力消费量预计将从2025年创纪录的41950亿千瓦时，增至2026年的42690亿千瓦时，并将在2027年续创新高。增长引擎直指AI基础设施——美国数据中心电力需求预计从2025年的31吉瓦，跃至2026年的41吉瓦，到2027年再推高至66吉瓦。数据中心IT负载总容量可能在2028年达到约150吉瓦，较2025年的约80吉瓦近乎翻倍。在美国夏季用电高峰中，数据中心所占份额预计从2025年的4.1%升至2026年的5.3%，再到2027年的8.5%。美国能源部预测，到2028年，数据中心可能吞噬全美高达12%的电力供应。
两条增长线正在交汇。以风能和太阳能为主的可再生能源，满足了全球数据中心电力需求增长的近一半增量。太阳能的冲刺，面对的是一场由AI军备竞赛拉动的需求洪流，而这场洪流同时也在推高家庭电费账单。
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