6月动力电池TOP10客户结构公开 多家高度依赖核心车企

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（来源：我的电池网）

导语丨mybattery

6月，国内电芯配套市场头部效应持续强化。前三强企业合计市场份额达71.1%，前十强企业合计占比高达94.2%，市场格局呈现高度集中的“寡头”特征。

近日，乘联分会发布6月新能源汽车三电系统洞察报告。

上半年，中国新能源汽车产量739.9万辆，同比上升6.0%，累计渗透率达到49.0%。中国新能源汽车市场在整体车市“内需承压、外需爆发”的背景下，实现了逆势增长，市场渗透率稳步提升，产业新旧动能加速转换。

受消费观念、产品竞争力和品牌的共同影响，新能源SUV市场份额持续扩大。具体来看，6月，新能源车型比例中，CAR占比34.9%，相比同期下滑8.95个百分点；SUV、MPV份额分别达到49.8%和3.9%，卡车份额为6.9%，客车为4.5%。

随着新能源汽车渗透率的不断增长，动力电池装机量持续提升。上半年，动力电池装机量累计同比增幅达到14.8%。其中，6月，新能源汽车动力电池装机量79.1GWh，同比增长31.3%。上半年新能源汽车单车平均电量为65.4kWh，同比增长29.3%。

在电芯企业配套方面，6月，国内电芯配套市场头部效应持续强化。前三强企业（宁德时代、弗迪电池、中创新航）合计市场份额达71.1%，前十强企业（宁德时代、弗迪电池、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、瑞浦兰钧、正力新能、吉曜通行、LG、欣旺达）合计占比高达94.2%，市场格局呈现高度集中的“寡头”特征。

其中，宁德时代以46.3%的份额独占鳌头，当月装机量约36.6GWh，领先优势显著。公司前五大客户合计占比仅36%，配套体系均衡，覆盖了吉利、长安、小米、理想、蔚来等传统车企及头部新势力，吉利汽车采购占比8.2%、长安汽车采购占比8.0%、小米汽车采购占比6.8%、理想汽车采购占比6.8%、蔚来汽车采购占比6.2%。

弗迪电池以18%的份额稳居第二位，装机量约14.2GWh，前五大客户合计占比81.30%。公司从“内供”向“外供”战略转型迈出实质性步伐，小鹏汽车已成为其重要合作伙伴。配套整车厂依次为：比亚迪（采购占比54%）、方程豹汽车（采购占比10.1%）、腾势汽车（采购占比8.7%）、小鹏汽车（采购占比4.8%）、中国重汽（采购占比3.7%）。

中创新航装机量位列第三，占比达到6.8%，前五大客户合计占比51.20%。配套整车厂依次为：中国重汽（采购占比15.8%）、小鹏汽车（采购占比15.3%）、广汽丰田（采购占比9.3%）、徐工汽车（采购占比6.2%）、零跑汽车（采购占比4.6%）。

国轩高科装机量占比5.6%，前五大客户合计占比73.50%，配套整车厂依次为：零跑汽车（采购占比28.2%）、奇瑞汽车（采购占比16.6%）、上汽通用五菱（采购占比12%）、汉马科技（采购占比8.7%）、长安汽车（采购占比8%）。

亿纬锂能装机量占比4.8%，前五大客户合计占比68.40%，配套整车厂依次为：三一汽车（采购占比21.7%）、福田汽车（采购占比19%）、小鹏汽车（采购占比13.8%）、远程汽车（采购占比7.5%）、联合卡车（采购占比6.4%）。

瑞浦兰钧装机量占比3.1%，前五大客户合计占比81.10%，配套整车厂依次为：三一汽车（采购占比32%）、上汽通用五菱（采购占比23.4%）、上汽乘用车（采购占比18.1%）、一汽解放（采购占比4.9%）、陕汽集团（采购占比2.7%）。

正力新能装机量占比3%，前五大客户合计占比93.70%，配套整车厂依次为：零跑汽车（采购占比63.7%）、上汽通用（采购占比12.2%）、上汽通用五菱（采购占比7.5%）、广汽丰田（采购占比6.4%）、一汽红旗（采购占比3.9%）。

吉曜通行装机量占比2.6%，前五大客户合计占比99.70%，配套整车厂依次为：吉利汽车（采购占比96.9%）、唐骏汽车（采购占比1.3%）、广汽埃安（采购占比0.8%）、华晨金杯（采购占比0.5%）、智马达汽车（采购占比0.2%）。

LG受特斯拉中国销量的增长，同比增速较高，增幅超1000%，占比达2.1%。

欣旺达装机量占比2%，前五大客户合计占比73.30%，配套整车厂依次为：上汽通用五菱（采购占比30.9%）、蔚来汽车（采购占比17.1%）、东风日产（采购占比9.6%）、东风乘用车（采购占比9.3%）、理想汽车（采购占比6.4%）。

在电芯外形方面，上半年，方形电芯配套占比为97.7%，圆柱形电芯配套占比1.8%，软包电芯配套占比0.5%。

在电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在高位。磷酸铁锂电池凭借成本、安全、性能的综合优势，在新能源车市场占比始终维持在高位。

撰文丨梁小婧

审校丨林音