吉林
2026世界人工智能大会上，华为新一代Atlas 950 SuperPoD超节点真机首次公开亮相，标志着国内AI算力竞争从“单卡性能”全面转向“集群协同效率”。行业前两名企业直接包揽大半市场份额，形成断层领跑格局。
一、整机与系统集成梯队（订单弹性最大）
1、高新发展(000628)：控股70%华鲲振宇，昇腾服务器国内市占约50%，是Atlas 950超节点主力厂商，深度受益运营商超节点集采。
2、拓维信息(002261)：兆瀚昇腾AI一体机钻石伙伴，深度适配昇腾950，手握多地省级智算中心长期框架订单。
3、软通动力(301236)：昇腾部件伙伴，子公司软通华方已发布搭载昇腾950PR的整机产品，同时提供超节点软件适配与运维调度。
4、神州数码(000034)：华为昇腾全国总经销商，昇腾部件伙伴，运营商、政企集采核心渠道。
5、烽火通信(600498)：控股长江计算，昇腾部件整机伙伴，中国移动超节点集采中标份额22.22%，同步完成DeepSeek-V4全栈适配。
6、华胜天成(600410)：昇腾、鲲鹏双整机合作，自有智算中心布局。
二、核心硬件配套梯队
7、华丰科技(688629)：昇腾服务器高速背板连接器龙头，哈勃持股，市占60%+，224G连接器批量配套昇腾950。
8、华工科技(988)：华为金牌供应商，1.6T/3.2T液冷光模块供应昇腾384超节点，硅光+CPO双线配套。
中国移动首次集团级AI超节点集采已全部采用华为CANN生态，昇腾950超节点四季度批量上市。八大核心公司深度绑定华为，订单锁至2028年，业绩确定性在国产算力板块中稀缺。
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