光伏行业治理进入关键时刻，预计2027年恢复需求增长

21世纪经济报道记者曹恩惠

“当前时刻是整个行业发展的关键时刻，也是行业治理能力现代化提升的最为吃紧的时刻。”在7月23日举行的“光伏行业2026年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上（下称“光伏年中会议”），工信部电子信息司司长杨旭东在致辞中如此说。

面对已经持续多年的产业调整周期，杨旭东指出：“行业还是要不断地推动技术进步，巩固和提升整个行业和重点企业的全球竞争力，满足不断增长的能源绿色化转型的需求，重塑行业发展环境和竞争秩序。”

不可否认的是，光伏产业的这次“深蹲”还没有到“起身”阶段——新增装机规模显著回调、产业链价格波动下降、主材企业经营承压、海外市场竞争日益激烈，光伏行业今年上半年仍然面临较大的压力。

但在业内人士看来，尽管光伏产业面临阶段性回调，但是短期内依然存在结构性机遇。

国金证券电新首席分析师姚遥预测：“在机制电价回升、配储缓解消纳压力的推动下，2027年国内市场需求有望重回增长。”

今年新增装机或下降

国家能源局7月22日发布的统计数据显示，今年1至6月我国太阳能发电新增装机容量为72.07GW，较去年同期下降66.04%。

但面对这一状况，中国光伏行业协会原秘书长王勃华提出要“理性看待”：“理解今年上半年应用端的关键词有两个：回调和回归。其中说到回调，有这么几个背景，一是2025年同期装机数量非常大，大幅度抬高了半年度的装机基数，部分透支了2026年的市场需求；二是‘136号文件’下发后，增量项目全面市场化，光伏电站收益率受到影响，开发节奏放缓；三是分布式光伏管理办法落地后，各地对于并网接入、备案容量、消纳责任等要求趋严趋紧。”

王勃华进一步认为，2026年上半年光伏新增装机下滑在某种意义上来说是“理性回归”：“2025年上半年（装机量）太高了，半年新增约212GW，不具有连续性，所以我们要回归常态。”

事实上，也正是由于光伏新增装机在2025年迎来高光时刻的“最后一舞”，产业链在今年上半年仍在承受着狂欢后的压力。

首先在制造端，光伏主材环节产量全面下滑。根据中国光伏行业协会的数据，今年1至6月，光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量分别为53.8万吨、293GW、260.7GW、201.3GW，同比分别下滑9.8%、7.3%、21.9%、35.1%。

其次在价格走势上，今年以来光伏主材价格呈现波动下降趋势。中国光伏行业协会发布的数据显示，多晶硅、硅片、电池片今年7月初的价格较1月分别下跌42.3%、28.7%、27.7%，组件价格略有上涨，较1月上涨3.0%。

而在量价齐跌的情况下，今年上半年光伏企业经营压力仍在。

根据21世纪经济报道记者统计，在已经发布上半年业绩预告的52家A股光伏公司中，33家光伏公司预计今年上半年亏损。其中，光伏主材龙头企业亏损较为严重——通威股份（600438.SH）、隆基绿能（601012.SH）、TCL中环（002129.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）预计今年上半年分别至少亏损48亿元、34亿元、30亿元、24亿元。“光伏产业链大部分企业经营仍处于承压状态，盈利能力仍在底部。”王勃华表示。

需指出的是，基于当前光伏产业处于深度调整期的认知，业内普遍认为今年的需求将会迎来光伏实现平价上网后的首次下滑。

结合欧洲光伏产业协会的预测，2026年全球光伏预计新增装机621GW，较去年同期下滑约8%。这将由多方面因素导致：一方面，中国光伏市场政策大幅调整，将显著影响全球总量；另一方面，其他市场受电网拥堵、弃光限电和负电价等影响，放缓装机推进节奏。

姚遥则进一步指出：“虽然国内光伏市场将出现负增长，但是通过一些积极的信号可以判断2026年下半年需求端大概率迎来拐点，2027年大概率将恢复增长。”

光伏治理迎来关键时刻

虽然当前光伏产业发展遭遇挑战，但行业前景毋庸置疑。

7月23日，国家发展改革委、国家能源局正式印发《可再生能源发展“十五五”规划》（下称《规划》）。《规划》提出，2030年，可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右，年发电量达到6万亿千瓦时左右；风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%，年发电量达到4万亿千瓦时以上，发电量占比达到30%。

截至2025年底，我国风电光伏累计装机量为18.4亿千瓦。这意味着2026年至2030年，我国风电光伏每年至少需要保证2亿千瓦的新增装机，才能实现《规划》所提出的目标。

“希望大家坚定信心，保持定力。通过短期波动看长期趋势，光伏行业的基本面没有变，发展的大逻辑没有变。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长桂小阳在光伏年中会议上致辞时建议：“大家要加强自律，规范竞争，良好的行业生态是全行业共同的财富。”

面对“内卷式”竞争现状，光伏行业已经落实了诸多治理举措。

“在政策方面，今年上半年国家有关部门出台了一系列重要的政策。其中对于制造端来讲，主要政策是围绕质量提升、绿色制造和数智赋能这三个方向来引导行业高质量发展。”王勃华表示。

21世纪经济报道记者注意到，强制性国标的出台被行业视作助力产能出清的重要驱动力之一，关乎行业加速调整转型。

据全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会秘书长裴会川介绍，光伏行业今年5月和6月先后迎来了五项强制性国家标准，成体系、分层次、全覆盖，从硅料、硅片到组件、逆变器筑起质量安全底线。

“据测算，多晶硅能耗标准预计可淘汰25%至60%的落后产能，单晶硅片淘汰约30%，组件淘汰约20%。”裴会川还透露，正在制定的光伏产品分级分类行业标准将与前述强制性国家标准配套。

中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示：“上述标准的出台，为规范行业的经营秩序，治理低于成本价投标、中标的恶性竞争行为，引导产业升级，提供了坚实的制度保障，也为依法依规推进落后产能退出提供了有益抓手。”

实际上，除了继续整治行业非理性竞争外，光伏产业的回暖还离不开新兴场景的支撑。其中，算电协同已经成为一个不可忽视的需求变量。

“AI时代的算力需求正在为光伏打开一个前所未有的增量空间。”锦浪科技副总经理陆荷峰认为。另据阳光电源副总裁张显立预测，未来五年数据中心用电与算力用电将成为光伏行业增速最快的核心增量市场。