北京
7月23日，中金公司作为联席主承销商及联席簿记管理人，协助印度尼西亚共和国在中国银行间市场成功簿记印度尼西亚共和国2026年度第一期人民币债券（债券通）。本期债券发行规模70亿元人民币，其中品种一期限3年期，发行规模56亿元人民币，票面利率1.90%；品种二期限5年期，发行规模14亿元人民币。票面利率2.19%。发行人中国境内评级为AAA，国际评级为穆迪Baa2、标普BBB、惠誉BBB。
本次发行是印尼政府作为发行人首次进入中国境内债券市场。本次项目的成功落地，是中国和印尼两国全面战略伙伴关系不断深化的生动实证，更是高质量共建“一带一路”的标志性金融实践，有助于深化区域金融互联互通，为构建更加紧密的中国—东盟命运共同体注入新动能。
中金公司充分发挥在主权熊猫债承销领域的丰富经验，在本项目注册发行全流程中持续深度服务发行人，为项目高效推进保驾护航。本期债券获得市场高度认可，簿记阶段吸引了境内外各类机构投资者踊跃参与，为东南亚地区主体参与中国债券市场提供了示范样本，树立了人民币国际化进程中的又一生动标杆，充分彰显中国资本市场高质量发展、高水平对外开放的积极成效。
未来，中金公司将继续深耕东南亚市场，秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，依托丰富的境内外资本市场经验，积极服务人民币国际化，持续为高质量共建“一带一路”、高水平对外开放注入金融专业动能，助力构建全球金融合作新格局。
(中金公司 动态宝)
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