北京
2026年7月23日，印度尼西亚共和国在中国银行间市场成功完成首单主权熊猫债发行，总规模70亿元人民币。
中信证券作为联席主承销商及联席簿记管理人，协助发行人完成方案论证、项目执行、线上及现场路演推介等工作，为本次发行引入了多元的主权及境内外机构投资人订单。
印度尼西亚共和国首单熊猫债
市场认购需求旺盛
本次发行系印度尼西亚共和国首次亮相中国境内资本市场，受到了市场的热烈追捧，吸引了境内银行、理财、券商、资管和基金等各类机构投资者及东南亚、中东等多家外资银行和主权类投资机构的踊跃参与，最终双年期发行规模合计70亿元人民币，其中3年期品种发行规模56亿元人民币，票面利率1.90%，全场倍数2.21倍；5年期品种发行规模14亿元人民币，票面利率2.19%，全场倍数3.30倍，充分体现境内外投资者对印尼主权信用资质的高度认可。
丰富熊猫债市场供给
助力人民币国际化稳步推进
本次发行为市场带来了东南亚主权国家优质人民币资产配置标的，进一步完善了熊猫债市场产品谱系并提升了熊猫债市场深度与广度，有利于促进我国熊猫债市场持久健康发展。作为东盟最大经济体，印度尼西亚共和国使用人民币进行融资，展现了人民币由传统贸易结算功能向跨境投融资和国际储备功能的升级，彰显人民币的国际公信力及认可度，是人民币推进全球化、成长为主要国际货币的又一标志性成果。
打造跨境金融合作标杆
本次发行是印度尼西亚共和国继今年2月在中国香港发行92.5亿点心债后，在人民币融资领域的又一重要里程碑，进一步丰富了其全球多币种融资版图，为印度尼西亚共和国长期发展扩充了资金来源。印度尼西亚共和国此次熊猫债成功发行进一步深化了区域双边金融合作和金融互联互通，为后续东南亚各类型发行人利用人民币融资树立了市场标杆并形成定价基准，将有力推动东南亚区域跨境资本流通和多边经贸金融合作。
中信证券熊猫债承销业务
自2005年10月作为主承销商参与首笔熊猫债发行至今，中信证券已协助多家境外主权、超主权、金融机构及非金融企业在中国债券市场发行熊猫债，拥有丰富的项目执行经验和全球销售交易网络，熊猫债承销规模持续位居同业前列。
中信证券将继续发挥境内外协同优势及国际化平台资源，积极拓展熊猫债发行人群体、拓宽熊猫债投资者网络，助力提升人民币国际化水平，服务我国债券市场高质量发展和高水平对外开放。
(中信证券 动态宝)
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