河南
不少朋友刷到夏粮丰收的新闻，早就把囤米面的想法扔一边了。官方都说了，今年小麦丰收，口粮自给率快百分百，储备够够的，米饭馒头随便造，完全没必要瞎囤。可你有没有注意到，同期还有个没上热搜的消息，悄悄让农业圈和做期货的朋友都捏了一把汗。强厄尔尼诺已经在路上，而且一待就待到明年年初，咱们口粮稳得很，但你家厨房那桶豆油，已经暗流涌动了。
这次成型的是东部型强至超强厄尔尼诺，大概率会走完整个秋粮生长季。官方给出的概率很明确，百分之九十七的概率能持续到2027年初，四季度发展成极强厄尔尼诺的概率，更是高达百分之八十一。东部型厄尔尼诺对咱们国家气候的影响早就摸得门清，就是南边涝北边旱。长江流域和华南降雨会偏多，洪涝风险涨了不少，华北、黄淮和东北则容易碰上持续高温少雨。
七到八月恰好是秋粮作物最娇贵的时间窗口。玉米这会儿进入抽雄吐丝期，水稻处于孕穗抽穗期，两者都对高温和水分特别敏感。玉米抽雄期连着碰上多天35摄氏度以上高温，花粉活力会大幅下降，直接拉低结实率，最后长出来的玉米棒子，多半会秃尖缺粒。农业农村部已经启动了“百日抗灾保秋粮行动”，排涝、抗旱、病虫害防控三条线同时发力。
秋粮承压的同时，全球油脂供应链已经刮起另一场风暴。这场风暴的源头不在太平洋，在中东。美伊冲突造成霍尔木兹海峡航运严重受阻，全球天然气和硫磺供应一下子受限不少。很多人纳闷，这跟豆油八竿子打不着啊，其实顺完传导链条就懂了，特别直接。
天然气是氮肥生产的核心原料，硫磺是磷肥的关键原料。化肥成本占到粮食生产总成本的差不多百分之二十。化肥又贵又缺的时候，最先出现的就是全球农户种植意愿下降。外媒报道，澳大利亚农户已经公开表示，计划减少小麦种植面积，欧洲多国也在讨论降低单位面积化肥施用量。等于说2026到2027年度的全球粮食供应，从播种那一刻起，就埋下了减产的伏笔。
棕榈油是全球产量最大、贸易量最大的植物油品种，占全球植物油贸易总量的比重超过百分之六十。主产国集中在马来西亚和印度尼西亚，这两个国家恰好都在厄尔尼诺的影响范围内。强厄尔尼诺带来的干旱，对油棕树的直接影响是雌花分化减少，这个效应带来的产量损失不会立刻显现，要滞后八到十二个月。也就是说，2026年下半年东南亚的干旱，对应的就是2027年棕榈油产量的骤降。
印度是全球最大的棕榈油进口国，它国内的白糖产量同样因为干旱大幅受损。外界研判莫迪政府极有可能再次出台大米和白糖的出口禁令。2023年印度就出过类似禁令，直接推动全球大米价格指数在随后几个月里上涨超过百分之二十。如果2027年棕榈油和大米两大品种同步减产，再加上主要出口国限制出口，全球油脂价格就要迎来一轮叠加式上涨。
口粮这块，小麦和稻谷的库存消费比长期维持在百分之六十以上的安全区间，价格不具备大幅上涨的基础。但大豆、棕榈油、白糖三大品种，咱们国家高度依赖进口。海关总署公开数据显示，中国大豆进口量常年保持在九千万吨以上，对外依存度超过百分之八十。棕榈油几乎百分之百依赖进口，白糖进口依存度也在百分之三十左右。
国际涨价压力会沿着进口链条快速传导到国内市场，直接推高食用油、猪肉和含糖食品的价格。目前国内豆油库存处于相对高位，短期可以缓冲一部分国际涨幅。但这个缓冲垫，正在以比往年更快的速度被消耗。一旦国际油脂价格在2027年大幅攀升，国内食用油和饲料成本将面临更大的压力。
长期跟踪全球粮食库存的机构数据显示，2026至2027年度全球谷物库存预计减少约两千二百万吨，库存消费比连续第四年下降。持续的库存消耗意味着，全球粮食体系吸收冲击的能力在逐步弱化。极端情景下，机构研判棕榈油和大米的价格涨幅可能达到百分之五十甚至百分之百。
把厄尔尼诺对秋粮的直接冲击、化肥短缺对下一季播种的滞后影响、全球粮食贸易保护循环的形成这三个因素放一块看。2026年国内民生粮油价格尚在可控范围，2027年才是承压最集中的一年。中国粮仓的稻谷和小麦依然安全，完全不用担心吃不上饭。但厨房里的那桶豆油，很可能最先感受到全球供应链波动的寒意。
对普通家庭来说，现在需要担心的不是买不到米，而是2027年做菜用的油和碗里的肉，会贵出多少。你对这事有什么看法，欢迎聊聊你的判断。
参考资料：光明网 东部型强—超强厄尔尼诺事件来了，我国华南和江南降水或偏多
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