上海
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7月24日，A股军工股连日走强，北方长龙（301357.SZ）涨超11%，长城军工（601606.SH）涨停，内蒙一机（600967.SH）、捷强装备（300875.SZ）、国科军工（688543.SH）、北方导航（600435.SH）等个股跟涨。
消息面上，美伊冲突不断，特朗普7月22日公开威胁，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国将轰炸并摧毁伊朗桥梁或发电厂。伊朗方面随即强硬回击，警告将封锁地区石油出口。美国国防部数据显示，冲突已造成18名美军死亡、至少482人受伤。与此同时，胡塞武装袭击沙特油轮，红海局势同步恶化，能源供应链风险全面扩散。
机构研报指出，军工装备作为国防现代化核心载体，受益十五五国防科创顶层规划落地、全军装备批量列装、实战化训练带来耗材增量、军民融合产业扩容多重逻辑共振，产业链企业订单储备充足、业绩兑现确定性提升。
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