国内装车“刹车”

来源：市场资讯

（来源：界面新闻）

上半年，国内动力电池出口高增。

近日，中国汽车动力电池产业创新联盟公布动力电池最新月度信息，今年1-6月，中国动力和储能电池累计销量为979.4 GWh，同比增长48.6%。

同期，两类电池累计出口181.3 GWh，同比增长42.5%，出口占总销量的18.5%，相当于每卖出五到六块就有约一块出口。

从细分品类看，动力电池仍占主导。上半年累计销量661.3 GWh，同比增长36.2%，增势较上年同期的51.6%有所下滑；储能电池增速更为迅猛，累计销量318.1 GWh，同比增长83.4%，不过该增势也低于上年同期的108.5%。两类电池销量占比分别为67.5%和32.5%。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

值得关注的是出口端的分化走势。

上半年，动力电池累计出口122.7 GWh，同比增长50.3%，增速显著快于上年同期的26.5%，不仅跑赢动力电池自身销量增速，也高于动力与储能电池合计出口增速；储能电池累计出口58.6 GWh，同比增长28.5%，低于储能销量整体增速。

这显示出动力和储能电池增长动力的显著差异——前者由海外市场明显拉动，后者则更多由国内需求驱动。

受政策红利退坡、市场需求结构变化等因素影响，国内新能源汽车增速放缓。

中国汽车工业协会最新数据显示，1-6月，新能源汽车国内销量509万辆，同比下降13.4%；新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。

在中国市场增速放缓的背景下，海外市场成为中国动力电池企业的新增长点。

蜂巢能源董事长杨红新近日在接受媒体群访时向界面新闻分析称，海外动力电池需求爆发主要受三方面推动，中国新能源车出海带来优质供给、能源危机引发各国对石油短缺的恐慌与能源安全焦虑，以及部分国家和地区的补贴政策。

上半年，国内动力电池累计装车量335.6 GWh，累计同比增长12%。该增速显著慢于上年同期的47.3%。

从装车量结构看，国内动力电池市场的两大特征值得关注。

上半年，货车、专用车装车量增速较快。纯电动货车和纯电动专用车累计装车量同比分别增长58.5%和61.6%，远高于乘用车2%的增速。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

此外，新能源汽车单车平均带电量持续提升。上半年，新能源汽车单车平均带电量69.1 kWh，同比增长34%。新能源乘用车、货车、客车、专用车单车平均带电量分别为55.9 kWh、219.5 kWh、214.8 kWh和180.1 kWh。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

具体到企业，宁德时代(300750.SZ)上半年国内动力电池装车量154.25 GWh，市占率达46.04%，较上年同期提高了2.99个百分点，排名第一。

紧随其后的比亚迪(002594.SZ)，上半年以57.42 GWh的国内动力电池装车量占据了17.14%的市场份额，较上年同期下滑超6个百分点。

与宁德时代向汽车厂商外供动力电池不同，比亚迪的动力电池主要供应于自产新能源汽车。

比亚迪最新产销数据显示，该公司上半年累计销量180.85万辆，同比下滑15.72%。不过，其出海保持高增长，上半年累计出口销量同比大幅增长了70.5%，达78.9万辆。

韩国研究机构SNE Research最新数据显示，今年1-5月，比亚迪在海外市场的动力电池装车量达22.2 GWh，同比增长68.3%，占据了海外市场10.6%的市场份额，较上年同期提高2.9个百分点。同期，宁德时代以70.6 GWh的动力电池装车量稳居海外市场榜首，市场份额达33.7%，同比增长3.7个百分点。

除了宁德时代和比亚迪外，1-5月海外动力电池装车量前十榜单中还出现国轩高科(002074.SZ)、蜂巢能源、中创新航(03931.HK)、远景动力等在内的多家中国企业身影，他们在海外市场的动力电池装车增速均超过了50%。

不过，这些企业在国内市场的表现呈现差异。

国轩高科上半年在国内实现了20.75 GWh的动力电池装车量，市占率同比提高了1.01个百分点，达6.19%，位居国内第三位。

此前连续多年稳坐第三名的中创新航，今年上半年在国内实现了20.71 GWh的动力电池装车量，市占率同比下滑0.33个百分点，排名相应降至第四位。

蜂巢能源在国内的动力电池装车表现也不佳。其上半年以6.4 GWh的动力电池装车量占据了1.91%的市场份额，排名第十一位。上年同期，该公司还以2.81%的市占率排名第七位。

亿纬锂能(300014.SZ)上半年国内动力电池装车量为16.8 GWh，市占率较上年同期上涨0.93个百分点，达到了5.01%，排名第五。

瑞浦兰钧(00666.HK)、欣旺达(300207.SZ)、正力新能(03677.HK)、吉曜通行、LG新能源分列第六至第十位。除欣旺达外，其余四家企业市占率均出现了同比增长。

分电池类型看，上半年，三元电池累计装车量63.4 GWh，占总装车量18.9%，累计同比增长14.2%；磷酸铁锂电池累计装车量272 GWh，占总装车量81%，累计同比增长11.5%。

磷酸铁锂和三元电池是国内动力电池两大主流路线。磷酸铁锂电池具有安全、经济的特性，主要用于中低端车型；三元电池能量密度高、续航里程更长，但成本相对较高，主要用于高端车型。国内磷酸铁锂电池的市场份额在2021年7月超越三元电池，此后一直保持领先。

上半年，国内磷酸铁锂电池装车量最多的企业为宁德时代。该公司1-6月磷酸铁锂电池装车量达106.54 GWh，占其总装车量的比例接近七成，占据了国内磷酸铁锂市场39.22%的份额。

比亚迪位列其后，同期实现57.42 GWh的磷酸铁锂电池装车量，几乎占据其当月所有动力电池装车量，在该领域的市占率为21.14%。

在三元电池领域，稳坐第一的同样是宁德时代，其上半年以47.71 GWh的装车量拿下了国内三元电池市场75.24%的江山，市占率较第二名LG新能源高出六成以上。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

上半年，国内三元动力电池市场呈现高度集中的垄断格局，增量几乎被头部企业完全吞噬。

宁德时代、LG新能源、蜂巢能源前三强市占率均实现正增长，合计份额高达93.53%。而第四至十名企业市占率集体下滑，其中中创新航跌幅最大，达6.4个百分点，其排名也从上年同期的第二位跌至第四位。