上海
7月22日，A股三大指数午后震荡回落，国产算力中，云计算、服务器等方向逆市活跃，截至14：25，云计算ETF华夏(516630)逆市上涨0.76%。持仓股方面，星网锐捷、紫光股份涨超9%，中科曙光、云天励飞纷纷跟涨。
消息面上，2026世界人工智能大会(WAIC)7月20日闭幕，超300款AI前沿产品首发首秀。华为昇腾950超节点首次线下展出，支持1024张昇腾NPU卡高速互联；阿里云发布灵骏真武M890超节点实例；中科曙光展出中国首个全国产十万卡AI超集群曙光8000。
政策面上，7月20日国新办发布会上，工信部明确将加快推动新一代通信网建设，强调加强6G移动通信、超高速光通信、卫星通信等核心技术攻关，深化与具身智能、智能网联汽车等融合发展。云计算作为算力基础设施的核心底座，政策定位进一步明确。
开源证券认为，2025年下半年起各厂商陆续推出超节点样品，2026年或成为国产超节点放量元年，有望带动AI全产业链迭代升级。AI超节点与云计算基础设施深度融合，算力产业链景气度有望持续上行。
云计算ETF华夏 (516630.SH) 重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI 算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。联接 A:019868；联接 C:019869。
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