北京
智通财经获悉，黑石支持的三明治连锁品牌Jersey Mike's Subs(JMKE.US)周一宣布，已启动其首次公开募股(IPO)路演，拟发行43,478,261股A类普通股，这些股票将由公司及部分股东出售。该公司预计IPO定价区间为每股21.00美元至25.00美元。
此外，售股股东预计将授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以IPO价格(扣除承销折扣和佣金)额外购买至多6,521,739股公司A类普通股。
按IPO定价区间高端计算，Jersey Mike's将筹集近10.9亿美元，市值超过120亿美元，这将使其成为美国市值第九大的餐饮企业，略高于CAVA Group(CAVA.US)、Dutch Bros(BROS.US)。
这家三明治连锁店在美国拥有超过3300家门店，在加拿大也有几家门店。2025财年，公司营收超过40亿美元(含特许经营门店)，净利润达5500万美元。去年，Jersey Mike's 实现同店销售额增长，并净增了250多家门店。值得一提的是，根据美国顾客满意度指数，Jersey Mike's 已超越福来鸡(Chick-fil-A)，成为评分最高的快餐品牌。
该公司总部位于新泽西州廷顿福尔斯市，历史可追溯至1956年，被广泛认为是增长最快的快餐品牌之一。更重要的是，消费者调查显示，该品牌拥有很高的知名度和良好的口碑。
展望未来，Jersey Mike's宣布将大力推动国际扩张，签署特许经营协议，将在英国和爱尔兰开设400家门店，作为其全球扩张战略的一部分。Jersey Mike's的IPO有望为国际扩张提供资金支持，同时让投资者有机会参与规模化特许经营赛道，该商业模式可产生稳定的特许权使用费收入，同时具备轻资产运营优势。
据悉，Jersey Mike's计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为"JMKE"。本次IPO的联席账簿管理人阵容庞大，包括摩根士丹利、杰富瑞、摩根大通、巴克莱、Guggenheim Securities、美银证券、高盛等。
本文源自：智通财经网
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