2026年，车路云一体化走到哪一步了？

[首发于智驾最前沿微信公众号]2019年的时候，业内普遍认为2025年会是车路协同规模上车的节点，现在2026年已经过半，道路上行驶的量产车里，能真正用上车路协同的依然屈指可数。有人形容车路协同的市场是雷声大雨点小，部分项目推进放缓或暂停，行业整体从2024年的高期待降温。

一边是数百亿的投资和密集的试点城市名单，另一边是几乎为零的感知度，进入2026年，车路协同到底走到哪一步了？今天就来聊聊这个内容，若是对这个话题感兴趣，也可以到智驾最前沿交流群中聊聊。

从车路协同到车路云一体化？

最早的车路协同指的是车辆与路侧设备之间的信息交互，也就是车把自己的状态告诉路，路把信号灯、路况等信息告诉车。但这个概念在过去几年已经被车路云一体化替代了。

车路云一体化在车路交互的基础上增加了云控平台，形成车、路、云三端协同。云控平台汇聚路侧感知设备和车辆上传的数据，经过计算后再把有用的信息分发给需要的车辆。车负责执行；路负责感知；云负责决策和调度。

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这个架构的优势在于车辆可以获得超视距感知能力，即便是隔着障碍物、隔着几公里也能提前知道前方风险。从技术路线来看，现在非常火热的单车智能解决的是车自己能开多好的问题，而车路协同解决的是车能知道多少的问题，两者是互补关系，不是替代关系。

云控平台在车路云一体化这个体系中处于核心位置，它属于重软件、强集成、高定制的领域，目前行业初步形成了1个云控基础平台+N类应用场景的模式，应用场景包括红绿灯协同、盲区预警、自动泊车等。未来技术演进方向或将朝着中心云+边缘云+端侧三级协同的架构发展，用以支撑L4级自动驾驶的规模化应用。

哪些地方推进了车路云一体化？

从车路云一体化基础设施的覆盖来看，基础设施的铺设在部分地区其实推进得相当快。2024年7月，工信部等五部门公布了全国首批20个车路云一体化应用试点城市，到2026年7月，这批试点已经进入收官阶段。仅两年时间，20个城市的路侧感知设备、通信单元和云控平台就从无到有地搭了起来。

北京是车路云一体化推进力度最大的城市，亦庄区实现了60平方公里的功能覆盖，部署智能网联车辆超600辆，累计测试里程超1300万公里，服务出行超100万次。通州区车路云3.0项目全域覆盖175平方公里，完成500多个核心路口的智能化升级。

2026年7月，北京又发布了密云、怀柔、门头沟、大兴、房山五个区的招标计划，投资估算8.35亿元，建设规模630平方公里。据不完全统计，北京市在21天内集中披露了8个车路云一体化招标计划，涉及16个区域，投资总额约45.86亿元。

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上海嘉定区也建成了全国首张IPv6+智能网联网络，完成近300个智慧路口升级，开放测试道路1117公里。

武汉经开区完成了106公里道路的智能化改造，开放750公里测试道路，累计发放测试牌照458张，测试里程超300万公里，实现了全国首个全无人商业运营试点。

除此之外，无锡超过1700个路口的信号灯已完成智能化升级；十堰计划到2026年下半年完成城区228个路口和路段的基础设施改造，基本实现主城区全覆盖；桐乡成为全国首个5G车路协同全域覆盖的城市。

从这些数据来看，路侧基础设施在过去两年确实在铺开，但这些投入高度集中在20个试点城市。赛文研究院发布的《2026年中国车路云一体化市场研究报告》显示，2025年示范城市的投资规模占比接近90%，非示范城市的项目数量和资金投放都比较有限。

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北京是目前投入最大的城市，但即便在北京，覆盖也集中在亦庄和通州等特定区域；无锡在全国率先实现4253处信控路口联网联控，但这样的城市在全国范围内仍是少数。

除此之外，试点城市内部同样存在不均衡，项目通常优先覆盖核心路段，郊区和非主干道的改造进度明显滞后，首批20个试点城市之外的地方，除少数主动跟进的城市外，大部分仍处于观望状态。

整体来看，车路协同的覆盖目前仍然是点状的，距离形成让普通车主能持续感知到的网络效应，还有相当长的距离。

市场数据背后的趋势变化

从全球市场的角度看，不同机构给出的数据差异较大，需要分开来看。

Global Market Insights的数据显示，2025年全球汽车车联网（V2X）市场规模估计为39.8亿美元；Research and Markets的统计口径略有不同，2025年全球汽车V2X市场估值为39亿美元；Fortune Business Insights给出的数字更低一些，2025年为24.9亿美元；如果把统计范围从汽车V2X扩大到更宽泛的V2X通信市场，GII（全球信息产业）的报告显示2025年基准规模为268.3亿美元。

国内市场的数据就相对清晰，据国联证券推算，RSU（路侧单元）、OBU（车载单元）、高精地图、边缘计算单元等车路协同主要IT设备的累计投资规模有望在2026年达到1283亿元，2030年有望达到2834亿元。智能化路侧基础设施是其中增速最快的板块，预计2025年产值增量为223亿元，2030年有望达到4174亿元，年均复合增长率为79.7%。

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中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告显示，在中性预期情景下，2025年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为7295亿元，2030年增至25825亿元。

该报告进一步细分指出，智能网联汽车部分的产值增量2025年为6451亿元，2030年为20266亿元；智能化路侧基础设施部分的产值增量2025年为223亿元，2030年为4174亿元。

从产业规模的测算来看，中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心等机构联合发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告显示，在中性预期情景下，2025年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为7295亿元，2030年增至25825亿元。其中，智能网联汽车贡献了主要份额，2025年产值增量预计为6451亿元，约占全产业的88.4%，2030年为20266亿元，约占78.5%。

智能化路侧基础设施是增速较快的板块，据该报告预测，2025年路侧基础设施产值增量为223亿元，占全产业比重约3.1%，2030年增至4174亿元，占比提升至16.2%。路侧基础设施产值增量的年均复合增长率为79.7%，在智能网联汽车产业的各细分板块中增速领先，路侧设备每公里安装成本已从早期的400万元降至50万元左右，为后续规模化部署提供了条件。

从试点推进的实际进展来看，截至2025年10月，20个车路云一体化应用试点城市累计开放测试示范道路3.5万公里，部署智能化路侧单元超过1.1万套，累计制定发布国家及行业标准88项。全国已建成17个国家级测试示范区，累计发放测试牌照超过1万张。长春市宣布计划未来三年投入127亿元推进车路云一体化建设，北京、武汉、鄂尔多斯等多个城市的相关项目也已启动招标。

商业化到底卡在哪里？

如果只看政府的规划和各地的建设进度，车路协同似乎进入了快车道，但实际的市场反馈没那么乐观。黄河科技学院客座教授张翔对媒体表示，当前实现车路云全国覆盖仍需巨额资本投入，产业尚未形成完整商业闭环，核心症结在于自动驾驶等底层技术尚未成熟，全场景商业化落地条件不足。

除此之外，运营主体不明确及权责划分模糊同样是绕不开的问题。

运营主体目前尚不明确，车辆数据服务究竟由车企还是平台公司来负责，是双方共同面向用户，还是车企将其作为自营功能的一部分，这些至今没有统一认知。

权责划分同样模糊，如果路侧信息出现错误或失效导致安全事故，责任应该归咎于车载系统的处理环节、网络传输过程，还是云端或路端的数据生产，目前缺乏明确的法律法规和事故处理细则来界定。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树指出，行业技术路线尚未清晰，重路与重车两条路线长期并行，各地设备标准不统一，由此带来的重复投资问题也比较突出。

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从监管角度来看，标准体系建设也在追赶，2026年4月，国家标准《车路协同信息交互技术要求 第3部分：云控平台与第三方应用服务》正式立项；同月，《车路协同信息交互技术要求第1部分：路侧设施之间》也进入制定流程；6月，中国智能交通产业联盟也批准发布了《车路协同边缘计算设施第2部分：操作系统》等5项团体标准。

此外，由中国汽研牵头的车路协同安全国际标准在ITU-T正式获批立项，依托的是中国汽车工程学会团体标准T/CSAE 295.7—2026的研究成果，标准从制定到落地执行还有距离，各地在技术路线和设备选型上的差异仍然存在。

车企端的动作也值得留意，一汽计划年内在一款红旗量产车型上搭载交管信息提示、异常车辆信息提示等功能；长安汽车采取轻量化APP部署与深度融合智驾系统双线策略，计划2026年深化L3级协同驾驶开发；上汽通用五菱、蔚来、金龙客车、中通客车等车企均在推进功能上车，但这些功能目前仍以信息提示类为主，距离真正意义上的协同控制还有差距。

聊了这么多，再看看一开始的问题，车路协同到底走到哪一步了？智驾最前沿以为，从基础设施建设和政策推动的力度来看，它确实在推进，而且推进的速度不慢。但从商业化的广度和深度来看，它还远远没有起来，当前的状态更像是一个庞大的基础设施网络正在被铺设，但真正让这个网络运转起来、产生可持续商业价值的机制还没有完全建立。

试点城市的经验能否复制到更多地方，数据服务能否形成稳定的商业模式，车企是否有足够的动力把车路协同功能大规模装车，这些问题的答案，可能要等到下一批试点结束之后才能逐渐清晰。