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hello 老铁们 大家晚上好!
周末我相信很多朋友内心狠煎熬
利空和利多都很多,心里被上周突然暴跌影响睡不着觉
虽然我是第一个提出来人工智能板块出现巨大泡沫的
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我说了目前人工智能的发展确实靠举债搞起来
经历过恒大自然知道我在说什么
经历过15年股灾也自然知道我在说啥
我们看看人工智能的领头羊 存储海力士 这个是绝对的龙头
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内存条毕竟不是茅台 不存在越老越值钱这个说法
但是短期hbm确实无解 扩产周期3-5年 确实利好半导体设备
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华强北的商户们已经从"捂货惜售"转向"不敢囤货"。多家店铺开始降价走量,部分商家甚至甩货清仓
但这里有一个关键区别:降价的是消费级内存条,AI高端存储的价格依然坚挺,甚至在继续涨。这不是存储行业"变冷"了,而是一次结构性分化。
很多朋友看不懂这个分化行情:这里我引入茅台和二锅头
茅台是慢慢走向奢侈品定位,不是日常饮食需要,定位高端,所以即使销量下滑,也必须控量控价,茅台自己就可以坐庄,慢慢涨价,爱马仕定位
茅台的模型不是量价齐升模型,而是量减价升模型,利润不变,但市盈率可能小幅度下滑,股东主要赚分红,股价就不要指望了(这是黑夜首创 别人可不许抄袭)
而二锅头定位老百姓用酒,之前也想走量价齐升模型,可惜现在酒厂竞争激烈,消费者选择太多,消费人群减少(每年减少1500万老年人)
所以二锅头只能走价格下滑,量不变模型,或者价格不变量减少两个模型轮流变化
因为消费者口味也在变,所以二锅头以后做低度酒或者调味酒或者鸡尾酒也是趋势,走快销模式
白酒行业不看好,说了很多次了
从茅台引申到内存条,有高端的hbm给人工智能云计算用的,要求非常非常高,所以现在依然供不应求
但是普通消费内存条,比如给电脑和手机的,因为价格涨太多太多了,消费者根本接受不了,所以只能高位降价
hbm类似茅台 普通内存类似二锅头
三星、海力士赚太多钱 特朗普政府眼红了:“超额利润”必须分享给美国
美国在推动韩国芯片企业赴美建厂的同时,悄然提出了一项更为直接的诉求——分享利润
美国助理贸易代表(USTR)里克·斯威策日前向韩国贸易部长表达了这个想法,认为美国企业大量采购了韩国的半导体产品,尤其是内存、HBM、AI芯片等,对三星及SK海力士的惊人业绩做出了巨大贡献。美国认为他们有权分享三星、SK海力士的超额利润
市场分析称,目前美国提出的分享利润的要求还是试探性的,属于先礼后兵,名为分享,实际上是要让韩国上贡,但韩国官方及三星、SK海力士预计不会同意分享利润。未来可以预期的是这两家公司会遭到美国反垄断调查,到时候会有一笔巨额罚款等着三星、SK海力士和解了
因为美军在韩国有驻军,说白了 韩国赚得多的行业美帝必然要分一杯羹
现在就是韩国怎么去说服自己的国民了
财阀其实真无所谓的,你以为财阀不给美帝利润就是自己的了吗?
你还记得全斗焕吗?
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全斗焕搞了一个“日海财团”,名义上是个慈善基金会,实际上就是他的私人金库
他要求各大财阀必须向这个基金会“捐款”,而且不是那种意思意思的小钱,而是按照企业规模和利润来算的巨额资金。你要是三星这种级别的,一年得交几百亿韩元
你要是现代、大宇这种级别的,也得交一两百亿。
就连那些二三线的财阀,也都有份额
随着三星海力士镁光和铠侠 长鑫存储这几个内存巨头扩产,两三年内存价格暴跌是几乎每个机构公认事实
但是我作为普通投资者也有一些不同观点:
1 假如三年内存产能扩三倍,但是需求涨5倍 是不是依然供不应求?
2 假如现在存储价格是1000 可能是300涨上来的,三年以后跌到500 算不算泡沫破裂? 要是跌不到500呢?700左右是不是还可以接受?
3 ai下游比如机器人 电影 软件 游戏这些行业慢慢可以接受付费,能支持大模型继续发展
所以我真的深度思考了一下,有以下几点:
1 现在毫无疑问,ai硬件泡沫是比较严重的,我最看空光模块,我的口号是 时间会证明光模块会有很多次腰斩的
2 泡沫过后,肯定会有很多应用发展起来,这是互联网那一波的必然
3 存储大规模杀跌以后,可能会有继续向上动能
人工智能上半场已经结束,但下半场可能要开始了!!!
我看的对不对 也需要时间证明了
我们回到霍尔木滋
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【突发:美军炸掉伊朗波斯湾沿岸民用淡水厂】伊朗霍尔木兹甘省水务局的报告说,在昨晚美国军队对邦吉海水淡化设施的袭击之后,贾斯克地区20个村庄,约1万名居民的饮用水供应已完全中断
这是一个脱盐和电力设施,每天供应3150立方米的淡水。
美军周五晚对伊朗发动第七轮连续攻击,摧毁了贾斯克设施的海水取水泵站和电力变压器。
波斯湾沿岸地区气温经常超过45°C,海水淡化设施的破坏将引发人道主义危机。
伊朗人说,“水是生存权,不是打击目标”
战争已经开启,就不会轻易结束
但特朗普这个人很诡异,他只能接受赢的结果,不能接受输的结果,但很明显美军根本没有足够的实力保证能赢
目前美军弹药量包括巡航导弹,只剩下一半了 还要保证亚太地区,所以我预估也就能支撑2个星期打击
美国工业生产力真的不行了(懂得都懂)
况且稀土和钨美帝短期无法搞定,产能上不去的
下周再打一周,看看七月底美军会不会妥协吧
我预估特朗普会派美军登岛 哈尔克岛宣示主权 然后就跑路了,给国会一个交代就结束了
不然长时间战争,远远不如大毛
也就是说,乘着油价大涨,我们可以在两周时间做一波煤化工,应该问题不大
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锂电池消费税 九月
费率不高 但是九月前又要抢进度了 可能碳酸锂又要涨价了
碳酸锂涨两万 远远大于消费税2%
预期之中的利空不算利空,也到了应该收税的阶段了不然油车崩的太厉害了
主要是汽车消费最近真的不行,但笛子逆势上涨还是有点说法的
可能大家消费能力弱了,对性价比要求高了
锂矿影响不大
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长鑫科技我预估上市3-4万亿 因为是新股所以溢价比较高,有不少资金想着做一波的
股价48就已经很高了 到58就有点高估了 总之大家量力而行 注意风险
手机打字写了两个小时有点累了 兄弟们帮我点个赞来个小❤️就可以了
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