人工智能ai板块能否短期企稳？锂电消费税怎么看？

hello 老铁们 大家晚上好！

周末我相信很多朋友内心狠煎熬

利空和利多都很多，心里被上周突然暴跌影响睡不着觉

虽然我是第一个提出来人工智能板块出现巨大泡沫的

我说了目前人工智能的发展确实靠举债搞起来

经历过恒大自然知道我在说什么

经历过15年股灾也自然知道我在说啥

我们看看人工智能的领头羊 存储海力士 这个是绝对的龙头

内存条毕竟不是茅台 不存在越老越值钱这个说法

但是短期hbm确实无解 扩产周期3-5年 确实利好半导体设备

华强北的商户们已经从"捂货惜售"转向"不敢囤货"。多家店铺开始降价走量，部分商家甚至甩货清仓

但这里有一个关键区别：降价的是消费级内存条，AI高端存储的价格依然坚挺，甚至在继续涨。这不是存储行业"变冷"了，而是一次结构性分化。

很多朋友看不懂这个分化行情：这里我引入茅台和二锅头

茅台是慢慢走向奢侈品定位，不是日常饮食需要，定位高端，所以即使销量下滑，也必须控量控价，茅台自己就可以坐庄，慢慢涨价，爱马仕定位

茅台的模型不是量价齐升模型，而是量减价升模型，利润不变，但市盈率可能小幅度下滑，股东主要赚分红，股价就不要指望了（这是黑夜首创 别人可不许抄袭）

而二锅头定位老百姓用酒，之前也想走量价齐升模型，可惜现在酒厂竞争激烈，消费者选择太多，消费人群减少（每年减少1500万老年人）

所以二锅头只能走价格下滑，量不变模型，或者价格不变量减少两个模型轮流变化

因为消费者口味也在变，所以二锅头以后做低度酒或者调味酒或者鸡尾酒也是趋势，走快销模式

白酒行业不看好，说了很多次了

从茅台引申到内存条，有高端的hbm给人工智能云计算用的，要求非常非常高，所以现在依然供不应求

但是普通消费内存条，比如给电脑和手机的，因为价格涨太多太多了，消费者根本接受不了，所以只能高位降价

hbm类似茅台 普通内存类似二锅头

三星、海力士赚太多钱 特朗普政府眼红了：“超额利润”必须分享给美国

美国在推动韩国芯片企业赴美建厂的同时，悄然提出了一项更为直接的诉求——分享利润

美国助理贸易代表(US­TR)里克·斯威策日前向韩国贸易部长表达了这个想法，认为美国企业大量采购了韩国的半导体产品，尤其是内存、HBM、AI芯片等，对三星及SK海力士的惊人业绩做出了巨大贡献。美国认为他们有权分享三星、SK海力士的超额利润

市场分析称，目前美国提出的分享利润的要求还是试探性的，属于先礼后兵，名为分享，实际上是要让韩国上贡，但韩国官方及三星、SK海力士预计不会同意分享利润。未来可以预期的是这两家公司会遭到美国反垄断调查，到时候会有一笔巨额罚款等着三星、SK海力士和解了

因为美军在韩国有驻军，说白了 韩国赚得多的行业美帝必然要分一杯羹

现在就是韩国怎么去说服自己的国民了

财阀其实真无所谓的，你以为财阀不给美帝利润就是自己的了吗？

你还记得全斗焕吗？

全斗焕搞了一个“日海财团”，名义上是个慈善基金会，实际上就是他的私人金库

他要求各大财阀必须向这个基金会“捐款”，而且不是那种意思意思的小钱，而是按照企业规模和利润来算的巨额资金。你要是三星这种级别的，一年得交几百亿韩元

你要是现代、大宇这种级别的，也得交一两百亿。
就连那些二三线的财阀，也都有份额

随着三星海力士镁光和铠侠 长鑫存储这几个内存巨头扩产，两三年内存价格暴跌是几乎每个机构公认事实

但是我作为普通投资者也有一些不同观点：

1 假如三年内存产能扩三倍，但是需求涨5倍 是不是依然供不应求？

2 假如现在存储价格是1000 可能是300涨上来的，三年以后跌到500 算不算泡沫破裂？ 要是跌不到500呢？700左右是不是还可以接受？

3 ai下游比如机器人 电影 软件 游戏这些行业慢慢可以接受付费，能支持大模型继续发展

所以我真的深度思考了一下，有以下几点：

1 现在毫无疑问，ai硬件泡沫是比较严重的，我最看空光模块，我的口号是 时间会证明光模块会有很多次腰斩的

2 泡沫过后，肯定会有很多应用发展起来，这是互联网那一波的必然

3 存储大规模杀跌以后，可能会有继续向上动能

人工智能上半场已经结束，但下半场可能要开始了！！！

我看的对不对 也需要时间证明了

我们回到霍尔木滋

【突发：美军炸掉伊朗波斯湾沿岸民用淡水厂】伊朗霍尔木兹甘省水务局的报告说，在昨晚美国军队对邦吉海水淡化设施的袭击之后，贾斯克地区20个村庄，约1万名居民的饮用水供应已完全中断

这是一个脱盐和电力设施，每天供应3150立方米的淡水。
美军周五晚对伊朗发动第七轮连续攻击，摧毁了贾斯克设施的海水取水泵站和电力变压器。
波斯湾沿岸地区气温经常超过45°C，海水淡化设施的破坏将引发人道主义危机。
伊朗人说，“水是生存权，不是打击目标”

战争已经开启，就不会轻易结束

但特朗普这个人很诡异，他只能接受赢的结果，不能接受输的结果，但很明显美军根本没有足够的实力保证能赢

目前美军弹药量包括巡航导弹，只剩下一半了 还要保证亚太地区，所以我预估也就能支撑2个星期打击

美国工业生产力真的不行了（懂得都懂）

况且稀土和钨美帝短期无法搞定，产能上不去的

下周再打一周，看看七月底美军会不会妥协吧

我预估特朗普会派美军登岛 哈尔克岛宣示主权 然后就跑路了，给国会一个交代就结束了

不然长时间战争，远远不如大毛

也就是说，乘着油价大涨，我们可以在两周时间做一波煤化工，应该问题不大

锂电池消费税 九月

费率不高 但是九月前又要抢进度了 可能碳酸锂又要涨价了

碳酸锂涨两万 远远大于消费税2%

预期之中的利空不算利空，也到了应该收税的阶段了不然油车崩的太厉害了

主要是汽车消费最近真的不行，但笛子逆势上涨还是有点说法的

可能大家消费能力弱了，对性价比要求高了

锂矿影响不大

长鑫科技我预估上市3-4万亿 因为是新股所以溢价比较高，有不少资金想着做一波的

股价48就已经很高了 到58就有点高估了 总之大家量力而行 注意风险

手机打字写了两个小时有点累了 兄弟们帮我点个赞来个小❤️就可以了