北京
01
周末要闻 ✨
工信部组织召开重点汽车生产企业座谈会 要求坚决抵制非理性竞争、加强产品测试验证与安全评估；
癌中之王胆囊癌AI无创诊断率超九成 恶性肿瘤的诊断和治疗模式发生了根本变革；
财政部等三部门：对钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池免征消费税；
上海标志性太空数字基建工程“星枢计划”首发星座正式对外发布；
宽基ETF单周净流入1561亿元 沪深300吸金最多；
美军称对伊朗发动新一轮打击；
伊朗副外长：伊朗已停止履行伊美谅解备忘录；
伊朗武装部队：将“毁灭性回击”美国野蛮行径；
伊朗南部阿巴斯港和格什姆岛附近传出爆炸声；
伯纳姆当选英国工党党首 将接任首相；
津巴布韦政府拒绝锂矿商关于推迟出口禁令的请求；
全球市值榜首易主：苹果市值反超英伟达 重返全球第一；
美股三大指数7月18日集体收跌 费城半导体指数进入技术性熊市；
中国电信董事长柯瑞文：将适度超前建设算力基础设施；
天孚通信：预计上半年净利润同比增长25%-45% 高速光器件产品需求持续稳定增长；
贵州茅台：上调飞天茅台i茅台平台零售价及合同价；
中船特气：上半年净利润同比增长95.63% 六氟化钨营业收入同比增长近3倍；
惠科股份：拟出资40亿元设立全资子公司投建先进封装及测试项目；
2连板道明光学：目前不存在AI手机相关业务；
TCL中环：子公司拟投资119.6亿元建设集成电路用半导体大硅片深圳项目；
德科立：上半年净利同比预增217%-277% 数通业务为核心增长引擎、长进光子公允价值收益提升。
02
下周策略 ✨
核心问题
指数集体回调，牛市行情是否就此终结？
过去一周，A股市场整体呈现震荡调整态势，主要指数均明显走弱。
本轮市场调整本质是牛市中后期的阶段性整固，并非趋势性反转，市场核心支撑逻辑并未发生根本变化。国内政策环境维持宽松基调，经济呈现结构性修复态势。出口端延续高增态势，AI相关高新技术产品拉动作用显著；PPI同比持续上行，工业企业利润处于修复通道。与此同时，7月政治局会议稳增长预期仍在，宏观环境整体对市场仍形成支撑。
短期来看，市场抛压已集中释放，指数进一步大幅下行的空间较为有限。随着国内政策持续发力，市场有望逐步企稳，调整过后将进入更均衡的轮涨阶段，中期牛市向纵深演绎的核心逻辑未变。
随着中报业绩陆续披露，业绩定价逻辑有望推动风格再平衡持续演绎。前期滞涨但基本面有边际改善的板块或将迎来补涨机会，全市场行业轮涨的格局有望逐步形成。
策略
配置上，可围绕三条主线布局：一是科技赛道内部低位扩散，关注计算机、传媒、人形机器人、AI电力等相对滞涨且有基本面支撑的细分方向；二是低位绩优修复方向，可重点关注基本面边际改善、估值与持仓双低的创新药、非银金融、白酒等板块；三是兼顾防御属性与收益空间的大金融、电力等低估值红利品种。
03
本周明星股回顾✨
消费电子：艾艾精工
轻型输送带的研发、生产及销售。
NFT概念：智度股份
互联网媒体业务、数字营销业务及其他业务。
注：以上选股依据本周连续涨停天数最多个股
04
下周新股✨
注：实际数据以发行上市当日数据为准
本文源自：券商研报精选
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
