上海
昨天，上海清算所支持浦发银行以玉兰发行模式成功发行离岸债券，发行规模30亿元人民币，期限3年，票面利率1.68%，较初始价格指引大幅收窄52个基点。
本次发行吸引了超70家境内外投资者参与，覆盖在港外资机构、中资海外机构、非银机构等多元类型，辐射境内“南向通”投资者，以及港澳、新加坡、韩国、法国、英国等多个国家和地区，市场反响热烈，峰值认购倍数超过7.7倍，创玉兰发行模式最高峰值认购倍数、最广投资者覆盖范围、最丰富投资者类型，并首次实现玉兰发行模式离岸债券在香港联交所、新加坡交易所的同步挂牌上市，标志着玉兰发行模式在国际认可度、规模聚集效应、业务创新内涵领域再上新台阶。
在人民银行指导下，玉兰发行模式以上海清算所作为总登记托管机构，通过与以欧清银行为代表的国际基础设施建立互联互通，为离岸市场债券融资提供了安全高效、自主可控的渠道，在最大程度兼容国际市场成熟托管结算体系的基础上，同步引入投资者信息穿透机制强化风险防控，是上海清算所服务构建人民币海外资产池、全力推进人民币国际化的重要举措。
业务落地以来，持续完善多币种计价、多市场挂牌、发行交割、存续期管理、税务抵免处理等全链条发行服务，目前以玉兰发行模式发行的离岸债券规模已突破300亿元等值人民币，发行主体全面覆盖各类金融机构及非金融企业，国际投资者广泛触达中资离岸债券市场主流投资者。
下一步，上海清算所将持续围绕服务人民币国际化和上海国际金融中心建设战略大局，深化拓展跨境基础设施互联互通，丰富产品服务体系，加强市场协同联动，共建玉兰发行模式良好生态。
原标题：《上海清算所成功支持浦发银行首次以玉兰发行模式发行离岸债券》
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