北京
7月16日，顾家家居（603816.SH）发布公告，近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1687号，以下简称“批复文件”）。
批复文件显示，同意顾家家居向特定对象发行股票的注册申请；本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施；本批复自同意注册之日起12个月内有效；自同意注册之日起至本次发行结束前，如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
根据此前披露的募集说明书，本次发行募集资金总额不超过19.97亿元，发行对象为顾家家居控股股东盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”），盈峰集团已与公司签署了附条件生效的股份认购协议，承诺以现金方式认购本次发行的全部股票。
此次定增，是盈峰集团追加持股的既定动作。
早在去年5月7日，顾家家居发布公告，当日，盈峰集团签署《顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》，承诺认购本次发行的全部股票，发行价格为19.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%。
2024年，盈峰集团正式成为顾家家居的控股股东。当年11月9日，盈峰集团全资孙公司宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“盈峰睿和投资”）与顾家家居原实际控制人顾江生等签署股份转让协议，以36.72元/股、总价88.8亿元获取顾家家居29.42%股份，并成为第一大股东。股转手续于次年1月完成。
并购资金中的大部分来源于贷款。据盈峰集团此前披露的信息，截至2024年2月4日，发行人并购价款已使用货币资金支付完毕，发行人并购资金中银行贷款为50.41亿元，占比56.77%，自有资金32.03亿元，占比43.23%。
据盈峰集团7月6日公布的消息，拟发行2026年度第二期中期票据（并购），注册金额40亿元，本期发行金额为6亿元。募集资金拟用于偿还子公司并购顾家家居的金融机构贷款等，并购交易用途的比例不低于发行金额的50%。
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