广东
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最近公布的中国出口数据特别靓丽。
特别是AI、新能源车、机电、光伏等新兴产业的出口增长特别快。但我以为：出口越倾向于高端，财富分配的效应就越弱。这一句很赞。但更势在必行的是，人民币汇率中间价应该适当贬值，否则，长久下来出口企业也顶不住。一句话，不管内外环境恶劣与否，国内的降息降准必须立即执行。我想，在7月的经济工作会议中会有所体现。
通过观察金银铜铝、比特币以及韩日大a的走势，世界的流动性正在发生大规模的转移。我想：这应该是美联储正在进行有条不紊的缩表所致。
而缩表，必然会使铜铝等工业金属承压。今天的原铝去库速度已经明显趋缓，在铝棒的去库更早的出现了这种情况。这可以解读为：前期下游消费端的补库行为将告一段落。
唯一的变数是霍尓木斯海峡的炮火再次猛烈起来。但这改变不了沪铝空头的大趋势走向，只会延缓了空头发展的进程。
从伦铝LmeS的周线走势看，正在走大M头的右边位置。国内的沪铝基本面只算是干扰因素，当去芜存真，我坚信：在秋风起的日子，我们会收获空铝策略的果实。
七月，褥热难消；不妨煮茶抚琴，静待花开
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