北京
隔夜在美股，存储龙头们纷纷暴跌，sk跌13%，闪迪跌12%，美光跌6%，今年跌幅基本都已超30%，若定义到韩国周一，sk自高点近乎腰斩。应该是美国监管进一步绞杀存储，而韩国降杠杆则引发存储踩踏。
在港股上市的南方东英旗下的sk海力士和三星的2倍做多杠杆产品，让一大批人亏损惨重，2倍sk自高点暴跌70%，7月跌幅超60%，如果sk海力士美股8%的跌幅不变，明日的2倍做多sk海力士很有可能自高点暴跌80%。
a股半导体们继续跌停潮，尤其存储概念股，澜起科技暴跌16%，兆易创新一个月拿到3个跌停，德明利连续两个跌停，太极实业、华天科技等纷纷跌停。其他科技小登同样跌幅惨烈。
为何存储持续暴跌，嫣然超级熊市来临？一是存储一天一个鬼故事，先是江波龙、兆易创新业绩超预期，但当天就是高开后的断魂刀；德明利业绩雷，连续两个跌停，2026年二季度单季净利润仅23.54亿-31.54亿元， 环比大幅下滑5%-29%；
昨日一大早，韩国检方突击搜查澜起科技、日本瑞萨电子和美国Rambus在韩国的办公室，调查三家公司涉嫌半导体零部件价格操纵一事。澜起科技无碍股市闪崩，A股暴跌16%，H股暴跌23%。
二是，美国监管出手，存储巨头遭围剿。外媒传出美国国际贸易委员会（ITC）决定对特定动态随机存取存储器(DRAM)设备及其下游产品和组件启动337调查，矛头直指韩国三星电子、谷歌、英伟达、博通、超微电脑等七家公司。
三是，巴菲特再次对当前美股投机氛围发出警告，直言当越来越多人把股市当成赌场时，真正具有长期价值的投资机会也会变得越来越难找。他还提到，谷歌是由自己推动，而不是新任CEO格雷格·阿贝尔，他还表示，自己“犯了一个错误”，那就是没有更早投资谷歌。
四是，昨日的韩国两个利空发酵：一方面，韩国加息，极大的压制高估值资产。韩国央行宣布将基准利率上调25个基点至2.75%，这是自2023年1月以来时隔三年半的首次加息。
另一方面，韩国将禁止新的单一股票杠杆产品上市，提高芯片ETF保证金要求，短期继续降杠杆，长期利好韩股减少熔断和爆仓潮。
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