北京
来源：市场资讯
（来源：天天理财日记 天天的理财日记）
在7月份的极端行情下
恒生科技指数涨了10个点，港股互联网涨了19个点，这一轮恒生就是阿里美团小米腾讯这些互联网大厂带动反弹，普遍从低位涨了20-30%。
与之对应的是韩国跌了20%，日本跌了5%，咱们的创业板跌了14%，科创50也跌了14%，通信跌了 15%，半导体设备5天跌了20%。
港股创新药不声不响的也反弹了20%，但我看了一下我之前的养基宝，即使涨了这些，我恒科如果不清仓还亏20%左右，港药如果不亏刚刚赚钱。
畜牧养殖涨了10个点，白酒、地产、银行都是涨5个点以上。刚刚过了半个月，老登板块和科技的差距已经来到了20%-30%，算是比较极端了。
在这种行情下，有人割肉，有人躺平，市场继续缩量，全天估计在两万亿出头了。
有说为长鑫上市留出空间，有说长鑫上市还会继续虹吸科技，拿上次中芯来举例。虽然中芯上市后科创板块是跌了一段时间，但是人家上市前是涨的呀。长鑫上市最相关的就是存储和半导体设备了，我查了一组数据
按照wind概念分类，半导体设备指数长鑫存储概念占比61%+国家大基金占比57% 。
按照同花顺概念分类，半导体设备指数存储芯片概念占比88%+国家大基金占比63%+先进封装占比51% 半导体设备指数存储芯片概念占比88%+国家大基金占比63%+先进封装占比51%
上市融资是为了扩产，扩产资金哪个板块最受益？半导体设备。
在这个月半导体设备跌了22%的情况下，4月份至今，半导体设备的涨幅还有90%。所以为什么跌这么多？我觉得最单纯的原因就是涨多了，交易过度拥挤了，尤其是上周半导体设备逆市抗压，很多人都把cpo转到半导体设备，一致性过高过强了。
我是做长线的，看好一个板块就会一直拿，就直到我觉得科技行情结束了，也算是一路看着这几个月半导体设备这几个月是如何疯起来的。这个板块我觉得确定性还是比较高的，这个位置想介入的我建议分批低吸，位置还是偏高。
再说说外围，在前台大跌以后，各路量化都出来澄清，没有韩国因子，表示我们是独立行情。
我记得有一天，韩国大跌，我们的半岛体是逆市大涨的，所以你会发现，这个月韩国指数的跌幅和咱们这边半导体的跌幅其实是差不多的，所以本质上我觉得还是受外围大方向影响的，小韩这边每天抽风，真的搞得全球科技都很难受。而且我发现美股现在都有点跟咱们了，所以现在看夜盘真的没啥意义了。
Ps：小韩那边杠杆率很高，这种涨熔断跌熔断，这个月已经有几十万爆仓了，前天那边有人要跳楼，今天听说又有人崩溃上街捅人了。
大家玩基金也好，炒股也好，量力而行，千万不要上杠杆，也不要贷款借钱玩，拿自己用不到的那部分，根据自己的心理承受力来就好。
大赚了更好，小赚跑赢利息也好，亏了就权当玩游戏充值了，毕竟每天花那么多时间精力。
省流：我今天低吸两万半导体设备，小号再买一万药做做法，其他我就不动了，仓位大的没弹药的不想割的也躺平就好。仓位轻的也别补多了，科技现在跌了这么多位置相对老登也还是高很多的，让老登过了那么久的苦日子，也不会立马就好起来。
低吸2w 存储设备，这个是关联了一部分长鑫存储产业链，同时也是国家大资金押注的方向。长鑫上市融资后，会进行增加生产线扩产，目前国外半导体设备出口限制，材料端还在涨价，扩产会直接利好国内存储方向的半导体设备产业。
药：继续买一点药，有业绩有资金容量有人气，做为科技的跷跷板，科技这么弱，资金就选择了药，个人觉得在这种震荡行情里，有药的可以继续持有。
知道大家这个月亏的都很难受，我也是实实在在的亏了六七十万，这个市场还是太吃人了。
作为一个做长线的人，涨多了没走，跌多了更不可能走了。长线思路和短线思路不适合每一个人，扛不住的没必要和我一样硬抗，做短线的亏20%止损也正常。这种行情我也没啥好的建议。
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