四川
李智信受上级命令，潜入清水镇，任务不轻——摸清日军部署，结果靠着李海娃的帮助，摸进了日寇的一个关押人的地方，救出了一个被日寇玷污的女人红梅，并且他说服了李海娃做游击队的卧底，收集情报。
后来他遇到了邓向群，让邓向群救了红梅，后来他借邓向群家的暗道顺利撤回游击队，临走前交代李海娃继续留在伪军里头做内线。李海娃早就不想替日本人卖命，二话没说就应了。
回到驻地，李智信琢磨出一个冒进的法子：借办喜事的名义，搞一队人混进镇子。邓向群一口否了，她在清水镇扎根一段时间，太清楚那里头的凶险——日军封锁得铁桶一般，只进不出，人去再多也是填坑。李智信听进去了，当即撤了计划。
随后上级下达任务：炸承平桥。袁少康把自己压箱底的十六字要诀传给李智信，李智信融会贯通，想出一招声东击西——自己带人佯攻清水镇牵制日军，袁少康领薛征东的队伍去炸桥。
谁料何雪樵横插一脚，命潘祖望带团直扑承平桥。更要命的是日军截获了电报，情报泄露只有一种解释：梁威就是藏在白匪内部的日谍。与此同时李智信已乔装伪军潜入镇内，从李海娃口中得知日军正打算在桥南围歼潘祖望的部队——原本潘祖望在北面，因梁威泄露路线改道南面，那里毫无遮挡，一旦遭袭必是灭顶之灾。
李智信跟着邓向群找到医馆的曾鸣春。曾鸣春家人惨死于白匪之手，本无半点理由帮忙，但李智信拿民族大义说服了他。电报发出去，潘祖望收到情报之前就下令开拔，攻打承平桥，结果遇到了日寇的围杀，结果损失不小，而何雪樵得到了电报，却不肯下令回撤。
之后李智信又托曾鸣春传了一道指令：暂停炸桥。消息传出去了，不料日军还是摸到了医馆，本来这一台电台应该静默的，但是因为李智信说服了他，他这才冒险传情报，情报没被截留，但日寇靠着电台查到了医馆。曾鸣春没跑，最后烧毁了所有关键的情报，最后和日寇同归于尽，壮烈牺牲。
李智信这一次在清水镇还做了一件事，这件事影响很大，那就是他说服了刘连长，让伪军和自己里应外合，拿下清水镇，日寇把主要兵力都调去收为承平桥了，自然清水镇空虚，最后应该是成功的和游击队配合，拿下了清水镇，只是可惜曾鸣春彼时已经牺牲了。
日寇屯兵在承平桥，令人无语的是潘祖望此前是奉命行事，却没想到何雪樵不愿意承认自己指挥失误，导致了潘祖望背锅，潘祖望就这么被坑了，被取而代之，梁威成了新的团长。
面对这样的结果，潘祖望已经彻底对自己的老师失望，更为让他没想到的事情还在后面，刘廷峰居然是梁威的人，他看起来帮了潘祖望不少，但其实一直是墙头草，投靠了梁威。李智信找潘祖望交易军火，为了攻打承平桥，潘祖望同意了。
而梁威让刘廷峰出手，假意答应交易，实际上却是杀了袁少康，也正是因为袁少康惨死，李智信彻底怒了，袁少康对于李智信来说意义不同，可以说是如师如兄，结果他却死了，李智信的母亲和哥哥就是被刘廷峰烧死的，梁威以为李智信不敢杀人，毕竟抗日大局在前。
但是后面李智信还是击毙了刘廷峰，不是报私仇，而是为了大义，这样的人活着对于游击队来说危害太大了，当然李智信并非是无脑之辈，他很聪明，和潘祖望联手，查到了梁威的真实身份居然是日谍。
梁威是在日寇的军官学校毕业的， 早就被洗脑了，而且最为重要的是之前潘祖望的情报多次被日寇截获，就是因为这个日谍出卖，这一次杀害袁少康，也是梁威这个可恨的日谍算计。
不过李智信最为强大的敌人不是这个日谍，虽然梁威是日谍，但是他背后的主子另有其人，他背后的主子不是别人，正是之前出现的日寇嵯峨大佐，日寇嵯峨才是藏得最深的反派，他那个级别，目前李智信自然不可能对付得了，但是随着李智信成长起来，游击队实力越来越强大，抗日力量越来越多，嵯峨也不是他的对手。
嵯峨老谋深算，利用梁威在何雪樵的身边做间谍，而梁威杀害了袁少康，还不知道自己离死不远，只要潘祖望和李智信联手戳穿他的日谍身份，他必死无疑，这段剧情还是令人无比期待的。
不过比起嵯峨这个强敌，何雪樵这样的人物更为可恶，何雪樵不是最强敌人，但绝对是最膈应人的，他这样的人物掌握权力，难怪白匪最终失败。
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