北京
智通财经讯，中国长白山国际(00989)及要约人广泽集团(香港)有限公司联合公布，于2026年7月15日，广泽集团香港与公司订立重组框架协议，据此，公司将实施建议重组，当中涉及(其中包括)(i)认购事项;及(ii)该计划。受限于认购协议的条款及条件，且取决于融资协议项下全部金额3900万港元的提取，广泽集团香港须按总认购价3900万港元认购合共2.6亿股认购股份，每股认购股份0.15港元，该款项须透过动用广泽集团香港根据融资协议垫付及将予垫付的所有款项悉数支付，认购价按等额基准全数拨作缴足股本的认购股份。
根据公司可获得的账册、记录及资料，以及在获准计划申索的裁定及╱或裁决尚未作出之前，公司结欠广泽集团香港及家译的申索总额为约4.04亿港元。
根据重组框架协议的条款，公司提出公司及计划债权人之间的该计划。待该计划生效后，所有计划债权人的计划申索将获全面解除及豁免。作为回报，根据该计划持有获准计划申索的计划债权人将有权收取由公司配发及发行予计划公司的计划股份，而该等股份由计划公司以信托方式为拥有获准计划申索的计划债权人的利益持有，且仅将于裁定及╱或裁决其获准计划申索后及要约截止后分派予相关计划债权人。
根据该计划，计划公司将获配发及发行约47.42亿股计划股份，计划公司将以信托形式为了计划债权人的利益持有计划股份，直至其计划申索获得裁定及╱或裁决，以及根据不可撤回承诺要约结束为止。每股计划股份0.15港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股股份0.72港元折让约79.17%。
假设已提取融资协议项下的全部金额3900万港元，且自本联合公告日期至完成日期止期间，已发行股份数目并无其他变动(配发及发行认购股份及计划股份除外)，则广泽集团香港及家译的持股比例将分别增至约22.23亿股股份及8.18亿股股份，分别占经扩大已发行股本约41.46%及15.26%。因此，一致行动人士集团的总持股权益将由约1.09亿股股份，占本联合公告日期已发行股份约30.20%，增至约30.6亿股股份，占经扩大已发行股本约57.07%。触发强制全面现金要约，以每股 0.15 港元 收购剩余约 2.51 亿公众股份，涉资 3770 万港元。
考虑到公司面临严重流动资金短缺及严重财务压力，其偿还所有到期债务的能力已受到严重损害，且公司并无足够财务资源应付其所有到期负债。鉴于广泽集团香港愿意为集团提供资金以减免公司债务及支持集团的业务营运，董事认为订立重组框架协议及认购协议将促进集团的债务重组，且有利于集团开展其债务重组计划。
另一方面，公司认为建议重组是有序解决其未偿还债务的策略性实际解决方案，使公司结欠债权人的所有债务及负债将根据该计划的条款获解除及清偿，否则，公司将面临不可持续的财务状况，并将面临无力偿债的清盘风险，而股东及计划债权人的预期回报可能会更低或变得微不足道。
本文源自：智通财经网
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